证券代码：002141 证券简称：蓉胜超微
广东蓉胜超微线材股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）:
（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼）
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站http：//www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
第一节 重大事项提示
本公司提请投资者注意：
1、股份锁定承诺：本公司本次发行前总股本为6,090万股，本次拟发行不超过2,030万股人民币普通股，发行后总股本为不超过8,120万股。上述股份全部为流通股，其中：股东珠海科见（持股1,842.225万股）、香港亿涛（持股1,522.50万股）、香港冠策（持股822.15万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东珠海铧创（持股1,218.00万股）、兆宏盛世（持股685.125万股）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；对于其中于2006年10月因发行人实施未分配利润派发股份股利而获得的新增股份（珠海铧创新增378.00万股，兆宏盛世新增212.625万股），珠海铧创和兆宏盛世进一步承诺：自持有2006年新增股份之日起（以2006年12月19日完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可上市流通和转让。
2、根据本公司股东大会决议，本次发行前的滚存利润，由本次发行后的新老股东共享；截止2006年12月31日，母公司未分配利润为40,673,536.86元；若2007年公司股票发行成功，则截至2006年12月31日公司未分配利润及2007年度当年实现的净利润将由新老股东共享。
3、原材料价格波动风险：铜是本公司产品微细漆包线最主要原材料。公司产品售价按照“铜价＋加工费”的原则确定，公司赚取相对稳定的加工费。公司采取产品售价与铜采购价格挂钩、铜价波动影响向下游客户转移的方式，基本对冲铜价波动对业绩的影响。但铜价的大幅波动仍将给本公司经营产生一定的影响，主要体现在铜价上涨将引致对流动资金需求的增加，从而提高公司整体财务费用支出。近3年以来，本公司铜杆平均采购价格由2004年的24.90元/公斤上升至2006年的54.26元/公斤，年均上涨幅度接近50％；公司总体财务费用亦相应由2004年的367.56万元上升至822.35万元。若未来铜价持续上涨，公司财务费用支出可能进一步提高，在影响公司净利润的同时，也将增加原材料采购占用流动资金的压力。同时，铜价持续上涨还将增大产品销售收入基数，从而引致公司销售毛利率水平的自然下降。
4、间接出口业务增值税税收政策变化风险：本公司约1/3的主营业务收入来自于间接出口业务。自2001年起，国家对间接出口业务增值税无明确的税收政策，本公司执行的是经主管税务机关核定的"不征不退"的税收政策。若国家规定间接出口视同内销征收增值税，则本公司需要补交相应的税款。本公司存在间接出口业务税收政策变动及补缴税款的风险。本公司现有股东已承诺，若税务机关要求补缴上述税款，将由现有股东全额承担。
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例 不超过2,030万股，占发行后总股本的25.00%
通过向询价对象询价确定发行价格区间；综合询价
发行价格
结果和市场情况确定发行价格
标明计量基础和口径的市盈率 待定
0.284元（按照2006年度扣除非经常性损益后孰低
发行后每股收益 的归属于母公司股东的净利润及发行后总股本全面
摊薄计算）
1.97元（按2006年12月31日经审计的归属于母公
发行前每股净资产
司股东权益及发行前总股本全面摊薄计算）
采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行
发行方式
相结合的方式
符合资格的询价对象和已开立深圳证券帐户的投资
发行对象
者（国家法律法规禁止购买者除外）
股东珠海科见（持股1,842.225万股）、香港亿涛（持
股1,522.50万股）、香港冠策（持股822.15万股）
承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股
份，也不由发行人收购该部分股份。股东珠海铧创
（持股1,218万股）、兆宏盛世（持股685.125万股）
承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者
本次发行股份的流通限制和锁定 委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，
安排 也不由发行人收购该部分股份；对于其中于2006年
10月因发行人实施未分配利润派发股份股利而获得
的新增股份（珠海铧创新增378.00万股，兆宏盛世
新增212.625万股），珠海铧创和兆宏盛世进一步承
诺：自持有2006年新增股份之日起（以2006年12
月19日完成工商变更登记手续为基准日）的三十六
个月内，不转让该部分股份。承诺期限届满后，上
述股份均可以上市流通和转让。
承销方式 承销团余额包销
预计募集资金总额和净额 募集资金总额根据询价结果确定
发行费用概算 （待定）
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称：广东蓉胜超微线材股份有限公司
注册中、英文名称及缩写 英文名称：GUANGDONG RONSEN SUPER MICRO-WIRE
CO., LTD.
注册资本 6,090.00万元
法定代表人 诸建中
成立（工商注册）日期 2002年10月10日
住所及其邮政编码 住所：珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 邮编：519040
电话、传真号码 电话：（0756）7512120；传真：（0756）7512772
互联网网址 http://www.ronsen.com.cn
电子信箱 stock@ronsen.com.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
1、发行人设立的方式和批准设立的机构
本公司前身为成立于1985年1月26日的珠海经济特区蓉胜电工有限公司（以下简称“蓉胜电工”）。2002年8月7日，经原外经贸部《关于珠海经济特区蓉胜电工有限公司转制为广东蓉胜超微线材股份有限公司的批复》（外经贸资二函[2002]823号）和《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸资审A字[2002]0060号）批准，原股东珠海科见、香港亿涛、珠海特发、广东科投及香港冠策五家发起人,以发起设立方式，于2002年10月10日，将蓉胜电工整体变更为本公司。
2、发起人及其投入资产的内容
2002年8月20日，经华证会计师事务所华证验字（2002）第271号《验资报告》验证，五家发起人均以在蓉胜电工的权益出资，且足额到位。
三、发行人股本情况
1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前总股本6,090万股，本次发行不超过2,030万股流通股，发行后总股本为不超过8,120万股。上述8,120万股均为流通股。
发行人股东珠海科见（持股1,842.225万股）、香港亿涛（持股1,522.5万股）、香港冠策（持股822.15万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，
