证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2021-038
东华工程科技股份有限公司
关于引入战略投资者并签署附条件生效的
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）于
2021 年 6 月 8 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司
引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》等议案。
2021 年 6 月 8 日，公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕
煤集团”）签订了《附条件生效的战略合作协议》，具体情况如下：
一、 引入战略投资者的目的
通过本次战略合作，双方本着“平等互惠、合作共赢”的原则，依托各自项目资源、管理体系优势和在相关领域的品牌影响力，建立长期稳定的业务开发、项目运营、资本合作等协调互补的战略合作关系。进而有效增强双方在绿色化工、可降解塑料、新能源等领域的技术创新和市场竞争能力，切实提升双方主营业务的盈利水平，最终打造产业发展新格局，并实现相关领域的技术升级和绿色发展，共同推动双方长远稳定发展。
二、 引入战略投资者的商业合理性
长期以来，陕煤集团与公司在保持业务合作的同时形成了多层次交流沟通机制，双方在工程建设、技术研发等方面开展了多项合作。本次非公开发行中引入陕煤集团作为长期战略投资者有助于双方形成以股权为纽带的关系，推动技术产业化，共同发展高端化学品产业，此外公司可以利用在环保方面的优势，与陕煤集团在污水处理、固（危）废处理方面开展深入合作，加大东华科技在当地环保市场的影响力，为公司改善股权结构、优化和完善公司治理、提高整体管理水平和综合竞争力提供战略性帮助，具有较强的商业合理性。
三、 战略投资者的基本情况
（一）陕煤集团基本情况
中文名称：陕西煤业化工集团有限责任公司
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
统一社会信用代码：916100007625687785
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：杨照乾
注册资本：1,000,000.00 万元人民币
成立时间：2004 年 2 月 19 日
经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）陕煤集团股权关系及控制关系
截至本公告日，陕煤集团的控股股东为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。陕煤集团系陕西省人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司。
（三）最近 3 年主要业务发展状况和经营情况
陕煤集团是陕西省委、省政府为落实“西部大开发”战略，充分发挥陕西煤炭资源优势，从培育壮大能源化工支柱产业出发，重组发展起来的国有特大型能源化工企业，是陕西省能源化工产业的骨干企业，煤炭大基地开发建设的主体。陕煤集团以“以煤为基，能材并进，技融双驱，蜕变转型”为发展战略，目前已形成以煤炭开发为基础，煤化工为
主导，多元发展的产业格局，位列 2020 年世界 500 强榜单 273 位。
陕煤集团经过多年的发展，已逐步发展成为“以煤炭开发为基础，以煤化工为主导，多元发展”的产业格局。最近三年营业收入规模逐年增加，整体盈利能力增强。从业务构成来看，公司形成了以煤炭产品、化工产品为核心，以钢铁产品、施工业务、机械产品、建材产品、电力、运输业务为支撑的业务体系。近三年内陕煤集团各项业务均取得长足发展，经营性收入保持良好增长态势。
（四）主要财务数据
陕煤集团 2020 年度及 2021 年 1-3 月的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 3 月 31 日/ 2020 年 12 月 31 日/
2021 年 1-3 月 2020 年度
资产总计 61,606,060.52 59,606,032.77
负债合计 43,073,395.75 41,112,217.74
所有者权益合计 18,532,664.77 18,493,815.03
营业总收入 8,789,131.90 34,026,965.49
净利润 316,975.05 1,274,397.31
四、 陕煤集团符合关于战略投资者的基本要求
（一）陕煤集团在煤化工等领域拥有较强的重要战略资源
1、陕煤集团以“煤炭化工为基础、清洁能源和新材料开发利用为主导，多元创新协同发展”为总体战略，将煤化工作为煤炭资源产业链的延伸及主要的发展方向和投资领域，是煤化工产能持续扩张的龙头企业。
2、陕煤集团依托其丰富的煤炭资源和较低的煤炭成本，注重打造煤化工业务板块，目前运营煤化工项目众多，具有丰富的煤化工项目运营经验。
3、陕煤集团紧紧围绕“碳达峰、碳中和”战略目标要求，通过持续提升科研人才投入、对厂房设备升级改造、积极布局新能源新领域等多种方式，达到节能降耗效果，并与相关合作伙伴加强碳捕获、利用、封存，新型可降解塑料等技术研究和项目落地，积极践行绿色发展理念，更好地实现可持续发展。
4、陕西是中国煤炭储量较大的省份之一，陕煤集团作为陕西省国资委下属专业从事煤炭及煤化工企业，在所在区域具有较强的区域影响力，行业样板项目示范效应明显。
5、2020年，陕煤集团营业收入达到3,402.70亿元，净利润达到127.44亿元，总资产达到 5,960.60 亿元，净资产达到 1,849.38 亿元，营收及资产规模均处于行业前列。陕煤集团具有雄厚的资金实力，并且对战略投资东华科技化工总承包及实体项目运营，具有长期战略意愿。
（二）陕煤集团拟与公司开展多方位的业务合作，与上市公司谋求双方协调互补的长期共同战略利益
双方拟通过陕煤集团认购东华本次非公开发行 A 股股票的方式，在
参与公司治理的基础上，在相关合作领域中具体开展战略合作。
1、可降解塑料等绿色新材料产业
基于双方战略合作关系，以及加强技术创新技术、资源协同等的现实需要，双方将开展如下合作：
（1）陕煤集团规划高端 PHA 可降解塑料化学合成工艺（PBL 和
PPL），可推动东华科技 PBAT 项目的技术进步和流程优化，实现 PBAT产品的全面技术升级。
（2）陕煤集团规划建设二氧化碳基可降解塑料 PPC，PPC 与 PBAT
的共混物拥有更为良好的市场前景，可稳定东华科技 PBAT 产品的市场销售。
（3）陕煤集团已经形成遍布国内外的产品销售渠道，可协助东华科技开拓 PBAT 产品销售市场和建设销售、售后支持团队，通过协同互补降低 PBAT 产品的销售风险。
（4）陕煤集团已经投资建设煤炭分质利用制化工新材料示范项目，并建立了涵盖产品研发、产品生产等领域完善的产业体系。可为东华科技提供高端化工产品的技术来源，实现东华科技实业业务的差异化发展。
2、相关技术研发和业务合作
双方落实新发展理念，聚焦低碳/脱碳发展新方向，共同研发碳中和等相关技术；开展 DMC、CO2 收取等项目投资，共同推进高端绿色新材料技术产业化；注重工业废水等领域的业务合作，共同布局环境整治产业。
通过战略合作，双方计划成立技术专项研发机构，适时成立项目合资公司，组建集科技、生产、管理于一体的企业运营团队，拓展环保、降碳等业务板块，致力实现绿色发展。
3、业务市场拓展
通过战略合作，甲乙双方可以依托各自项目资源、管理体系优势和在相关领域的品牌影响力，深化在市场开发与渠道拓展方面的合作，扩大东华科技在行业占有率。以传统产业存量业务为基础，在煤基新材料、煤基新能源等新领域深化合作，提升双方业务价值挖掘与项目运作能力。
双方可以加强在煤化工等领域的项目合作。未来三年内，在东华科技服务质量、技术水平、价格等条件有竞争力的前提下，陕煤集团在投资、建设的煤化工项目，同等情况下优先采购东华科技设计、施工、工程总承包等服务，具体范围包括且不限于乙二醇、PHA、PPC 可降解塑料、聚碳酸酯、碳酸二甲酯等，同时支持东华科技参与陕煤榆林化学公司二期绿色新材料相关项目，可提升东华科技工程主业规模。
（三）陕煤集团愿意长期持有公司较大比例股份
根据本次非公开发行安排，预计本次发行完成后，陕煤集团将持有上市公司 20.77%的股权，持有上市公司股权比例较大，成为公司第二大股东。陕煤集团拟长期持有上市公司股票，承诺所认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起三十六（36）个月内不得转让。若战略投资者未来退出，将严格遵守法律法规的规定，并履行信息披露义务。
（四）陕煤集团愿意并且有能力认真履行相应职责，委派董事实际参与公司治理，提升上市公司治理水平
根据陕煤集团与东华科技签署的《战略合作协议》，本次认购完成后，陕煤集团有权委派 2 名非独立董事以及 1 名监事，以提案方式将董事候选人及监事候选人名单提交股东大会表决。陕煤集团将依法行使表决权、提案权等相关股东权利，合理参与公司治理，依照法律法规和公司章程行使股东权利，在公司治理中发挥积极作用。
（五）陕煤集团拥有良好的诚信记录
截至本公告日，陕煤集团具有良好的诚信记录，不存在最近三年受到证监会行政处罚或被追究刑事责任的情形。
五、募集资金使用安排
本次非公开发行募集资金总额为人民币 930,846,628.08 元，扣除发
行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 计划总投资额 拟投入募集资金金额
1 东至经济开发区污水处理厂二期工 24,112.38 13,000.00
程项目
2 芜湖“JADE 玉”EPC 项目 19,200.00 17,000.00
3 偿还银行借款及补充流动资金 63,084.66 63
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