证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-076
债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)2021 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557 号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 13,114.75 万股，发行价为每股人民币 9.15 元，共计募集资金
120,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,611.32 万元后的募集资金为 118,388.68
万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于 2021 年 12 月 30 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用 535.01 万元后，公司本次募集资金净额为 117,853.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕813 号）。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 117,853.67
截至期初累计发生 项目投入 B1 117,853.67
额 利息收入净额 B2 366.09
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 0.82
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 117,853.67
额 利息收入净额 D2=B2+C2 366.91
应结余募集资金 E=A-D1+D2 366.91
实际结余募集资金 F 366.91
差异 G=E-F
（二）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号），本公司由主承销商开源证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换
公 司 债 券 2,000 万 张， 面 值 为 每张人 民 币 100.00 元， 共 计 募 集资 金
2,000,000,000.00 元，坐扣剩余未支付的保荐及承销费用人民币 9,433,962.26 元（保荐及承销费用共计人民币 11,320,754.71 元，前期已支付保荐费人民币1,886,792.45 元）后实际收到的金额为 1,990,566,037.74 元，已由主承销商开源证
券股份有限公司于 2024 年 1 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支
付的保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 4,334,557.61 元后，公司本次募集资金净额为 1,986,231,480.13 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15 号）。
2、 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 198,623.15
截至期初累计发生 项目投入 B1
额 利息收入净额 B2
项目投入 C1 141,433.15
本期发生额 利息收入净额 C2 457.12
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 141,433.15
额 利息收入净额 D2=B2+C2 457.12
应结余募集资金 E=A-D1+D2 57,647.12
实际结余募集资金 F 12,647.12
差异 G=E-F 45,000.00
[注]差异系：公司于 2024 年 6 月 17 日召开的第八届董事会第十二次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，公司在规定限额内使用募集资
金暂时性补充流动资金 45,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2022年12月1日，公司连同保荐机构开源证券股份有限公司与中国银行股份
有限公司萧山分行、2022年12月1日与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行、2022年11月29日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、2022年11月28日与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2024年1月10日，公司连同保荐机构开源证券股份有限公司与中国银行股份有限公司萧山分行、2024年1月10日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、2024年1月10日与中国工商银行股份有限公司萧山分行、2024年1月10日与中信银行股份有限公司杭州分行、2024年1月9日中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、2021年非公开发行股票募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票募集资金有 4 个募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金 备
余额 注
浙商银行股份有限公司杭州萧 3310010110120100515180 10.15
山分行
中国建设银行杭州萧山支行 33050161702700002109 32.28
中国农业银行股份有限公司萧 19080201040078245 257.80
山分行
中国银行萧山分行 405247113636 66.68
合 计 366.91
2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司可转换公司债券募集资金有 5 个募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余 备
额 注
中国银行股份有限公司萧山分行 383183531299 3,815.64
中国农业银行股份有限公司萧山 1908020140084706 3,814.44
分行
中国工商银行股份有限公司萧山 1202090129901216524 455.57
分行
中信银行股份有限公司杭州分行 8110801012902772408 4,560.02
中国建设银行股份有限公司杭州 33050161702700002755 1.45
萧山支行
合 计 12,647.12
三、本年度募集
查看PDF原文
