证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-013
债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 24 日召开
的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 83,912.23 万元置换前期已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付部分发行费用的自筹资金。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册，
公司于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面
值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行的募集资金总额为人民币 200,000.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,768,519.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,986,231,480.13 元。
上述募集资金已于 2024 年 1 月 9 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 1 月 10 日出具验资
报告（天健验〔2024〕15 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
序号 项目 投资总额 拟投入募集资
金
1 杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目 174,858.95 60,000.00
2 萧山西电电子科技产业园 EPC 总承包项目 171,794.81 90,000.00
3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00
合计 396,653.76 200,000.00
由于本次可转债实际募集资金净额为人民币 198,623.15 万元，少于拟使用募
集资金投资额人民币 200,000.00 万元。根据实际募集资金净额，结合募集资金投
资项目的情况，本公司拟对募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调整，调
整后各项目拟使用募集资金投资额明细如下：
单位:人民币万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资 调整后募集资
金金额 金投资额
杭州国际博览中心二期地块EPC 总承 174,858.95 60,000.00 60,000.00
包项目
萧山西电电子科技产业园EPC 总承包 171,794.81 90,000.00 89,056.60
项目
补充流动资金 50,000.00 50,000.00 49,566.55
合 计 396,653.76 200,000.00 198,623.15
三、自筹资金预先投入募投项目、支付发行费用情况及置换安排
在此次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据
市场情况及自身实际情况以自有或自筹资金先行投入募集资金投资项目。募集资
金到位后，公司将依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。截至 2023 年
12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用共计 83,912.23
万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了《关
于浙江东南网架股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告》（天健审〔2024〕32 号）。
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 83,643.37 万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
调整后募集资金 自筹资金预先
项目名称 投资额 投入募投项目 拟置换金额
金额
杭州国际博览中心二期地块 60,000.00 34,605.38 34,605.38
EPC 总承包项目
萧山西电电子科技产业园 EPC 89,056.60 49,037.99 49,037.99
总承包项目
补充流动资金 49,566.55
合 计 198,623.15 83,643.37 83,643.37
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金发行费用合计人民币 13,768,519.87 元(不含增值税)，截至
2023 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 2,688,679.25 元，
具体情况如下：
单位:人民币元
项 目 发行费用金额 以自筹资金预先支付发 拟置换金额
（不含税） 行费用金额（不含税）
承销及保荐费用 11,320,754.71 1,886,792.45 1,886,792.45
审计及验资费用 990,566.04 - -
律师费用 754,716.98 377,358.49 377,358.49
发行手续费及其他费用 702,482.14 424,528.31 424,528.31
合 计 13,768,519.87 2,688,679.25 2,688,679.25
四、本次使用募集资金置换先期投入的实施情况
根据公司已披露的《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出了安排：“若实际募
集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会及其授权人士将根据实际募
集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，
并根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资
金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
以自有资金或通过其他融资方式解决。本次发行募集资金到位前，公司将根据市
场情况及自身实际情况以自有或自筹资金先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，公司将依照相关法律法规的要求和程序置换先期投入。”
公司本次募集资金置换先期投入与发行申请文件中的内容一致，符合公司的实际情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在改变或变相改变募集资金用途和影响募投项目正常实施的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排。
五、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2024 年 1 月 24 日，公司召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金置换前期已投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金 83,912.23 万元。
2、监事会审议情况
2024 年 1 月 24 日，公司召开的第八届监事会第七次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
3、会计师事务所鉴证结论
天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于浙江东南网架股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕32 号），认为东南网架公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公
告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2
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