证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2021-015
浙江东南网架股份有限公司 2020 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 1,034,402,200 股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 1,018,450,654 作为股本基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），送红股股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 东南网架 股票代码 002135
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋建华 张燕
办公地址 浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593
号 号
电话 0571-82783358 0571-82783358
电子信箱 jiangjh@dngroup.cn zhangy@dngroup.cn
2、报告期主要业务或产品简介
（一） 公司主营业务介绍
报告期内公司主营业务主要包括钢结构和化纤业务两大业务板块。
1、钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及房屋建筑和市政基础设施等项目的工程总承包,提供从设计、制作、施工、项目管理全过程的工程总承包服务。公司产品涵盖大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、装配式钢结构等系列产品，产品广泛应用于学校、医院、体育
场馆、机场航站楼、会展中心、高铁站房、住宅等多个建筑领域。公司始终致力于钢结构主业发展，是装配式集成建筑服务商，作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，在技术水平、施工管理、质量控制等方面均领先于同行业。凭借参与建设国家游泳中心"水立方"、北京首都机场T3A航站楼、广州新电视塔、杭州新建火车东站、云栖小镇国际会展中心、500米口径球面射电望远镜（FAST）、江门中微子实验探测器项目等众多标志性工程，公司在全国享有较高的知名度，塑造了良好的品牌形象。
公司凭借在钢结构领域的领先优势，积极推进商业模式及业务模式创新转型，逐步由钢结构专业分包向EPC总承包转型，提供工程项目的设计、采购及制作、施工全过程服务，公司还提供部分项目的后期运营服务。在向EPC总承包转型过程中，公司提升了商业地位，这将进一步提高总承包项目的经济收益，同时也能够缩短总承包项目的回款周期，未来现金流得到改善，经营质量可以全面提升。
根据公司战略和未来发展趋势，公司将继续实施“1号工程+EPC总承包”双引擎驱动，推动装配式钢结构的产业化应用，着力培育装配式EPC总承包+大健康的特色商业模式，打造装配式EPC总承包医院、学校、会展、体育场馆、公共建筑等特色品牌，致力于成为国内新型装配式医院、学校第一品牌。
2、化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售，由全资子公司东南新材料（杭州）有限公司及杭州东南新材料销售有限公司负责生产和经营。生产的产品包括涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵引丝(FDY)、聚酯切片等产品系列，目前公司设计产能已达到年产50万吨差别化功能性聚酯纤维产品，产品主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等下游领域。
公司产品的销售以国内市场为主，采用直销方式对外销售，并坚持款到发货的结算模式。公司产品价格具有波动性，公司主要参考第三方网站公布的主要规格产品价格，并结合原材料PTA和MEG价格走势、公司库存水平和下游需求情况确定。
（二）公司所处的行业分析
1、钢结构行业
（1）钢结构行业的宏观经济形势
国家产业政策变化
当前，国家大力推进工程总承包和建筑产业现代化，大力发展装配式绿色建筑，为钢结构建筑奠定了良好的发展基础。但钢结构建筑占比与发达国家存在较大差距，未来将形成产业化发展局面，发展空间比较大。且近10年钢结构产量总趋势逐年上升，因此中国的钢结构行业还处于上升期。
行业竞争的变化
当前，建筑行业已经形成传统建筑企业与现代建筑企业的竞争，竞争呈现两极分化。有平台、品牌、技术、资本、产业基地、产业工人、团队等优势的企业有很强的竞争优势。国家提出建筑产业现代化，无疑给新型建筑工业化企业带来了巨大的发展空间。
国家发展格局的变化
我国正在形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，并将推进区域协调发展和新型城镇化，加大对新老基建的投入，为钢结构产业的发展注入了新活力、提供了新机遇。十九大提出
的“美丽乡村”建设，2020年中央经济工作会议和中央三农会议上，均提出要振兴乡村，这也蕴藏着丰富的商机。
行业产业链、供应链的变化
央企已经提出了全产业链和全成本管理理念，对于民企来说，压力巨大，产业链、供应链也必须要重构。
行业市场集中度的变化
当前，建筑业市场跟着国家热点走，要紧紧抓住国家长三角一体化发展的国家战略，和浙江“努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”的历史机遇。尤其杭州正处于浙江省大湾区大花园大通道建设、杭州“拥江发展”、“前峰会后亚运”的机遇叠加期，发展潜力无限。
（2）钢结构行业发展现状和趋势
钢结构建筑具有抗震性能好、绿色环保可持续发展、自重轻承载力高、质量优良、建设周期短等特点，符合我国可持续发展政策，不仅能减少建筑原材料的使用，还能使我国建筑实现工业化、绿色化、标准化。现阶段，我国钢结构下游需求主要集中于商业地产、公共建筑及工业厂房等领域，主要有机场航站楼、火车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆等。该类工程投资主体主要以政府为主，投资规模与社会经济发展水平、国家财政收支情况、经济周期及国家产业政策密切相关。另外，随着社会对环保节能、可持续发展的日益重视，绿色建筑将成为工业厂房未来的发展趋势。
尽管钢结构建筑在国内已有近十年快速增长，但建筑钢结构产量占粗钢产量的比重远低于国际市场，建筑业生产方式仍然比较粗放，与高质量发展要求相比还有很大差距，在我国仍有较大的发展空间。为推进建筑工业化、数字化、智能化升级，国家出台一系列支持政策及规划，对加快建造方式转变，推动建筑业高质量发展有积极作用。
钢结构建筑已从一般工业建筑领域发展到民用建筑领域，随着我国基础工程的大量建设，钢结构在民航建筑、文化建筑、体育建筑、会展建筑上大量应用，钢结构的技术水平日臻成熟，满足了各方面的需求。市场需求的扩大，促使我国钢结构技术、产量等方面的进一步发展。同时，新工艺、新用途的钢结构不断出现，推动行业持续健康发展。据前瞻产业研究院《2018-2023年中国钢结构行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据统计，2009-2018年，我国钢结构产量呈现逐年增长趋势。2019-2023年，钢结构行业有望保持稳中向好的发展态势。预计到2023年，我国钢结构的产量将超过13000万吨。
2、化纤行业
涤纶长丝行业在国内经过三十多年的迅猛发展，已进入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳定阶段，我国已成为世界上涤纶产量最大的国家。“十三五”以来，我国涤纶长丝行业始终坚持以推动行业供给侧改革和促进行业高质量发展为主线，持续推进行业结构调整和产业升级，在龙头企业的带动下，2019年涤纶长丝产能突破4000万吨。近年来，涤纶长丝新增产能基本来自大型龙头企业，行业前 6 家企业的聚合产能集中度超过 50%，相比十三五初期，行业集中度进一步提升，主要聚集在桐昆股份、恒力石化、恒逸石化、荣盛石化、新凤鸣和东方盛虹这六家公司。行业竞争格局也从充分竞争的态势，逐步演变成以行业
龙头企业之间的全方位竞争格局为主。
涤纶长丝作为纺织品的重要原料，其市场容量和市场前景取决于下游纺织行业对涤纶长丝产品的需求。纺织业是我国的传统支柱行业，在国民经济发展中占有不可或缺的地位。我国历来是纺织品的消费大国，也是纺织品出口大国，纺织业在拉动消费、繁荣市场、吸纳就业、扩大出口等方面起到了重要作用。
报告期内受到新冠疫情全球蔓延、全球经济疲软，大宗原材料价格剧烈波动等多重因素影响，使得纺织行业供需两端经受前所未有的冲击，化纤行业景气度下滑。一季度化纤行业整体开工率较低，产品需求增速放缓，行业产能供需失衡，主要产品市场价格及价差均处于较低水平，与此同时化纤、纺织、服装各环节产成品库存均有所累积。二季度随着国家对疫情的有效防控，行业生产经营逐步恢复，内需市场也逐步回暖。自8月开始国内纺织服装需求显著恢复，下半年服装、纺织品出口业务逐步恢复。根据国家统计局数据，2020年1-11月，全国规模以上纺织企业工业增加值同比下降3.1%，其中，受防疫类物资需求拉动，产业用纺织品工业增加值增长56.4%。1-11月，非织造布和化学纤维产量同比分别增长14.4%和1.2%；纱、布和服装产量同比分别减少10.2%、18.3%和8.8%。化纤产量进入四季度后实现微幅正增长，其他产品产量均较上年同期减少（根据中国纺织工业联合会有关数据整理）。随着我国疫情防控向好态势不断巩固，我国纺织品服装需求市场呈现复苏态势。
由于涤纶长丝行业上游原料及所生产的产品均为石油炼化产品的衍生品，受到国际原油价格波动的影响，叠加行业间企业之间竞争策略的不同，再加上下游需求受宏观经济、消费升级、出口政策等因素的影响，行业呈现一定的周期性，盈利状况也有所波动。
（三）公司资质及行业地位
公司是钢结构产品和新型围护产品的供应商、钢结构建筑体系的一体化服务商，是钢结构行业中的优势企业，是空间钢结构领域中的龙头企业之一。公司在技术水平、施工管理、质量控制等方面均领先于同行业，综合竞争力位于全国前列。
公司生产基地纵横广东、四川、浙江和天津"三省一市"。承接了国家游泳中心"水立方"、北京首都机场T3A航站楼、杭州新建火车东站、杭州奥体博览中心主体育场、云栖小镇国际会展中心、500米口径球面射电望远镜（FAST）、刚果布拉柴维尔玛雅玛雅国际机场、委内瑞拉国际会议中心等国内外一大批标志性工程，在国内外享有较高的知名度与美誉度。
现拥有建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程
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