证券代码：002134 证券简称：天津普林
天津普林电路股份有限公司
首次公开发行A股网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行公告
保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司
重要提示
1、天津普林电路股份有限公司（下称"发行人"或"天津普林"）首次公开发行5,000万股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］80号文核准。
2、本次发行采用网下询价对象申购配售（下称"网下配售"）和网上向社会公众投资者定价发行（下称"网上发行"）相结合的方式进行。
3、本次发行股份数量为5,000万股。其中，网下配售股数1,000万股，占本次发行规模的20%；网上发行4,000万股，占本次发行规模的80%。
4、本次发行的发行价格为人民币8.28元/股。此发行价格对应的市盈率为：
22.28倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
29.87倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
5、只有符合"释义"中规定条件的"配售对象"方可参与网下配售的申购。
6、本次网下配售的申购时间为2007年4月23日（T-1日）9:00至17:00及2007年4月24日（T日）9:00至15:00。参与网下配售的投资者应全额缴付申购款。参与网下申购的配售对象须将（1）申购报价表（必须加盖单位公章）；（2）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材料）；（3）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和"天津普林A股申购款项"字样）于上述申购时间内传真至010-84588577。网下申购截止时间为2007年4月24日（T日）15:00（以保荐人（主承销商）收到投资者传真的申购报价表的时间为准）。应缴申购款须于2007年4月24日（T日）17:00之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网上发行的申购日为2007年4月24日（T日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。持有深圳证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
9、参与本次网上发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过4,000万股（本次网上发行总量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况）,除第一次申购外,均视为无效申购。
10、本次网上发行股票申购简称为"天津普林"，申购代码为"002134敗?
11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。
12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2007年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《天津普林电路股份有限公司首次公开发行A股招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网（www.cninfo.com.cn）查询。
13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指天津普林电路股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
保荐人（主承销商） 指中信证券股份有限公司
询价对象 指符合《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37
号）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券
业协会登记备案的机构投资者
配售对象 上述询价对象中已向中国证券业协会登记的自营账
户（包括除主承销商外的其他承销团成员的自营账
户）或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售
对象，均可参与本次网下配售的申购，但下述情况
除外：
（1）保荐人（主承销商）的自营账户；
（2）与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投
资基金管理公司；
（3）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际
控制关系的询价对象；
（4）未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报
价的询价对象。
有效申购 指符合本公告中的有关申购规定的申购，包括按照
规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量
符合要求、及时足额缴付申购款等的申购
T日/网上发行申购日 指2007年4月24日，为本次发行参与网上申购的
投资者通过深交所交易系统以发行价格申购本次网
上发行股票的日期
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行股份数量为5,000万股。其中，网下配售股数1,000万股，占本次发行规模的20%；网上发行4,000万股，占本次发行规模的80%。
（三）发行价格
本次发行的发行价格为人民币8.28元/股。此发行价格对应的市盈率为：
22.28倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
29.87倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（四）网下配售申购时间
本次网下配售的申购时间为2007年4月23日（T-1日）9:00至17:00及2007年4月24日（T日）9:00至15:00。
（五）网上发行申购时间
本次网上发行的申购日为2007年4月24日（T日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。
（六）本次发行的重要日期
交易日 日期 发行安排
T-4 4月18日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》；
开始向询价对象进行初步询价，开始预路演
T-2 4月20日 向询价对象初步询价截止日，预路演结束，确定发行价格
4月21日 刊登《网上路演公告》
T-1 4月23日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》；
网下申购缴款起始日，网上路演
T 4月24日 网下申购缴款截止日，网上发行申购日
T+1 4月25日 网下申购资金验资
T+2 4月26日 刊登《网下配售结果公告》；
网下申购资金退款，网上申购资金验资
T+3 4月27日 刊登《网上中签率公告》；摇号抽签
T+4 4月30日 刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻
注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
（七）承销方式：承销团余额包销。
（八）上市地点：深圳证券交易所。
二、网下配售
（一）配售原则
发行人和保荐人（主承销商）将按如下原则进行配售：
1、如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量1,000万股，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。
2、如果有效申购总量大于本次网下发行数量1,000万股(即出现了超额认购的情况)，则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算：
网下配售比例＝网下发行数量 网下有效申购总量
某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象的全部有效申购数量 网下配售比例
网下最终配售比例保留小数点后面五位，即最小配售比例为0.00001或0.001%。
3、零股的处理：按获配股数由高至低排列配售对象，如果零股总数大于1,000股时，零股以每1,000股为一个单位依次配售，不足1,000股的配售给排列在最后一个获配1,000股零股的配售对象后面的第一个配售对象（获配股数相同则随机排序）；如果零股总数小于或等于1,000股，则将零股配给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机排序）。
（二）网下申购规定
1、只有符合"释义"中规定条件的"配售对象"方可参与网下配售的申购。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购和配售。
本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单如下：
序号 询价对象名称 序号 询价对象名称
1 中信证券股份有限公司 48 中船重工财务有限责任公司
2 首创证券有限责任公司 49 联合证券有限责任公司
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