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002131 深市 利欧股份


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利欧股份:关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告

公告日期:2017-04-01

证券代码:002131          证券简称:利欧股份         公告编号:2017-023

                          利欧集团股份有限公司

   关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、股权收购暨关联交易概述

    利利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币294,754.75万元(含294,754.75万元),其中拟以

13,183.50万元的募集资金收购郑晓东、段永玲和郭海持有的上海漫酷广告有限公司(以下简称“上海漫酷”)15%股权(以下简称“标的资产”)。公司发行可转换公司债券募集资金成功与否并不影响本次标的资产收购的实施。若公司发行可转换公司债券募集资金失败,公司将以自有资金或者银行借款收购标的资产。

    坤元资产评估有限公司为本次交易出具了《利欧集团股份有限公司拟收购股权涉及的上海漫酷广告有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2017〕157号)(以下简称“《资产评估报告》”), 该报告以2016年12月31日为评估基准日,采取市场法和收益法两种评估方法对上海漫酷股东全部权益价值进行了评估,评估结论采用收益法的评估结果,评估确定上海漫酷股东全部权益价值在评估基准日的评估值为87,900.96万元人民币。经协商,公司本次收购上海漫酷15%股权的交易价格为13,183.50万元人民币。目前,公司持有上海漫酷85%股权,郑晓东、段永玲和郭海合计持有上海漫酷15%股权。

    郑晓东为公司副总经理,同时担任上海漫酷的董事、总经理,段永玲和郭海为上海漫酷的副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,郑晓东、段永玲和郭海为公司关联方,本次交易构成关联交易。

    公司于2017年3月30日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

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    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

    二、关联交易对方的基本情况

    1、郑晓东

       姓名                                    郑晓东

       性别                                      男

       国籍                                   中国大陆

       住所                          上海市浦东新区花木镇******

是否取得其他国家                                否

或者地区的居留权

    郑晓东为公司副总经理,同时担任上海漫酷董事及总经理,持有公司股票18,604,340股,占公司总股本的1.16%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,郑晓东先生为公司关联自然人。

    2、段永玲

       姓名                                    段永玲

       性别                                      女

       国籍                                   中国大陆

       住所                     广东省深圳市南山区沙河锦绣花园******

是否取得其他国家                                否

或者地区的居留权

    段永玲为上海漫酷的副总经理,持有公司股票 5,870,000 股,占公司总股

本的0.37%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,段

永玲为公司关联自然人。

    3、郭海

       姓名                                     郭海

       性别                                      男

       国籍                                   中国大陆

       住所                          北京市东城区安德路乙******

是否取得其他国家                                否

或者地区的居留权

    郭海为上海漫酷的副总经理,持有公司股票 5,229,300 股,占公司总股本

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的0.33%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,郭海

先生为公司关联自然人。

    三、关联交易标的基本情况

    1、基本情况

    企业名称:上海漫酷广告有限公司

    成立日期:2005年10月12日

    注册地址:上海市嘉定区嘉戬公路688号B12-38

    法定代表人:郑晓东

    注册资本:人民币100万元

    经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,企业营销策划,文化艺术交流策划,企业形象策划,会务服务,电脑安装维修,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通讯设备的销售,从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。

    业务情况:上海漫酷是国内领先的数字营销公司,专注于面向数字媒体(互联网、移动互联网、智能电视)提供整合营销服务。

    截止目前,上海漫酷的股权结构如下表所示:

              股东               实缴的注册资本(万元)         持股比例

     利欧集团股份有限公司                 85.00                    85%

            郑晓东                       8.9554                 8.9554%

            段永玲                       3.4473                 3.4473%

             郭海                        2.5973                 2.5973%

             合计                        100.00                   100%

    2、上海漫酷近两年的财务情况

                                                                       单位:元

           项目                 2016年12月31日         2015年12月31日

          资产总额               1,683,455,264.41          1,147,352,653.43

          负债总额               1,475,873,237.81          1,017,840,060.73

       应收款项总额             1,320,287,488.19           913,439,745.02

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          净资产                 207,582,026.60            129,512,592.70

                                                                         单位:元

           项目                     2016年度                 2015年度

          营业收入               2,245,437,492.88          1,910,158,858.50

          营业利润                 81,023,211.94             62,994,586.38

          净利润                  76,448,214.33             63,033,220.03

经营活动产生的现金流量净额       -263,747,813.90           -142,302,982.75

    四、交易的定价政策及定价依据

    本次交易标的资产最终交易价格以2016年12月31日为评估基准日,由具

有证券期货从业资格的评估机构坤元对标的资产进行评估并出具正式的《资产评估报告》,并以该《资产评估报告》的评估结果为基础,由交易双方协商确定。

    根据坤元资产评估有限公司为本次交易出具的《利欧集团股份有限公司拟收购股权涉及的上海漫酷广告有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2017〕157号),该报告以2016年12月31日为评估基准日,采取市场法和收益法两种评估方法对上海漫酷股东全部权益价值进行了评估,评估结论采用收益法的评估结果,评估确定上海漫酷股东全部权益价值在评估基准日的评估值为87,900.96万元人民币。经过双方协商,公司本次收购上海漫酷15%股权的交易价格为13,183.50万元人民币。

    五、交易协议的主要内容

    受让方:利欧集团股份有限公司( “甲方”)

    转让方1:郑晓东( “乙方”)

    转让方2:段永玲( “丙方”)

    转让方3:郭海( “丁方”)

    标的公司:上海漫酷广告有限公司( “戊方”)

    1、转让方及戊方确认,本次股权转让实施之前,戊方目前各股东实缴的注册资本及持有的股权比例情况如下:

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              股东              实缴的注册资本(万元)      持股比例

    利欧集团股份有限公司                 85                     85%

            郑晓东                       8.9554                8.9554%

            段永玲                       3.4473                3.4473%

             郭海