TCL 中环新能源科技股份有限公司
收购报告书
上市公司全称：TCL中环新能源科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称（A 股）：TCL中环
股票代码（A 股）：002129
收购人：TCL科技集团股份有限公司
住所及通讯地址：广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL科技大厦
签署日期：2023 年 7 月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人 TCL 科技集团股份有限公司及其一致行动人在 TCL中环新能源科技股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的相关信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在 TCL 中环新能源科技股份有限公司拥有权益的股份。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人 TCL科技集团股份有限公司于 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月
30 日增持上市公司 A 股股份 5,455,648 股，增持后持股比例与一致行动人持股比
例合计达到上市公司已发行总股本的 30.00%。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次收购不触及要约收购。收购人本次收购无需取得有关主管部门的批准。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 1目录 2
释义 5
第一节 收购人及其一致行动人介绍...... 6
一、收购人及其一致行动人的基本情况...... 6
二、收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人...... 7
三、收购人和一致行动人控制的核心企业和核心业务情况...... 8
四、收购人及其一致行动人业务发展及简要财务情况...... 9
五、收购人及其一致行动人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项...... 9
六、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员的基本情况...... 10七、收购人和一致行动人及其控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股
份的情况......11
八、一致行动人最近五年内的任职经历...... 12
九、收购人与一致行动人的关联关系及其一致行动关系...... 13
第二节 收购决定及收购目的 ...... 14
一、本次收购的目的...... 14
二、收购人在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划...... 14
三、收购人就本次收购已履行的决策程序...... 14
第三节 收购方式...... 15
一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况...... 15
二、本次收购的具体情况...... 15
三、本次收购的股份是否存在权利限制的情况...... 15
四、收购人所持上市公司股份的权利限制情况...... 15
第四节 资金来源...... 16
第五节 本次收购完成的后续计划...... 17一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大
调整...... 17
二、未来 12 个月内对上市公司的重组计划...... 17
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划...... 17
四、对上市公司章程条款进行修改的计划...... 17
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 17
六、对上市公司分红政策调整的计划...... 18
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 18
第六节 本次收购对上市公司的影响分析...... 19
一、对上市公司独立性的影响...... 19
二、对上市公司同业竞争的影响...... 19
三、对上市公司关联交易的影响...... 20
第七节 与上市公司之间的重大交易...... 22
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 22
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 22
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 22四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
...... 22
第八节 前六个月买卖上市交易股份的情况...... 23
一、收购人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况...... 23二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的
情况...... 23
第九节 收购人及一致行动人的财务资料...... 24
一、收购人 TCL科技的财务资料...... 24
二、一致行动人 TCL科技（天津）财务资料...... 24
第十节 其他重大事项...... 29
第十一节 备查文件 ...... 30
一、备查文件目录...... 30
二、备查地点...... 31
收购人声明...... 32
一致行动人声明...... 33
财务顾问声明...... 41
律师声明...... 43
收购报告书附表...... 53
释义
除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：
收购人、TCL 科技 指 TCL 科技集团股份有限公司
TCL 科技（天津） 指 TCL 科技集团（天津）有限公司
上市公司、TCL 中环 指 TCL 中环新能源科技股份有限公司
TCL 科技通过证券交易所系统以集中竞价交易方式增持上
本次收购 指 市公司 A股股票，增持完成后，收购人及其一致行动人持
有上市公司股份比例达到 30.00%的行为
本报告书 指 《TCL 中环新能源科技股份有限公司收购报告书》
财务顾问 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
九天联成 指 宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
A股、股 指 人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人的基本情况
（一）收购人及其一致行动人 TCL 科技（天津）
1、TCL 科技
公司名称 TCL 科技集团股份有限公司
住所 广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
法定代表人 李东生
注册资本 18,779,080,767 元
社会统一信用代码 91441300195971850Y
公司类型 其他股份有限公司（上市）
研究、开发、生产、销售：半导体、电子产品及通讯设备、新型光
电、液晶显示器件，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外），创业投资业务及创业投资咨询，为创
经营范围 业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机构与投资管理顾
问机构，不动产租赁，提供信息系统服务，提供会务服务，提供电
子计算机技术服务和电子产品技术开发服务，软件产品的开发及
销售，专利转让，代理报关服务，提供顾问服务，支付结算。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 1982 年 3 月 11 日
经营期限 1982 年 3 月 11 日至无固定期限
通讯地址 广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
联系电话 0755-33311666
2、TCL 科技（天津）
公司名称 TCL 科技集团（天津）有限公司
住所 天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C2 座 12 层
法定代表人 秦克景
注册资本 350,000 万人民币
社会统一信用代码 91120000103069027P
公司类型 有限责任公司（法人独资）
一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活
经营范围 动；企业管理咨询;土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租
赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动）
成立日期 1998 年 4 月 15 日
经营期限 1998 年 4 月 15 日至 2048 年 4 月 14 日
通讯地址 天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C2 座 12 层
联系电话 022-23689877
（二）其他一致行动人
是否取得其他
姓名 性别 国籍 身份证号码 住所 国家或地区的
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