TCL 中环新能源科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，TCL 中
环新能源科技股份有限公司（原名“天津中环半导体股份有限公司”，以下简称“公司”、
“TCL 中环”或“本公司”），编制了截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的
报告。
一、前次募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1005 号文核准，向国电科技环保集团股
份有限公司发行股份合计 83,983,137 股，收购其持有的江苏中环企业管理有限公司 90%的股权（以下简称“中环管理”，原名“国电光伏有限公司”）。中环管理 90%的股份已于 2018年 7 月 2 日在工商行政管理部门变更登记至公司名下。根据中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司的有关规定，公司递交了新增股份登记申请，并于 2018 年 8 月 3 日收到
了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行新股数量为 83,983,137 股，相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1005 号文核准，由主承销商民生证券股份
有限公司非公开发行人民币普通股 56,936,870 股，每股发行价格为人民币 6.97 元。至
2018 年 7 月 18 日，公司实际收到非公开发行人民币普通股 56,936,870 股，募集资金总额
396,849,983.90 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币17,636,577.27 元，实际募集资金净额为人民币 379,213,406.63 元，其中，计入注册资本人民币 56,936,870.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 322,276,536.63 元。上述募
集资金于 2018 年 7 月 18 日到位，业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证
并出具了中兴财光华审验字（2018）第 303004 号验资报告。
2. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1293 号文核准，由主承销商平安证券股
份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股） 247,770,069 股，每股发行价格为 20.18 元
/股。至 2020 年 7 月 23 日，公司实际发行非公开发行人民币普通股（A 股） 247,770,069
股，募集资金总额 4,999,999,992.42 元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 86,510,380.33 元后，实际募集资金净额为人民币 4,913,489,612.09 元。
其中，计入注册资本人民币 247,770,069.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币
4,665,719,543.09 元。上述募集资金于 2020 年 7 月 23 日到位，已经中审华会计师事务所
（特殊普通合伙）予以验证并出具了 CAC 证验字[2020]0141 号验资报告。
3. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3085 号文核准，公司非公开发行人民币
普通股（A 股）198,807,157 股，发行价格为 45.27 元/股。至 2021 年 10 月 25 日，公司实
际收到非公开发行人民币普通股（A 股） 198,807,157 股，募集资金总额 8,999,999,997.39元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 90,761,516.17 元后，实际募集资金净额为人民币 8,909,238,481.22 元。其中，计入注册资本人民币198,807,157.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 8,710,431,324.22 元。上述募集资
金于 2021 年 10 月 25 日到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具
了 CAC 证验字［2021］0197 号验资报告。
（二） 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，
对募集资金实行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投
资的支出，均首先由项目负责部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部审核，
并由总经理签字后，方可予以付款；超过总经理授权范围的，应报董事会审批。公司审计
部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
公司严格按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求存放、使
用和管理募集资金，专户存放，专款专用。
（三）募集资金专户存储情况
公司按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
中国证监会《监管规则适用指引-发行类第7号》的规定，对募集资金制定了专户存储制
度，并对募集资金进行专户存储。
1. 发行股份购买资产
公司于2018年发行股份购买中环管理90%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
2. 公司于2018年发行股份购买资产的配套募集资金投资项目，董事会为本次募集资金
批准开设了大连银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：147202209002261，
用于TCL中环支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用；江
苏 宜 兴 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 城 东 支行 专 项 账 户 ， 其 活 期 存 款 账 户 为 ：
3202230501010000019390，用于江苏中环企业管理有限公司厂房及公辅设施的修复与维护。截至2022年12月31日，公司募集资金账户余额为：
银行余额明细表 单位：元
序号 开户人 银行名称 账号 余额
1 TCL 中环 大连银行股份有限公司天津分行 147202209002261 -
2 中环管理 江苏宜兴农村商业银行股份有限公 3202230501010000019390 -
司城东支行
合计 -
注：以上两个银行专项账户均已注销
3. 公司于 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开
设了平安银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：15000101715706；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：77010078801000002948，用于 TCL 中环“集成电路用 8-12 英寸硅片之生产线项目”、“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用；中国光大银行股份有限公司无锡分行专项账户，其活期存款账户为：39920180809650015，用于中环领先“集成电路用 8-12 英寸硅片之生产线项目”募集资金的存储和使用；中国建设银行股份有限公司宜兴支行专项账户，其活期存款账户为：32050161623600001670；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：77010078801000006418，用于无锡应材“年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧
工厂项目（以下简称“DW 四期项目”）”募集资金的存储和使用。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司募集资金账户余额为：
银行余额明细表 单位：元
序号 开户人 银行名称 账号 余额
1 TCL 中环 平安银行股份有限公司天津分行 15000101715706 67,951.07
2 TCL 中环 上海浦东发展银行股份有限公司天 77010078801000002948 1,873,333.22
津分行
3 中环领先 中国光大银行股份有限公司无锡分 39920180809650015 -
行
4 无锡应材 中国建设银行股份有限公司宜兴支 32050161623600001670 31,500.61
行
序号 开户人 银行名称 账号 余额
5 天津环欧 上海浦东发展银行股份有限公司天 77010078801000006418 -
津分行
合计 1,972,784.90
注：中环领先募集资金账户 39920180809650015 已注销
4. 公司于 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开
设了中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支行专项账户，其活期存款账户为：
12050183540000001054；上海浦东发展银行股份有限公司天津分行专项账户，其活期存款账户为：77010078801400005898; 中国建设银行股份有限公司银川开发区支行专项账户，其活期存款账户为 64050112150000000687；中国工商银行股份有限公司银川西夏支行专项账户，其活期存款账户为 2902004129200159252，用于 TCL 中环“50GW（G12）太阳能级单
晶硅材料智慧工厂项目”募集资金的存储和使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金
账户余额为：
银行余额明细表 单位：元
序号 开户人 银行名称 账号 余额
1 TCL 中环 中国建设银行股份有限公司天津微 12050183540000001054 938,567.86
电子工业区支行
2 TCL 中环 上海浦东发展银行股份有限公司天 77010078801400005898 17,812,823.54
津分行
3 宁夏光伏 中国建设银行股份有限公司银川开 64050112150000000687 198,059.03
发区支行
4 宁夏光伏 中国工商银行股份有限公司银川西 290
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