证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2021-032
天津中环半导体股份有限公司
关于向 Maxeon Solar Technologies, Ltd.增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
根据天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)产业全球化规划,公司拟增资参与认购 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,LTD.(以下简称“MAXN”)在纳斯达克的增发股票,
增资金额 3,366 万美元认购 MAXN 增发新股 187 万股,采取如下投资路径实施:
(1)公司向全资子公司 ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.
(中文名:中环新加坡投资发展私人有限公司,以下简称“中环新投”)增资 3,366 万美元;
(2)中环新投向 MAXN 增资 3,366 万美元认购 MAXN 增发新股 187 万股。
MAXN 本次发行普通股总计 881.4 万股,MAXN 总股本由 3,146.8 万股1变更为 4,028.3 万
股, Total Solar International SAS(中文名称:道达尔太阳能国际公司,以下简称“道达尔(Total)”)持股比例由 34.938%变更为 27.293%;公司持股数量由 891.6 万股增加至1,078.6 万股、持股比例由 28.332%变更为 26.775%。
2、董事会审议表决情况
2021 年 4 月 15 日,公司召开第六届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过了《关于向 Maxeon Solar Technologies, Ltd.增资的议案》,同意
公司向中环新投增资、中环新投再向 MAXN 增资 3,366 万美元认购 MAXN 增发新股 187 万股,
授权经营层签署相关法律文件及办理相关手续。
3、依据《深圳证券交易所股票上市股则》和《公司章程》的相关规定,本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。
4、本次投资为以现金方式认购 MAXN 股票发行,根据《深圳证券交易所上市规则》10.2.15
1 本公告所指 MAXN 发行前总股本为 2020 年末数,含管理层限制性股票、不含借股的股份数量。
条,本事项可免予按照关联交易履行审议或披露义务,本事项也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,LTD.,注册地址新加坡,主要业务将包括原 SunPower 除
美国和加拿大以外的全球生产和销售网络及专利,其实体主要包含新加坡总部和研发中心、马来西亚及菲律宾电池工厂、中国电池及组件合资公司工厂(环晟光伏(江苏)有限公司 20%股权)、墨西哥及法国组件工厂、瑞士销售中心和遍及十多个国家的销售公司,向全球(除美国和加拿大)市场销售高效交叉背接触(Interdigitated Back Contact, IBC)产品和高效叠瓦组件产品。
2、MAXN 发行普通股情况
MAXN 通过承销商向公众公开发行普通股 694.4 万股、向公司并行发行普通股 187 万股,
用于 MAXN 电池组件项目资本性支出等。
3、本次交易前后股权结构: 单位:百万股
股东 发行前 发行后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
道达尔(Total) 10.994 34.938% 10.994 27.293%
中环股份 8.916 28.332% 10.786 26.775%
公众 10.288 32.693% 17.233 42.779%
管理层限制性股票 1.270 4.036% 1.270 3.153%
合计 31.468 100.000% 40.283 100.000%
4、最近一年的主要财务数据
MAXN 主要财务指标(按美国公认会计准则编制)如下: 单位:百万美元
报告期 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2021 年 1 月 2 日/2019 年 12 月 30 日 980.34 439.29 844.83 -141.01
-2021 年 1 月 2 日(经审计)
三、交易价格、定价依据及资金来源
MAXN 向公众发行普通股通过簿记建档定价确定发行价格为 18 美元/股,公司以此价格
以自有资金通过中环新投参与认购 187 万股,金额 3,366 万美元。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、本次投资的目的
公司参与 MAXN 新股发行,基于 MAXN 的技术创新优势、独有的专利技术与公司的制造文
化相结合,通过协同创新、联合创新,助力 MAXN 成为一个跨国界和文化的海外上市的、拥有完整知识产权的、全球化营销的先进制造业合资公司,在全球范围内产生显著的商业竞争力,为公司制造全球化奠定基础。
2、本次投资对公司的影响
(1)本次 MAXN 融资用于投资电池组件项目等,有利于提升 MAXN 在全球市场的商业竞
争力,有利于形成公司整体全球化的商业竞争优势。
(2)随着合资公司 MAXN 在全球产业的布局,将进一步巩固公司光伏产业全球领先地位,
扩展公司在光伏产业链竞争优势。
五、风险提示
1、投资风险:境外的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等均与中国存在差异,本次交易存在投资风险;
2、交易风险:本次股票购买协议签署后涉及的各后续事宜,MAXN 将按照相关法律法规
规定和要求进行新股发行后续程序办理并依法履行信息披露义务;
3、汇率风险:近年来,人民币汇率波动的不确定性加大,未来存在汇率波动造成的交易价格及标的公司价值波动风险;
4、行业波动风险:被投资公司所在的装备制造业存在行业波动风险。
公司将严格按照相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日