内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书
重大事项提示
1、公司实际控制人中电投集团公司、控股股东中电霍煤集团、股东霍煤控
股承诺：自露天煤业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，
在符合相关法律法规和《公司章程》规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。
2、截至2006 年12 月31 日，公司可供发行前股东单独享有的滚存未分配利
润为194,482,874.13 元，根据公司2006 年年度股东大会通过的《关于首次公开
发行新股（A 股）前滚存利润处置的议案》，公司已于2007 年3 月5 日将上述由发行前股东单独享有的滚存未分配利润派发完毕。
根据公司2006 年年度股东大会通过的《关于首次公开发行新股（A 股）前
滚存利润处置的议案》，若2007 年上半年发行新股成功，公司自2007 年1 月1
日起至公司发行新股结束前实现的利润，由本次发行新股完成后的全体新老股东
按持股比例共享。若公司2007 年上半年未能发行新股，公司2007 年下半年发行
新股成功，2007 年上半年实现的利润归全体老股东享有，从2007 年7 月1 日起
至公司发行新股结束前实现的利润，由本次发行新股完成后的全体新老股东按持
股比例共享。若2007 年未能发行新股，公司对2007 年实现的利润另行处置。
3、公司煤炭产品为优质褐煤，平均发热量为3100 大卡/千克，主要用作电厂燃料。受发热量影响，褐煤平均售价较低，受运输半径限制，公司煤炭产品的
销售区域主要集中在内蒙古东部、辽宁省、吉林省，主要客户为该地区内以褐煤
为动力煤或掺烧褐煤的电厂。
4、公司煤炭运输主要依靠通霍线铁路外运，2006 年通霍线铁路的实际运输
能力达到2,497 万吨／年，公司2006 年通过铁路外运煤炭1,796 万吨，公司通
过铁路运输煤炭量占煤炭外销量的97%。随着公司产能的逐步扩大，通霍线铁路
运能改造已进行，若通霍线运力不能随公司产量提高而相应提高，将会对公司的
销售产生较大影响。
5、中电投集团公司2004 年3 月16 日成为公司实际控制人，中电投集团公
司下属的电厂成为公司的关联方，使得公司的经常性销售商品关联交易占同类型
业务比重较大，2004 年、2005 年、2006 年分别为46.93%、37.46%、43.19%。
6、由于公司主要客户电厂所属电力系统的燃料管理环节较多，结算手续繁
琐导致结算周期较长，公司与主要客户货款结算方式为当月货款、次月结算，公
司2006 年12 月煤炭销售量为230 万吨，比上年同期增加66.44 万吨，因此公司
2006 年末应收账款较2005 年末增长36.69%。
7、根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于西部大开发税收优惠政策
问题的通知》[财税（2001）202 号]规定，经内蒙古自治区地方税务局内地税字
［2002］237 号文批准，公司在2002 年到2010 年期间减按15%的税率征收企业
所得税。公司控股子公司鲁霍公司，经内蒙古自治区地方税务局内地税字
[2005]207 号文批准，从2004 年到2010 年期间执行15%的企业所得税优惠税率。
若上述税收优惠政策发生变化，对公司今后业绩水平将会造成较大影响。
8、本次发行前，公司控股股东中电霍煤集团持有公司80%的股份，公司本
次发行后中电霍煤集团持股比例为70.46%，仍为公司绝对控股股东。中电霍煤
集团可能利用其在公司的控股地位，影响公司决策，从而影响公司及中小股东的利益。
9、本招股说明书披露的申报财务报表系按照旧会计准则编制，公司于2007
年1 月1 日起开始执行财政部于2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称新会
计准则）。经管理层讨论分析，公司的会计政策将在所得税核算、长期股权投资
核算、借款费用资本化等方面发生较大变化。经测算，若假定公司自2006 年1
月1 日起即执行新会计准则下的会计政策，所编制的财务报表与目前招股说明书
披露的2006 年度申报财务报表差异较小。
请投资者对发行人的上述重大事项提示予以特别关注，并请阅读本招股说明
书的“风险因素”、“业务与技术”、“股利分配政策”、“管理层讨论与分析”等有关章节。
发行股票类型 人民币普通股(A 股)
发行股数 本次公开发行的股票数量为7,800 万股
每股面值 人民币1.00 元
每股发行价格 9.8 元
预计发行日期 2007 年4 月6 日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 65,418.45 万股
股份限制流通及自愿锁定承诺
公司实际控制人中电投集团公司、控股股东中电霍煤集团、股东霍煤控股承诺：
自露天煤业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接
持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关
法律法规和《公司章程》规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。
除中电霍煤集团、霍煤控股外，公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十
二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由
发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和《公司章程》规
定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。
根据2006 年11 月4 日第二次临时股东大会决议，公司以2006 年6 月30 日为
基准日，向全体股东以法定盈余公积转增股本和以未分配利润送红股,共计增加注册
资本人民币18,288.45 万元。该部分新增股份的持有人承诺，自持有新增股份之日
起的三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法
律法规和《公司章程》规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。
保荐人（主承销商） 山西证券有限责任公司
签署日期 2007 年3 月15 日
重要声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本招股说明书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说
明书具有同等法律效力。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目 录
第一节 释义
如非特别说明，在本招股说明书中，下列词汇具有如下意义：
发行人、露天煤业、公司、
本公司、股份公司：
指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
中电投集团公司： 指 中国电力投资集团公司，是公司的实际控制人霍煤集团、中电霍煤集
团、主发起人：
指 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司，2005 年10 月20
日，更名为中电投霍林河煤电集团有限责任公司，是公
司的控股股东
霍煤控股： 指 通辽市霍煤集团控股有限责任公司
中国信达： 指 中国信达资产管理公司
纽森特： 指 吉林省纽森特实业有限公司
霍利物资： 指 大庆霍利物资经贸有限公司
沈阳铁路发展： 指 沈阳铁路局经济发展总公司
东电茂霖： 指 沈阳东电茂霖燃料有限公司
太原重机： 指 太原重型机械集团有限公司
湘潭电机： 指 湘潭电机集团有限责任公司
中煤工程设计院： 指 中煤工程设计咨询集团沈阳设计院，于2001 年更名为
中煤国际工程集团沈阳设计研究院
霍佩公司： 指 内蒙古霍佩矿山设备维修有限公司，原为公司控股子公
司，现已注销，变更为公司一个车间
鲁霍公司： 指 扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司，公司控股子公司
霍煤中科： 指 内蒙古霍煤中科腐植酸科技有限责任公司，是发行人的控股子公司
霍煤亿诚： 指 内蒙古霍煤亿诚能源有限公司
鸿骏铝电： 指 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司，与公司同受控股股
东中电霍煤集团控制
炸药厂： 指 霍林郭勒市炸药厂，原为公司全资子公司，现已变更为
公司炸药生产车间
霍林河煤田： 指 位于内蒙古自治区通辽市锡林郭勒盟及兴安盟的交界
处，地质储量为119.2 亿吨，适合露天开采的有沙尔呼
热区和二号露天区，其中沙尔呼热区露天开采储量为
13.2311 亿吨；二号露天区露天开采储量为8.9381 亿吨（包括二号露天矿和扎哈淖尔露天矿）。被国家列入
13 个大型煤炭基地
白音华煤田： 指 位于内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗境内，白音
华煤田探明储量140.7 亿吨，包括白音华一号至四号露
天矿。被国家列入13 个大型煤炭基地
一号露天矿： 指 霍林河煤田沙尔呼热区一号露天矿，位于霍林河煤田沙
尔呼热区，包括南露天矿和北露天矿。公司拥有该露天
矿全部剩余露天开采储量13.2311 亿吨（其他0.64 亿
吨公司设立前已被开采）的采矿权
二号露天矿： 指 霍林河煤田二号露天矿，位于霍林河煤田扎哈淖尔区，
中电霍煤集团拥有露天开采储量8.2793 亿吨的采矿权
扎哈淖尔露天矿： 指 内蒙古通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔露天矿，位于霍林河煤
田扎哈淖尔区，子公司鲁霍公司拥有露天开采储量
6,588.38 万吨的采矿权
三号露天矿： 指 白音华煤田三号露天矿。中电霍煤集团取得该露天矿全
部露天开采储量13.76 亿吨的采矿权
首采区： 指 按照露天矿的总体设计规定的首先开采的区域
土岩剥离： 指 土岩从矿床中分离出来的过程
剥采比： 指 又称采剥比，指开采每单位有用矿物所剥离的废土或废
石量,随着煤层开采的地形地质、煤层赋存等条件的变
化而发生变化
回采率： 指 采出资源量占可采资源储量的百分比
复垦： 指 采用优化方案在排土场种（栽）植叶、灌林，以恢复地
表植被疏干排水： 指 对拟开采的矿床的赋存水，在开采前进行疏干
六证：
指
进行煤炭生产、加工、销售必须具备的《煤炭生产许可证》、《安全生产许可证
