证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-070
天邦食品股份有限公司
关于拟出售参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次交易协议尚需交易各方履行内部决策程序、公司股东大会审议通过、协议各方签署盖章方可生效。本次交易能否通过各方内部决策程序以及公司股东大会审议通过存在一定不确定性，公司将通过进展公告的方式披露交易进展，提醒广大投资者注意投资风险。
一、本次交易说明
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）目前持有史记生物技术有限公司（原“史记生物技术（南京）有限公司”，以下简称“史记生物”或“目标公司”）49%股权，安徽史记生物科技有限公司（原“合肥史记生物科技有限公司”，以下简称“安徽史记”）目前持有史记生物 51%的股权。
天邦食品为了能够更加聚焦下游养殖屠宰加工业务，史记生物为了优化股权结构，天邦食品和安徽史记拟出让不超过 38%史记生物的股权给机构投资者，其中天邦食品拟出让不超过 30%，安徽史记拟出让不超过 8%。天邦食品作为史记生物股东，放弃安徽史记拟出让不超过 8%部分的优先购买权。交易完成后，史记生物的股东将更加多元化。天邦食品出让股权获得的价款主要用于补充公司现金流，安徽史记出让股权获得的价款主要用于回购安徽省农业产业化发展基金有限公司（以下简称“农发基金”）所持有的安徽史记的股权以及归还部分并购贷款本息。
此次交易由中金佳泰叁期（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金佳泰”）领投，为保障农发基金顺利退出，此次交易得以顺利进行，中金佳泰拟出资 2 亿元购买安徽史记所持有的史记生物股权，其关联方中金产投（威海）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金产投”）拟出资 1 亿元购
买安徽史记所持有的史记生物股权。此次交易的另一投资方安徽国控壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟出资 1 亿元购买天邦食品持有的史记生物股权。目前其他投资者尚未完全确定，因此最终股权出让比例尚不确定，公司董事会将在获得股东大会授权后在出让股权比例不超过 30%范围内根据相关法律法规办理与此次交易相关的事宜。
二、交易概述
（一）基本情况
为更好保证公司整体战略的实现，公司拟出让不超过 30%的史记生物股权，交
易对价拟不超过 16.5 亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次股权转让事项需经公司董事会及股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于后续交易对方尚未确定，目前无法判断本次交易是否构成关联交易，公司将根据交易进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行相应的决策程序。
（二）审批情况
2023 年 9 月 26 日，公司召开的第八届董事会第十九次临时会议和第八届监事
会第十八次临时会议审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》。
三、交易对方的情况
（一）交易对方的基本情况
企业名称：安徽国控壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地：安徽省蚌埠市蚌山区东海大道 4229 号万达写字楼 A1 座 1810
执行事务合伙人：安徽省属企业改革发展基金管理有限公司
出资额：150000 万元人民币
统一社会信用代码：91340303MA8PPQ3T87
主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
合伙人信息：
合伙人 认缴出资（万元） 出资比例
安徽省属企业改革发展基金管理有限公司 1500 1%
蚌埠市产业引导基金有限公司 30000 20%
蚌埠中创信产业服务有限责任公司 15000 10%
中科院联动创新股权投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙） 15000 10%
安徽省混合所有制改革基金有限公司 58500 39%
安徽国控增动能投资基金合伙企业(有限合伙) 30000 20%
合计 150000 100%
实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
最近一年及一期主要财务数据
2022 年度/
项目 2023 年 6 月 30 日
2022 年 12 月 31 日
资产总额 296,023,824.63 497,240,554.13
负债总额 278,158.90 -
净资产 295,745,665.73 497,240,554.13
营业利润 -254,334.27 -2,505,111.60
净利润 -254,334.27 -2,505,111.60
经营活动产生的现金流量净额 23,824.63 -4,599,243.11
（二）交易对方其他情况说明
1、上述交易对手方与上市公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
2、经查询，上述交易对手方不属于“失信被执行人”。
四、交易标的基本情况
公司名称：史记生物技术有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：合肥市蜀山区望江西路 9 号南七花园 A02 地块 23 幢 1515 室
法定代表人：李双斌
注册资本：6.08 亿人民币
设立时间：2019 年 12 月 31 日
统一社会信用代码：91320111MA20QF2A87
主营业务：生物科技研发、技术服务、技术咨询、技术转让；兽药销售；医药科技研发；饲料及添加剂、建筑材料、五金交电、橡胶制品、塑料制品、日用百货、
实验室设备销售；畜牧机械制造；食品销售；种猪养殖技术研发、技术咨询、销售货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要股东：
主要股东 认缴出资（万元） 出资比例
安徽史记生物科技有限公司 31,008 51%
六安汉世伟食品有限公司 6,688 11%
安徽汉世伟食品有限公司 6,080 10%
临邑汉世伟食品有限公司 6,080 10%
鄄城汉世伟食品有限公司 5,472 9%
故城汉世伟食品有限公司 5,472 9%
合计 60,800 100%
注：六安汉世伟食品有限公司、安徽汉世伟食品有限公司、临邑汉世伟食品有限公司、鄄城汉世伟食品有限公司、故城汉世伟食品有限公司均为天邦食品的全资子公司。
主要财务数据：
单位：万元
2022 年度/
项目 2023 年 4 月 30 日
2022 年 12 月 31 日
资产总额 141,385.25 146,566.08
负债总额 59,164.08 56,135.03
应收款项总额 560.82 3,746.67
净资产 82,221.17 90,431.05
营业收入 125,595.74
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