天邦食品股份有限公司董事会
关于浙江省农村发展集团有限公司要约收购事宜
致全体股东报告书
上市公司名称：天邦食品股份有限公司
上市公司住所：浙江省余姚市玉立路55号阳光国际大厦A座1805
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：天邦股份
股票代码：002124
签署日期：二〇一八年十二月
上市公司（被收购人）：天邦食品股份有限公司
联系地址：上海市徐汇区桂箐路65号新研大厦B座11层
联系人：夏艳
电话：021-54484578
收购人：浙江省农村发展集团有限公司
收购人办公地址：杭州市武林路437号农发大厦
独立财务顾问名称：中泰证券股份有限公司
独立财务顾问办公地址：济南市市中区经七路86号
联系人：郭强、孙晓刚
电话：010-59013879
传真：010-59013945
董事会声明
1、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
2、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益、客观审慎做出的。
3、本公司董事没有任何与本次要约收购的相关利益冲突，如有利益冲突，相关的董事已经予以回避。
释义 ................................................................................................................................................ 5
第一节序言................................................................................................................................... 6
第二节公司基本情况.................................................................................................................... 7
一、 公司概况................................................................................................................................. 7
（一）公司名称、股票上市地点、股票简称、股票代码.......................................................... 7
（二）公司注册地、主要办公地点、联系人、通讯方式.......................................................... 7
（三）公司的主营业务、最近三年发展情况及主要会计数据和财务指标.............................. 7
（四）在本次收购发生前，本公司的资产、业务、人员等与最近一期披露的情况相比未发
生重大变化...................................................................................................................................... 9
二、 公司股本情况......................................................................................................................... 9
（一） 公司已发行股本情况...................................................................................................10
（二） 收购人持有、控制公司股份情况...............................................................................10
（三） 公司前十名股东持股情况（截止2018年11月20日） ..........................................10
（四） 公司持有或通过第三人持有收购人的股份数量、比例............................................10
三、 前次募集资金的使用情况...................................................................................................10
第三节利益冲突......................................................................................................................... 12
一、 本公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系................................ 12
二、 本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购人及其关联企业任职情况 ....12
三、 本公司及其董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突情况 ............12
四、 本公司董事、监事、高级管理人员在公司本次要约收购报告书摘要公告之日前12个月
内持有收购人股份的情况 ................................................................................................................12
五、 本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次要约收购报告书摘要公告之日
持有本公司股份的情况及其在要约收购报告书摘要公告之日前六个月的交易情况................12
六、 董事会对其他情况的说明...................................................................................................13
第四节董事会建议和声明.......................................................................................................... 14
一、 董事会对本次要约收购的调查情况...................................................................................14
（一）收购人基本情况 ................................................................................................................14
（二）收购人股权控制关系 ........................................................................................................14
（三）收购人已经持有的上市公司股份的种类、数量、比例................................................16
（四）收购人最近五年内所受处罚及诉讼仲裁的情况............................................................ 16
（五）要约收购目的 ....................................................................................................................17
（六）要约收购价格 ....................................................................................................................17
（七）要约收购对象 ....................................................................................................................17
（八）要约收购期限 ....................................................................................................................19
（九）要约收购资金 ....................................................................................................................19
（十）未来十二个月收购计划 ....................................................................................................19
二、 董事会建议........................................................................................................................... 20
（一）董事会就本次收购要约向股东提出的建议....................................................................20
（二）董事会表决情况 ................................................................................................................21
三、 独立财务顾问建议...............................................................................................................22
（一）独立财务顾问与本次要约收购无关联关系的说明........................................................22
（二）独立财务顾问对本次要约收购的结论性意见...........
