浙商证券股份有限公司关于三维通信股份有限公司
非公开发行股票上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312号文核准，三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”、“发行人”或“公司”）已于2021年11月完成非公开发行101,695,646股人民币普通股。浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“浙商证券”或“本机构”）作为三维通信本次非公开发行股份的保荐机构，认为三维通信本次非公开发行股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特此推荐其股份在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：
一、发行人的概况
（一）发行人基本情况
中文名称 三维通信股份有限公司
英文名称 Sunwave Communications Co.,Ltd.
注册地址 杭州市火炬大道 581 号
办公地址 杭州市火炬大道 581 号
注册资本 716,962,919 元（发行前）
818,658,565 元（发行后）
经营范围 预包装食品的零售（限分支机构凭有效《食品流通许可证》经营）。通信工
程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设
备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、
销售、咨询和维修，手机的研发、生产和销售，体育器材的销售；网球场地
出租、竞赛、培训（仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营），通信设
备及仪器仪表租赁、通信设施租赁，人才中介服务（凭许可证经营），各类
工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
法定代表人 李越伦
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 三维通信
股票代码 002115
联系电话 0571-88866999
传真电话 0571-88866999
邮政编码 310053
（二）本次非公开发行前后股本变动结构
本次非公开发行后，公司将增加 101,695,646 股限售流通股。本次发行前后股本结
构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
类别
持股总数（股） 持股比例（%） 持股总数（股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份 139,808,753 19.50 241,504,399 29.50
二、无限售条件股份 577,154,166 80.50 577,154,166 70.50
三、股份总额 716,962,919 100.00 818,658,565 100.00
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行前后，公司 控股股东、实际控制人均为李越伦。
（三）发行人主要财务数据和财务指标
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2018 年度、2019 年度、2020 年度财
务报告进行了审计，并出具了天健审[2019]4278 号、天健审[2020]4288 号、天健审
[2021]5068 号标准无保留意见的审计报告。公司已于 2021 年 10 月 27 日公告了《2021
年第三季度报告》。
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
项 目 2021.9.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
资产总额 4,422,957,860.72 4,652,987,682.92 4,631,372,732.10 4,578,247,491.89
负债总额 1,807,106,757.77 2,086,920,187.08 2,030,159,196.66 2,116,524,176.61
归属于母公司所有 2,560,296,110.12 2,499,368,272.57 2,505,022,555.31 2,370,490,130.73
者权益合计
少数股东权益 55,554,992.83 66,699,223.27 96,190,980.13 91,233,184.55
所有者权益合计 2,615,851,102.95 2,566,067,495.84 2,601,213,535.44 2,461,723,315.28
2、合并利润表主要数据
单位：元
项 目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 7,753,844,994.47 8,738,054,190.48 5,558,891,021.37 3,553,614,079.77
营业利润 100,841,428.07 56,022,585.94 221,456,737.44 261,204,025.86
利润总额 95,127,598.50 53,835,982.98 223,135,667.23 254,553,432.33
净利润 48,031,795.27 2,610,786.25 172,524,612.01 228,494,054.61
归属于母公司所有者 60,101,025.71 17,574,554.95 158,555,360.03 214,706,425.67
的净利润
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 55,229,713.08 27,829,815.39 87,229,005.67 130,886,357.43
的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：元
项 目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金 -394,924,034.64 663,346,525.90 779,433,442.62 -39,840,639.68
流量净额
投资活动产生的现金 -122,026,435.08 51,464,701.46 -285,040,588.22 -529,233,583.92
流量净额
筹资活动产生的现金 -78,124,435.15 -544,115,711.48 -178,930,699.41 485,617,471.31
流量净额
现金及等价物净增加 -598,135,448.56 154,449,437.36 319,243,254.01 -71,081,858.18
额
期末现金及现金等价 377,142,934.82 975,278,383.38 820,828,946.02 501,585,692.01
物余额
4、主要财务指标
项 目 2021.9.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动比率（倍） 1.27 1.39 1.41 1.20
速动比率（倍） 1.05 1.22 1.25 1.01
资产负债率（母公司口径） 35.30% 42.61% 41.25% 43.18%
资产负债率（合并口径） 40.86% 44.85% 43.83% 46.23%
项 目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次/年） 8.94 10.73 7.48 5.41
存货周转率（次） 21.93 27.12 15.54 7.59
利息保障倍数（倍） 5.55 2.57 4.92 6.64
归属发行人股东/所有者的净利 6,010.10 1,757.46 15,855.54 21,470.64
润（万元）
扣除非经常性损益后归属公司普 5,522.97 2,782.98 8,722.90 13,088.64
通股股东的净利润（万元）
每股经营活动产生的净现金流量 -0.55 0.93 1.08 -0.07
（元/股）
每股净现金流量（元/股） -0.83 0.22 0.44 -0.13
归属公司普通股股东的每股净资 3.57 3.49 3.48 4.28
产（元/股）
二、本次申请上市股
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