证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2011-021
深圳莱宝高科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2011 年 9 月 30 日在公司三楼会议室召开，会议通知和议案于 2011 年 9 月 27 日以电子
邮件方式送达。会议应出席董事 12 人，出席会议的董事 11 人，其中独立董事李淳先生、
屈文洲先生以电话会议系统参加本次会议；董事潘橙先生因工作原因未能参加会议，书
面授权委托董事袁维钢先生出席并表决；监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议
的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长
臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，同意提请公司股东大
会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开
发行股票实施细则》等法律法规的规定，经认真自查，公司符合非公开发行股票条件。
该议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、逐项审议通过《关于本次非公开发行股票方案的议案》，同意提请公司股东大
会逐项审议。
1、本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股）；股票面值：人民币 1.00 元/股。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 7,000 万股（含本数），在该上限范围内，董事会
提请股东大会授权董事会根据实际情况与承销商（保荐人）协商确定发行数量。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除
权行为，具体发行数量将由公司董事会根据公司股东大会的授权与本次发行的保荐机构
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协商后根据调整后的发行价格作相应调整。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、发行方式及时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择
适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象不超过十名（含本数），发行对象包括证券投资基金管理公司、
证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境
内法人投资者和自然人以及其他合法投资者等符合相关规定条件的特定对象。
最终的发行对象将在公司取得发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权
及认购对象的申购报价情况，遵照价格优先的原则，与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、定价原则及方式
本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日 2011 年 10 月 10 日（定
价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 24.69 元/股（定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日
前 20 个交易日股票交易总量）；具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会
关于本次非公开发行的核准批文后，由董事会和承销商（保荐机构）按照相关法律法规
的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除
权行为，本次发行价格将由公司董事会根据公司股东大会的授权与本次发行的保荐机构
协商后作相应调整。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、发行股份的限售期
发行对象所认购的股份，自发行结束之日起 12 月内不得上市交易或转让。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、本次发行股票上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
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表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、募集资金用途和数量
本次非公开发行股票募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的金额）不超
过人民币 17 亿元，将分别投入以下项目：
序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 一体化电容触摸屏项目 192,416 145,000
（1） 小尺寸一体化电容触摸屏项目 87,250 67,000
（2） 中尺寸一体化电容触摸屏项目 105,166 78,000
2 新型显示面板研发实验中心项目 34,691 25,000
合 计 227,107 170,000
若本次非公开发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求，资金缺口将由
公司自筹解决。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，
先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后予以置换。
公司拟在重庆市两江新区水土高新技术产业园设立全资子公司、新征土地建设上述
项目。本决议通过后，公司将尽快办理设立全资子公司、新征土地、募集资金投资项目
核准（备案）及环境影响评价等相关手续。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东利益，本次发行前公司滚存的未分配利
润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、本次发行决议有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之
日起十二个月内有效。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》，同意提请公司股东大会审
议。
《公司 2011 年 度 非 公 开 发 行 股 票 预 案 》 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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四、审议通过《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》，同意提请公司股东
大会审议。
该报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的
议案》，同意提请公司股东大会审议。
公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜，包括
但不限于：
1、授权董事会在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按
照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体
方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择；
2、授权公司董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的保荐人（承销商）等中
介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和
文件，包括但不限于承销和保荐协议、与募集资金投资项目相关的投资协议等；
3、授权公司董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股
票的申报材料；
4、授权公司董事会在本次非公开发行完成后，办理非公开发行股票在深圳证券交
易所锁定、上市手续；
5、授权公司董事会根据本次发行结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变
更登记手续；
6、授权公司董事会在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行相应的调
整；
7、如国家对非公开发行股票有新的规定，根据新规定对本次非公开发行股票方案
进行调整；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次
非公开发行股票的申报、发行、上市等相关的其他事项。
9、本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于前次募集资金使用的报告的议案》，同意提请公司股东大会审
议。
《公司关于前次募集资金使用的报告》（公告编号：2011-022）和中审国际会计师
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事务所有限责任公司出具的《公司前次募集资金使用情况的专项鉴证报告》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
截至 2011 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资建设的中小尺寸
TFT-LCD 空盒生产线项目、触摸屏项目和光电显示材料研发中心项目已实施完毕。根据
公司生产经营需要，拟将剩余募集资金 4,338.89 万元（含利息收入 4,280.19 万元）永
久性补充流动资金。国信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票的保荐机构，经
核查，亦发表了同意实施的核查意见。
《公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2011-023）
和国信证券股份有限公司出具的《关于深圳莱宝高科技股份有限公司将节余募集资金永
久性补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
鉴于公司非公开发行股票拟投资建设项目需要较多的土地资源、人力资源等，从满
足投资项目用地需求及优惠政策等多方面综合评估，公司拟在
