浙江海翔药业股份有限公司收购报告书
浙江海翔药业股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：浙江海翔药业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：海翔药业
股票代码：002099
收购人名称：浙江东港投资有限公司
住所： 台州市椒江区解放北路 83 号
通讯地址：台州市椒江区解放北路 83 号
收购人名称：王云富
住所：浙江省台州市椒江区联谊新村 411-1 号
通讯地址：浙江省台州市椒江区联谊新村 411-1 号
签署日期：二零一四年十月
浙江海翔药业股份有限公司收购报告书
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收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准
则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关
规定编写。
二、根据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在浙江海翔药
业股份有限公司中持有、控制的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露
的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在浙江海翔药业股份公司持有权
益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人以资产认购浙江海翔药业股份有限公司向其非公开
发行的新股所致，收购人本次取得上市公司发行的新股尚须经中国证监会核准。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，收购人在取得上市公司发行的
新股前已经拥有该公司控制权的，可以免于按照相关规定提交豁免申请。在本次
收购前， 收购人王云富先生已经拥有上市公司的控制权， 因此收购人可以免于提
交豁免申请， 收购方的法律顾问将会就收购人的本次收购行为发表符合 《上市公
司收购管理办法》六十二条规定的专项核查意见并交由上市公司进行信息披露。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的
专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对
本报告书做出任何解释和说明。
浙江海翔药业股份有限公司收购报告书
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目 录
第一节 释义 ............................................................................................................... 4
第二节 收购人介绍 ................................................................................................... 6
一、东港投资 ........................................................................................................................... 6
二、收购人王云富 ................................................................................................................. 11
第三节 收购决定及收购目的 ................................................................................. 16
一、收购目的 ......................................................................................................................... 16
二、未来 12 个月内继续增持或处置已拥有上市公司股份的计划 ................................... 16
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序 ............................................................. 16
第四节 收购方式 ..................................................................................................... 18
一、收购人在海翔药业中拥有权益的股份数量和比例 ..................................................... 18
二、本次收购的方式及相关协议的主要内容 ..................................................................... 18
三、本次注入海翔药业的非现金资产情况 ......................................................................... 26
第五节 收购资金来源 ............................................................................................... 35
第六节 后续计划 ....................................................................................................... 36
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计
划 ............................................................................................................................................ 36
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资
或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 ............................................. 36
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划 ............................................. 36
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划 ......................... 36
五、对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动的计划 ................................................. 37
六、对上市公司分红政策进行调整的计划 ......................................................................... 37
浙江海翔药业股份有限公司收购报告书
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七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ................................................. 37
第七节 对上市公司的影响分析 ............................................................................... 38
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ............................................................................. 38
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 ......................................................................... 42
三、本次收购对上市公司关联交易的影响 ......................................................................... 43
第八节 与上市公司之间的重大交易 ..................................................................... 59
一、与上市公司的交易 ......................................................................................................... 59
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易 ......................................................... 59
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排 ................................. 59
四、其他对上市公司有重大影响的情况 ............................................................................. 59
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ..................................................... 60
一、收购人前 6 个月内通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况 ............. 60
二、收购人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属前 6 个月内通过证券
交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况 ..................................................................... 60
第十节 收购人的财务资料 ....................................................................................... 61
一、东港投资 2011 年度和 2012 年度的财务报表 ............................................................. 61
二、东港投资 2013 年度经审计的财务报告 ....................................................................... 62
第十一节 其他重大事项 ........................................................................................... 66
第十二节 备查文件 ................................................................................................... 70
一、备查文件目录 ................................................................................
