证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-56
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”或“公司”）于2024年8月22日召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展计划公司拟调整“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从147,500.65万元变更至68,601.00万元（含土地出让费用），剩余募集资金78,899.65万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久性补充流动资金。本次变更部分募集资金项目并永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于
2021 年 7 月 7 日公开发行 45,574,186 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，按面值发行，实际募集资金总额为人民币 455,741.86 万元。扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 454,228.80 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且于
2021 年 7 月 13 日出具了《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券
募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15127 号）对此予以确认。
募集资金到账后，公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 8 月 10 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 承诺投资项目 项目投资总额 拟投入募集 已使用募集
号 资金总额 资金金额
1 缅甸纺织产业基地建设项目 153,798.51 152,800.56 0. 00
2 张家港纱线研发及智能制造项目 148,481.64 147,500.65 3,364.47
3 越南纺织染整建设项目 61,100.02 60,100.65 46,852.11
4 国泰集团数据中心建设项目 20,340.00 20,340.00 3,057.75
5 偿还银行贷款 40,000.00 40,000.00 40,000.00
6 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 35,000.00
合计 458,720.17 455,741.86 128,274.33
（三）本次拟变更募集资金投资项目的情况
根据当前市场环境变化情况及公司自身经营发展战略需要，为优化公司产品
结构、满足客户需求，提高募集资金的使用效率，经审慎研究和讨论，拟调整“张
家港纱线研发及智能制造项目”的实施方案，主要是对建设方案、产品及产能、
生产设备购置明细等进行变更。
变更情况如下：
1、总体情况
变更内容 变更前 变更后
承诺投入募集资 占总筹资 截至8.10已投入募集 承诺投入募集资 占总筹资 调减募集资金投
承诺使用募 金金额（万元） 额比例 资金金额（万元） 金金额（万元） 额比例 入金额（万元）
集资金金额
147,500.65 32.36% 3,364.47 68,601.00 15.05% 78,899.65
预定可使用 2026年6月30日 2026年12月31日
状态日期
2、具体情况
①建设方案及效益
变更前 变更后
项目投资总 规 划 面 投产后年利润 投资回收 项目投资总 规划面 投产后年利润 投资回收
额（万元） 积 (亩) 总额（万元） 期（年） 额（万元） 积 (亩) 总额（万元） 期（年）
148,481.64 100 25,308.63 7.52 75,591.60 65 5,034.40 11.17
②产品及产能变更
变更前 变更后
产品名称 建成后产能（吨/年） 产品名称 建成后产能（吨/年）
粗纺纱线 3,000 精纺纱线 4,000
精纺纱线 15,000 花式纱线 4,800
合计 18,000 合计 8,800
③生产设备购置明细
变更前 变更后
生产产品 生产设备 产品名称 生产设备
粗纺纱线 87 台（套） 精纺纱线 3 万锭
精纺纱线 374 台（套） 花式纱线 50 台（套）
综上，“张家港纱线研发及智能制造项目”原规划建设用地约100亩，拟投资
总额为148,481.64万元，拟使用募集资金投入147,500.65万元，项目达到预计可使
用状态日期为2026年6月30日。项目建成后可实现年产3,000吨粗纺纱线与15,000
吨精纺纱线，正常年营业收入392,920.35万元（不含税），年利润总额为25,308.63
万元。
变更后，“张家港纱线研发及智能制造项目”规划建设用地约65亩，总投资
规模拟从148,481.64万元变更至总额75,591.60万元，其中募集资金投入从147,500.65万元变更至拟使用募集资金投入68,601.00万元（含土地出让费用），剩余募集资金78,899.65万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）拟进行永久性补充流动资金；项目达到预计可使用状态日期为2026年12月31日。项目建成后可实现年产毛纱8,800吨，其中精纺纱4,000吨、花式纱4,800吨；正常年营业收入73,960.00万元（含税），税后利润3,775.80万元，税后投资回收期11.17年（含建设期），财务税后内部收益率5.63%。
（四）审议程序
公司于2024年8月22日召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。
项目变更后尚需取得政府相关部门关于项目核准/备案、环境影响评价以及规划、施工等许可手续。公司本次调整募投项目实施方案的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）募投项目原计划和实际投资情况
1、项目原计划基本情况
“张家港纱线研发及智能制造项目”为公司公开发行可转换公司债券募集资金项目之一，由公司全资子公司江苏国泰智造纺织科技有限公司（以下简称“国泰智造”）负责实施，原计划拟投资总额为 148,481.64 万元，拟使用募集资金投入 147,500.65 万元，其中固定资产投入（含土地出让费）为 134,980.91 万元，非资本性投入 13,500.73 万元（其中：铺底流动资金 980.99 万元）。项目总投资构成情况见下表：
序号 总投资构成 投资额（万元）
一 建设投资 147,500.65
1 工程费用
序号 总投资构成 投资额（万元）
1.1 建筑工程费 27,602.68
1.2 设备购置费 107,285.43
1.3 安装工程费 2,145
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