证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2021-71
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司关于调减
暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 12 月 30 日江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第八届董事会第十五次（临时）会议及 2021 年 1 月 15 日公司召开 2021 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过 100,000.00 万元暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 100,000.00 万元。
2021 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于调减暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司使用暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理的额度拟由原来的 100,000.00 万元调减至 70,000.00万元（含 70,000.00 万元）。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950 号）核准，公司获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。
本次实际发行数量为 207,309,319 股，发行对象为 10 名，发行价格为每股人
民币 13.52 元，募集资金总额为人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问费人民币 62,042,329.89 元，扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币 150,000.00 元，实际募集资金为人民币 2,740,629,662.99 元，其中增加注册资本（股本）人民币 207,309,319.00 元，溢价部分计入资本公积。上
述募集资金于 2017 年 1 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第 ZA10056 号”《验资报告》。
公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与独立财务顾问、
募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
募集资金扣除发行费用后的净额原计划用于以下项目：
单位：万元
序号 募投项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 国泰东南亚纺织服装产业基地项目 105,050 101,000
2 国泰中非纺织服装产业基地项目 99,690 99,000
3 增资国泰财务 100,000 80,000
4 收购国泰华诚 2.2666%股权 282.20 282.20
合计 305,022.20 280,282.20
公司实际募集资金净额为人民币 2,740,629,662.99 元，不足部分公司通过自
筹资金解决。
二、募集资金使用情况、募集资金闲置的原因
（一）公司募集资金使用基本情况
截至 2021 年 8 月 20 日，公司募集资金使用基本情况如下表所示：
单位：万元
募集资金总额 274,062.97 已累计投入募 236,106.69
集资金总额
累计变更用途的募集 200,000.00
资金总额
承诺投资项目 是否已变更 拟投入募集资 调整后投资 截至目前投资总
项目（含部分 金总额 总额 额
变更）
1.国泰东南亚纺织服 是 101,000.00 0.00 0.00
装产业基地项目
2.国泰中非纺织服装 是 99,000.00 0.00 0.00
产业基地项目
3.增资国泰财务 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00
4. 收 购 国 泰 华 诚 否 282.20 282.20 282.20
2.2666%股权
5.缅甸服装产业基地 否 0.00 15,000.00 14,007.5
项目
6.波兰 4 万吨/年锂离 否 0.00 15,000.00 4,075.87
子电池电解液项目
7.国泰缅甸产业园项 否 0.00 16,800.00 16,237.83
目
8.国泰缅甸产业园扩 否 0.00 8,520.00 2,468.01
建项目
9.国泰创新设计中心 否 0.00 126,000.00 87,144.08
10.永久补充流动资金 否 0.00 31,891.2 31,891.2
合计 280,282.20 293,493.40 236,106.69
（含部分利
息收入及理
财收益）
项目变更的情况 国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业
说明 区内，项目分两期进行，投资总额为 105,050 万元，拟投入募集资
金 101,000 万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作
为以美国为主导的TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易
存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国当选总统特朗普
签署行政命令，决定退出TPP，预计越南作为TPP 成员国优势不再。
由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入
已不能达到预期目标，因此变更原募投项目。
2017 年 3 月 24 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议
案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业
基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额1.5亿元。
2018 年 1 月 11 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于拟用募集资金在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目
的议案》，由公司全资子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（“瑞
泰新材”）和公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司
各出资 50%在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责
任公司”（暂定名）（“波兰公司”），由波兰公司在波兰实施 4 万吨/
年锂离子电池电解液项目，项目总投资30,000 万元，其中瑞泰新材
以募集资金出资15,000万元，华荣化工以自有资金出资15,000万元，双方按项目进度分期投入。
2018 年 9 月 10 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的71,000万元募集资金中的 16,800 万元以 1元／每元出资额的价格增资公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（“紫金科技），再由紫金科技将该 16,800万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司江苏国泰海外技术服务有限公司（“海外公司），然后由海外公司将该16,800 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
2019年11月18日，公司2019年第三次临时股东会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的 8,520 万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资海外公司，再由海外公司将该8,520万元以1元/每元出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。
2020 年 7 月 20日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45,680 万元募集资金中的27,000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000 万元，合计 126,000万元，以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 126,000 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全
查看PDF原文
