证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2021-69
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
关于 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称“江苏国泰”、“公司”）获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。
公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格
为 13.52 元/股，共募集配套资金人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问费人民币 62,042,329.89 元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的
验 资 等 其 他 发 行 费 用 人 民 币 150,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 人 民 币
2,740,629,662.99 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA10056 号），公司本次重大资产重组募集配套资
金（扣除承销费等费用后）已于 2017 年 1 月 23 日划至公司指定的资金账户。
以前年度已使用募集资金 200,071.15 万元。其中，增资江苏国泰财务有限
公司 80,000.00 万元；收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 2.2666%股
权 282.20 万元；缅甸服装产业基地项目 14,007.50 万元；波兰 4 万吨/年锂离
子电池电解液项目 4,075.87 万元；国泰缅甸产业园项目 12,739.46 万元；国泰缅甸产业园扩建项目 2,468.01 万元；国泰创新设计中心项目 86,498.11 万元。
募集资金 2021 年上半年度使用情况：
1、2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月
10 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚
未使用的 71,000 万元募集资金中的 16,800.00 万元以 1 元/每元出资额的价格
增资紫金科技，再由紫金科技将该 16,800.00 万元以 1 元/每元出资额的价格增资公司全资子公司江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称“海外技术”），然后由海外技术将该 16,800.00 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产
业园项目。截至 2021 年 6 月 30 日，国泰缅甸产业园项目已使用募集资金
15,971.96 万元。
2、2020 年 7 月 3 日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及 2020 年
7 月 20 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金
用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，公司拟变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确认投向的部分募集资金 27,000.00 万元和国泰中非纺织服
装产业基地 项目尚 未投入使 用的全部 募集资 金 99,000.00 万元 ，合计
126,000.00 万元，以 1 元／每元出资额的价格增资紫金科技，再由紫金科技将该 126,000.00 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越国际贸易有限公司（以下简称“上海漫越”）实施国泰创新设计中心建设项目。不
足部分将由公司以自有资金进行补足。截至 2021 年 6 月 30 日，国泰创新设计
中心项目已使用募集资金 87,084.18 万元。
3、2021 年 1 月 28 日公司第八届董事会第十六次（临时）会议及 2021 年 2
月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计 31,725.91 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。
2021 年 3 月 31 日公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金为
31,891.20 万元。永久补充流动资金后，董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜，公司在中国工商银行股份有限公司张家港城分行城北支行募集资金专户、中国进出口银行江苏省分行募集资金专户及中信银行股
份有限公司张家港支行募集资金专户已分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 3 月
2 日及 2021 年 3 月 31 日注销完毕，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募
集资金监管协议随之终止。
4、2020 年 12 月 30 日公司第八届董事会第十五次（临时）会议和 2021 年
1 月 15 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 100,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，海外技术向交通银行张家港分行购买了 2,000.00
万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看跌）及 2,000.00万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看涨）、向交通银行张家港分行购买了 2,000.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率看涨）及 2,000.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率看跌）及向中信银行南京城南支行购买了 298.00 万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04797 期；上海漫越向交通银行上海江桥支行购买了5,000.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看跌）、向交通银行上海江桥支行购买了 8,000.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（黄金挂钩看跌）及向交通银行上海江桥支行购买了 25,000.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（黄金挂钩看跌）。以上人民币合计46,298.00 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 145,650,588.06 元（包
含银行利息），其中：紫金科技在中信银行股份有限公司南京分行专户余额为5,208.36 元；海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港分行城北支行专户
余 额 为 8,694,091.40 元 ；瑞 泰 新 材在 农 业 银 行 后 塍 支 行 专 户 余 额 为
121,916,777.84 元；上海漫越在交通银行股份有限公司上海江桥支行专户余额为 15,034,510.46 元。
2021 年上半年，公司实际使用募集资金 35,709.77 元，截至 2021 年 6 月
30 日，已累计使用募集资金 235,780.92 元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募
集资金存放专项账户的余额为 145,650,588.06 元（包含银行利息），尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为 462,980,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况
如下：
募集资金开户银行 账户号 存储金额（元） 用途
中信银行股份有限 8110501013300845704 5,208.36 缅甸服装产业基地项目
公司南京分行
中国工商银行股份 缅甸服装产业基地项目、国泰
有限公司张家港分 1102028629000330535 8,694,091.40 缅甸产业园项目、国泰缅甸产
行城北支行 业园扩建项目
中国农业银行股份 波兰4万吨/年锂离子电池电解
有限公司张家港后 10527101040039174 121,916,777.84 液项目
塍支行
交通银行股份有限 3100692150130015108 15,034,510.46 国泰创新设计中心建设项目
公司上海江桥支行 76
注：募集资金永久补充流动资金后，董事会授权公司管理层办理本次募集资
金专户注销等后续事宜，公司在中国工商银行股份有限公司张家港城分行城北
支行募集资金专户、中国进出口银行江苏省分行募集资金专户及中信银行股份
有限公司张家港支行募集资金专户已分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 3 月 2
日及 2021 年 3 月 31 日注销完毕，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集
资金监管协议随之终止。
（二）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护
投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办
法》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了
《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投
向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2017 年 2 月，公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
张家港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行
分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 4 月，公司及紫金科技与中信银行股份有限公司南京分行、中信证
券股份有限公司就募集资金相关事宜签署《募集资金四方监管协议》；公司及紫
金科技、海外技术与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家
港分行就募集资金相关事宜签署了《募集资金五方监管协议》。
2018 年 2 月，公司及瑞泰新材与中国农业银行股份有限公司张家港分行、
中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2020 年 7 月，公司及紫金科技、上海漫越与交通银行股份有限公司上海嘉
定支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（单位：人民币万元）
本 年
度 投
募集资金总额 274,062.97 入 募
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