证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2020-122
江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（原名“江苏国泰国际集团国贸股份有限公司”，以下简称“公司”）获准非公开发行不超过207,309,319 股新股募集配套资金。
本次实际发行数量为 207,309,319 股，发行对象为 10 名，发行价格为每股人
民币 13.52 元，募集资金总额为人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问费人民币 62,042,329.89 元，扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币 150,000.00 元，实际募集资金为人民币 2,740,629,662.99 元，其中增加注册资本（股本）人民币 207,309,319.00 元，溢价部分计入资本公积。上
述募集资金于 2017 年 1 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第 ZA10056 号”《验资报告》。
公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
募集资金扣除发行费用后的净额原计划用于以下项目：
单位：万元
序号 募投项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 国泰东南亚纺织服装产业基地项目 105,050 101,000
2 国泰中非纺织服装产业基地项目 99,690 99,000
3 增资国泰财务 100,000 80,000
4 收购国泰华诚 2.2666%股权 282.20 282.20
合计 280,282.20
公司实际募集资金净额为人民币 2,740,629,662.99 元，不足部分公司将通过
自筹资金解决。
二、募集资金使用情况、募集资金闲置的原因
（一）、截至目前，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额 274,062.97 已累计投入募 200,070.15
集资金总额
累计变更用途的募集 200,000.00
资金总额
承诺投资项目 是否已变更 拟投入募集资 调整后投资 截至目前投资总
项目（含部分 金总额 总额 额
变更）
1.国泰东南亚纺织服 是 101,000 0 0
装产业基地项目
2.国泰中非纺织服装 是 99,000 0 0
产业基地项目
3.增资国泰财务 否 80,000 80,000 80,000
4. 收 购 国 泰 华 诚 否 282.2 282.2 282.2
2.2666%股权
5.缅甸服装产业基地 否 0 15,000 14,007.5
项目
6.波兰 4万吨/年锂离 否 0 15,000 4,075.87
子电池电解液项目
7.国泰缅甸产业园项 否 0 16,800 12,739.46
目
8. 国泰缅甸产业园 否 0 8,520 2,468.37
扩建项目
9. 国泰创新设计中 否 0 126,000 86,496.75
心
10. 收 购 国 泰 财 务 否 0 18,680本金、
20%股权 利息收入及
理财收益合
计约
31,432.76
合计 280,282.2 293,034.96 200,070.15
（含部分利
息收入及理
财收益）
项目变更的情况 国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工
说明 业区内，项目分两期进行，投资总额为 105,050 万元，拟投入募集
资金 101,000 万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南
作为以美国为主导的TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口贸
易存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国当选总统特朗
普签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为TPP 成员国优势不
再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划
投入已不能达到预期目标，因此变更原募投项目。
2017 年 3 月 24 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的
议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服
装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额 1.5 亿元。
2018 年 1 月 11 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于拟用募集资金在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液
项目的议案》，由公司全资子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公
司（“瑞泰新材”）和公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料
有限公司各出资 50%在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波
兰）有限责任公司”（暂定名）（ “波兰公司”），由波兰公司在波
兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资 30,000万元，
其中瑞泰新材以募集资金出资 15,000 万元，华荣化工以自有资金
出资 15,000 万元，双方按项目进度分期投入。
2018 年 9 月 10 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同
意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 71,000
万元募集资金中的 16,800 万元以 1 元／每元出资额的价格增资公
司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（ “紫金科技），再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司江苏国泰海外技术服务有限公司（ “海外公司），然后由海外公司将该 16,800 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
2019 年 11 月 18 日，公司 2019 年第三次临时股东会审议通过
《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200万元募集资金中的 8,520 万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金8,520万元以1元/每元出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资海外公司，再由海外公司将该 8,520 万元以 1 元/每元出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。
2020 年 7 月 20 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 45,680 万元募集资金中的 27,000 万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000 万元，合计126,000 万元，以 1 元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 126,000 万元以 1 元／每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越实施国泰创新设计中心建设项目。
2020 年 10月 28日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通
过了《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨关联交易的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金本金 18,680 万元和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约 31,432.76 万元用于实施收购江苏国泰财务有限公司（“国泰财务”）20%股权项目。具体情况如下：本项目实施主体为全资子公司紫金科技，公司使用募集资金
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