苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司
苏 州 工 业 园 区 机 场 路 南 民 营 工 业 区
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
深 圳 市 福 田 区 八 卦 三 路 平 安 大 厦
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“ （1）股票被终止上市后，公司
股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修
改”。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书
全文及相关备查文件。
本公司控股股东及实际控制人张亦斌和马玲芝承诺： 自股票上市之日起三十
六个月内不转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份， 也不由发行人
收购该部分股份。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级
管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照
《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供
有关苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公
司”或“新海宜”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（证监发行字［2006］117 号文）核准，本公司
公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数
量为 1,770 万股， 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合
的方式，其中网下配售 354 万股，网上定价发行 1,416 万股，发行价格为 8.66
元/股。
经深圳证券交易所 《关于苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司人民币
普通股股票上市的通知》（深证上［2006］142 号文）同意，本公司发行的人民
币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“新海宜”，股票代码
“002089”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,416 万股股票将于 2006 年
11 月 30 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2006 年 11 月 30 日
3、股票简称：新海宜
4、股票代码：002089
5、首次公开发行前总股本：5,310 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,770 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺: 本
公司实际控制人张亦斌和马玲芝承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份， 也不由本公司收购该部分
股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网下发行的股票 354 万股股份在深圳证券交易所上市交易之
日起锁定三个月。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,416 万股股份无流通限制及锁定安排。
10、公司股份可上市交易时间
项目 数量（股） 比例（%） 可上市交易时间
控股股东持有的股份 27,515,690 38.86 2009年11月30日
首次公开发行前十二个月内发行的股份 — — —
其他已发行的股份 25,584,310 36.14 2007年11月30日
首次公
开发行
前已发
行的股
份
小计 53,100,000 75.00 —
网下询价发行的股份 3,540,000 5.00 2007年2月28日
网上定价发行的股份 14,160,000 20.00 2006年11月30日
首次公
开发行
的股份
小计 17,700,000 25.00 —
合 计 70,800,000 100.00 —
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐人：平安证券有限责任公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
1、公司中文名称：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司
英文名称： SUZHOU INDUSTRIAL PARK NEW SEA UNION TELECOM
DEVELOPMENT CO., LTD
2、注册资本：5,310 万元
实收资本：5,310 万元
3、法定代表人：张亦斌
4、成立日期：1997 年 1 月 1 日
5、住所及邮政编码：苏州工业园区机场路南民营工业区 215021
6、电话：0512-67606666
7、传真：0512-67260021
8、互联网网址： www.nsu.com.cn
9、电子信箱：nsu@nsu.com.cn
10、主营范围：通信网络配套设备及软件、相关电子产品、安装线缆、电器
机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术
防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工。
11、董事会秘书：钱业银
12、所属行业：通信及相关设备制造业
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
董事、监事、高管人员
姓名 持股数（万股）
发行前持
股比例（%）
发行后持
股比例（%）
董事、监事、高管人员担任
股份公司职务
张亦斌 1,419.04 26.72 20.04 董事长
徐声波 98.24 1.85 1.39 董事总经理
葛 峰 71.99 1.36 1.02 董事
叶建彪 29.99 0.56 0.42 董事副总工程师
曲列锋 － － － 董事
俞 峰 － － － 董事
孙水土 － － － 独立董事
任 平 － － － 独立董事
黄彩英 － － － 独立董事
吴林笙 － － － 监事会主席兼总经理助理
应晓明 － － － 监事
朱建华 － － － 监事
马玲芝 1,332.53 25.09 18.82 副总经理
钱业银 77.95 1.47 1.10 副总经理兼董秘
虞跃平 － － － 副总经理
席肖敏 11.99 0.23 0.17 财务负责人
上述人员所持本公司股份除受张亦斌和马玲芝自股票上市之日起三十六个月
内不得转让、其他人员自公司股票上市交易之日起一年内不得转让之限外,需同
时遵循《公司法》、《证券法》等相关法规对董事、监事、高级管理人员持股的
相关规定,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分
之二十五，离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
三、公司控股股东的情况
1、张亦斌
中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码 320502196412240556，住
所：江苏省苏州市。
2、马玲芝
中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码 320502620917152，住所：
江苏省苏州市。
四、本次发行后公司前十名股东持有公司股份情况
本次发行后公司股东总人数为 16,249 人，前十名股东持股情况如下：
股东名称 股份数（股） 股份比例（%）
张亦斌 14,190,440 20.04
马玲芝 13,325,250 18.82
联和投资公司 SLS 11,798,820 16.67
民营公司 2,554,110 3.61
中合公司 SLS 1,768,230 2.50
张子华 1,199,800 1.69
徐声波 982,350 1.39
马崇基 779,900 1.10
钱业银 779,500 1.10
葛 峰 719,900 1.02
第四节 股票发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1.00 元/股。
3、发行数量：1,770 万股
4、发行价格：8.66 元/股，对应的市盈率为：26.24 倍（每股收益按照 2005
年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后
总股本计算）。
5、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价
发行相结合的方式。本次发行网下配售 354 万股，有效申购获得配售的比例为
1.345189238%，认购倍数为 74.34 倍。本次发行网上定价发行 1,416 万股，本次
网上定价发行的中签率为 0.1966728750%,超额认购倍数为 508 倍。本次发行网
上不存在余股，网下存在 53 股余股由主承销商平安证券认购。
6、募集资金总额：15,328.20 万元
7、发行费用总额 1,837.88 万元，其中：
发行费用预计概算
项 目 金 额
承销费用及保荐费用 1,200 万元
审计费用 270 万元
律师费用 120 万元
路演费用 115 万元
信息披露费用 98.80 万元
发行登记费以及其他 34.08 万元
合计 1,837.88 元
每股发行费用 1.04 元
8、募集资金净额：13,490.32 万元。浙江天健会计师事务所有限公司已于
2006 年 11 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具浙天会验[2006]第 106 号验资报告。
9、发行后每股净资产：3.98 元/股（按截至 2006 年 6 月 30 日净资产加上
本次募集资金净额按照本次发行后总股本摊薄计算）
10、发行后每股收益：0.332 元/股（按 2005 年扣除非经常性损益后的净利
润按照发行后总股本摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
一、主要会计数据和财务指标
本报告书所载除 2005 年末资产负债表数据经注册会计师审计外，其余数据
均未经注册会计师审计。本公司股票上市后不再单独披露 2006 年第三季度财务
报告。
单位：元
项目 2006 年 9 月 30 日 2005 年度末
本报告期末比上年度期末增
减（％）
流动资产 233,647,702.96 185,251,809.23 26.12
流动负债 158,892,341.69 111,541,044.62 42.45
总资产 317,095,533.12 264,360,600.67 19.95
股东权益（不含少数股东权益） 155,234,589.12 148,987,425.30 4.19
每股净资产 2.92 2.81 3.91
调整后的每股净资产 2.82 2.70 4.44
项目 2006 年 1－9 月 2005 年 1－9 月
本报告期比上年同期增减
（％）
主营业务收入 96,976,516.57 78,312,425.03 23.83
主营业务利润 34,143,568.98 30,557,714.54 11.73
利润总额 16,637,651.88 14,515,260.23 14.62
净利润 14,212,163.82 12,152,013.32 16.95
扣除非经常性损益
