证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-027
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于签署股权收购协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）拟非公开发行股份募集资金，部分资金拟用于收购苏州有巢氏系统卫浴有限公司（以下简称“苏州有巢氏”、“有巢氏系统卫浴”）90%股权。2016年2月26日，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股权收购协议之补充协议的议案》，现将有关情况公告如下：
一、概述
公司与汇威香港有限公司（以下简称“汇威公司”）于2016年1月13日签署了《关于苏州有巢氏系统卫浴有限公司90%股权之附生效条件的股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）。根据《股权收购协议》，公司拟收购有巢氏系统卫浴90%的股权。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以2015年12月31日为基准日，对有巢氏系统卫浴进行审计并出具了《审计报告》；沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2015年12月31日为基准日，对有巢氏系统卫浴进行评估并出具了《评估报告》。
根据前述审计、评估结果，公司与汇威香公司达成《关于苏州有巢氏系统卫浴有限公司90%股权之附生效条件的股权收购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
二、标的资产及其股东基本情况
（一）标的资产基本情况
公司名称：苏州有巢氏系统卫浴有限公司
住所：苏州吴中经济开发区旺山工业园天鹅荡路3号
办公地址：苏州吴中经济开发区旺山工业园天鹅荡路3号
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-027
法定代表人：张金龙
注册资本：2,200万美元
实收资本：2,200万美元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2005年10月28日
营业执照注册号：320500400025842
经营范围：生产整体卫浴设备，热水器，销售公司自产产品及卫浴设备安装，并从事家电产品机板组立品及零部件的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）交易标的公司股东情况
苏州有巢氏为汇威公司全资子公司，汇威公司的基本情况如下：
1、基本情况
中文名称：汇威香港有限公司
英文名称：World Vantage Hong Kong Limited
地址：香港红磡马头围道37-39号红磡商业中心A座311室
通讯地址：香港红磡马头围道37-39号红磡商业中心A座311室
法律地位：法人团体（Body Corporate）
股本：1000万元港币
登记证号码：32274217-000-11-15-4
2、股权结构
张金龙和张思婷各持股50%。
三、附生效条件的股权收购协议的内容摘要
1、协议主体及签订时间
甲方（标的资产受让方）：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
乙方（标的资产转让方）：汇威香港有限公司
签订时间：2016年2月26日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-027
2、标的资产的交易对价
根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的“沃克森评报字[2016]第0033号”《广州海鸥卫浴用品股份有限公司拟收购90%股权涉及的苏州有巢氏系统卫浴有限公司股东全部权益评估报告》所确定的截至评估基准日有巢氏系统卫浴的权益价值，甲乙双方经协商，同意甲方收购乙方持有的有巢氏系统卫浴90%股权的交易对价为5400万元。
3、协议的生效和终止
补充协议经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签署并加盖公司公章之日起成立，与《股权收购协议》同时生效和终止。
4、其他
补充协议构成《股权收购协议》不可分割的一部分。
补充协议与《股权收购协议》不一致的，以补充协议为准，补充协议未作约定的，适用《股权收购协议》的约定。
四、备查文件
1、第五届董事会第五次临时会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、《关于苏州有巢氏系统卫浴有限公司90%股权之附生效条件的股权收购协议之补充协议》。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2016年2月29日
