江苏大港股份有限公司
JIANGSU DAGANG CO.， LTD．
首次公开发行股票
上市公告书
上市保荐人：华泰证券有限责任公司
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 《中小企业板上市公司特
别规定》的要求修改公司章程，在公司章程中载明“（ 1）股票被终止上市后，公
司股票进入代办股份转让系统继续交易；（ 2）不对公司章程中的前款规定作任
何修改。 ”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn）的《江苏大港股份有限公司招
股说明书》全文及相关备查文件。
本公司董事、监事和高级管理人员目前未持有本公司股票，并承诺将严格遵
守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁
定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、 法规的规定， 并按照 《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关
江苏大港股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“大港
股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]95号文核准，本公司首次公开
发行人民币普通股6,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资
金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售1,200万股，网上定价发行4,800
万股，发行价格为5.30元/股。
经深圳证券交易所 《关于江苏大港股份有限公司人民币普通股股票上市的通
知》（深证上〔 2006〕 130号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证
券交易所上市，证券简称“大港股份”，证券代码“ 002077”；其中本次公开发
行中网上定价发行的4,800 万股股票将于2006年11月16日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（ http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今
不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间： 2006年11月16日
（三）股票简称：大港股份
（四）股票代码： 002077
（五）首次公开发行前总股本： 12,000万股
（六）首次公开发行股票增加的股份： 6,000万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
镇江新区大港开发总公司持股10,371.83万股，承诺：自股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由
发行人收购该股份。
镇江市三明集团公司持股1,423.19万股、镇江市大港自来水有限责任公司持
股102.49万股、镇江新区兴港运输有限公司持股51.25万股、镇江市大港开发区房
地产物资投资公司持股51.24万股，均承诺：自股票上市之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份， 也不由发行人收购该
股份。承诺期限届满上述所有股份可上市流通和转让。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中向配售对象发行的
1,200万股的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市之日起锁定三个
月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的4,800万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间表
项目 数量
（万股）
比例
（ %）
可上市交易时间
镇江新区大港开发总公司 10,371.83 57.62% 2009年11月16日
镇江市三明集团公司 1,423.19 7.91% 2007年11月16日
镇江市大港自来水有限责任公司 102.49 0.57% 2007年11月16日
镇江新区兴港运输有限公司 51.25 0.29% 2007年11月16日
镇江市大港开发区房地产物资投
资公司 51.24 0.28%
2007年11月16日
首次公
开发行
前已发
行的股
份
小计 12,000.00 66.67%
网下发行的股份 1200 6.67% 2007年2月16日
网上发行的股份 4800 26.66% 2006年11月16日
首 次 公
开 发 行
的股份 小计 6000 33.33%
合计 18000 100.00%
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐人：华泰证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司名称：江苏大港股份有限公司
英文名称： JIANGSU DAGANG CO.,LTD． .
注册资本： 120,000,000元
法定代表人：张静明
住所：江苏省镇江市镇江新区大港港中路8号
邮编： 212132
主营业务：工业园区开发，基础设施建设，工业厂房建设与经营，仓储物流，
产业投资。
所属行业：土木工程建筑业
董事会秘书： 林子文
电话： 0511-3175808
传真： 0511-3370735
电子邮箱： webmaster@js-dggf.com
互联网网址： www. dggf.cn
二、发行人董事、监事及高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持有公司
股份情况
张静明 董事长、总经理 男 36 2006.4-2009.4 0
张春华 董事 男 41 2006.4-2009.4 0
陈跃平 董事 男 40 2006.4-2009.4 0
林子文 董事、董事会秘书、副总经理 男 37 2006.4-2009.4 0
眭洪生 董事 男 40 2006.4-2009.4 0
毛金发 董事 男 53 2006.4-2009.4 0
尹书明 独立董事 男 61 2006.4-2009.4 0
任明辉 独立董事 男 60 2006.4-2009.4 0
李锦飞 独立董事 男 45 2006.4-2009.4 0
朱 萍 监事会主席 女 36 2006.4-2009.4 0
杨菊兰 监事 女 36 2006.4-2009.4 0
茅文卿 职工代表监事 男 34 2006.4-2009.4 0
孙 澜 财务总监 男 53 2006.4-2009.4 0
骆群 副总经理 男 40 2006.4-2009.4 0
罗永云 副总经理 男 36 2006.4-2009.4 0
三、发行人控股股东和实际控制人的情况
发行人控股股东及实际控制人为镇江新区大港开发总公司，成立于 1992 年
12 月 14 日，其前身为大港开发区经济发展总公司，是新区管理委会下属的国有
独资企业，注册资本 3.3 亿元人民币，注册资金由镇江新区管理委员会拨付，法
定代表人罗洪明；经营范围：信息咨询服务；对外投资；对外贸易代理；建筑材
料、五金、化工(危险品除外)、交电木材的批发、零售。
四、发行人前十名股东情况
序号 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%)
1 镇江新区大港开发总公司 10,371.83 57.62%
2 镇江市三明集团公司 1,423.19 7.91%
3 镇江市大港自来水有限责任公司 102.49 0.57%
4 中信证券股份有限公司 66.7151 0.37%
5 镇江新区兴港运输有限公司 51.2500 0.29%
6 镇江市大港开发区房地产物资投资公司 51.2400 0.28%
7 国信证券有限责任公司 47.2151 0.26%
8 国元证券有限责任公司 28.7651 0.16%
9 中油财务有限责任公司 26.6500 0.15%
10 广发华福证券有限责任公司 25.7651 0.14%
第四节 股票发行情况
1、发行数量： 6,000万股
2、发行价格： 5.30元/股
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购
定价发行相结合的方式。
本次发行网下配售1,200万股，有效申购获得配售的配售比例为1.097%，超
额认购倍数为91.15倍。 本次发行网上定价发行4,800万股， 中签率为0.1391665394
%，超额认购倍数为719倍。本次发行网上不存在余股，网下存在16股余股由主
承销商华泰证券有限责任公司认购。
4、募集资金总额： 31,800万元
江苏天华大彭会计师事务所有限公司已于2006年11月7日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验， 已出具苏天会审一[2006]200号 《验资报告》。
5、发行费用总额： 1695.66万元
（ 1）承销费用和保荐费用： 1,250万元
（ 2）审计（含验资）费用： 140万元
（ 3）评估费用： 20万元
（ 4）律师费用： 45万元
（ 5）审核费： 20万元
（ 6）股份登记费用： 18万元
（ 7）路演推介费： 82.39万元
（ 8）信息披露： 120.27万元
每股发行费用： 0.28元
6、募集资金净额： 30104.34万元
7、发行后每股净资产： 3.39元/股（按照2006 年6 月30 日经会计师事务所
审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
8、发行后每股收益： 0.29元/股（按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非
经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节 财务会计信息
本公告书所载的2006年第三季度财务数据未经会计师事务所审计。公司不再
单独披露2006年第三季度定期报告， 2006年第三季度财务报表的详细内容请参考
本公告书附件。
一、 2006 年第三季度主要会计数据及财务指标
项目 2006年9月30日 2005年12月30日 增减幅度（ %）
流动资产（元） 760,517,737.43 647,229,515.16 17.50%
流动负债（元） 612,853,729.39 498,669,994.32 22.90%
总资产（元） 932,154,373.55 814,560,234.99 14.44%
股东权益（不含少数股东权益）（元） 315,332,349.10 312,068,976.64 1.05%
每股净资产（元） 2.63 2.60 0.15%
调整后的每股净资产（元） 2.61 2.58 0.16%
项 目 2006年1-9月 2005年1-9月 本报告期比
上年同期增减 （％）
主营业务收入（元） 616,426,538.10 417,783,660.70 47.55%
主营业务利润（元） 76,365,642.64 65,639,324.45 16.34%
利润总额（元） 54,669,782.89 48,688,487.84 12.28%
净利润（元） 39,252,795.17 34,491,157.78 13.81%
扣除非经常性
