国轩高科股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017 年配股
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1820号《关于核准国轩高科股份有限公司配股的批复》核准，本公司向原股东配售人民币普通股262,926,000.00股新股。截止2017年 11月27日，本公司已实际向原股东配售人民币普通股260,230,819.00股新股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.69元，共计募集人民币356,255.99万元，扣除各项发行费用合计人民币2,795.49万元后，实际募集资金净额为人民币353,460.50万元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所1（特殊普通合伙）会验字[2017]5313号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2019年可转换债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2310 号《关于核准国轩高科股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总
额185,000.00万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2019 年 12 月 23 日，募
集资金总额为人民币 185,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币3,061.79万元后，实际募集资金净额为人民币181,938.21万元。上述募集资金的到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8521 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
3、2021 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象大众汽车（中国）投资有限公司非公开发行 384,163,346 股新股，每股发行价格为人民币 19.01 元。
1 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至 2021 年 11 月 5 日，公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额为人民
币 7,302,945,207.46 元，扣除各项发行费用总计人民币 72,090,121.84 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 7,230,855,085.62 元。上述募集资金的到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2101182 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2017年配股
公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2017 年 12 月
18 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 54,028.00 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54,028.00 万元；（2）2017 年度直接投入募集资金项目 8,562.00 万元；（3）2018年度直接投入募集资金项目 157,708.66 万元；（3）2019 年度直接投入募集资金
项目 73,669.25 万元；（4）2020 年度直接投入募集资金项目 11,651.16 万元；（5）
2021 年年度直接投入募集资金项目 53,941.60 万元（包含永久补流资金）。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 359,560.68 万元，募集
资金账户累计收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为 9,483.54 万
元，募集资金账户 2021 年 12 月 31 日余额为 3,383.36 万元。
2、2019年可转换债券
公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2019 年 12 月
30 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 55,906.96 万元。募集资
金到位后，公司截至 2019 年 12 月 31 日以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金 25,874.60 万元；（2）2019 年度直接投入募集资金项目49,000.00 万元；（3）2020 年度直接投入募集资金项目 33,184.97 万元，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 30,032.36 万元；（4）2021年度直接投入募集资金项目 30,169.27 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 168,261.20 万元，募集
资金账户累计收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为 803.46 万
元，募集资金账户 2021 年 12 月 31 日余额为 14,480.47 万元。
3、2021 年非公开发行股票
2021 年度募集资金尚未实际投入募投项目；截至 2021 年 12 月 31 日止，
募集资金账户累计收到利息扣除银行手续费后的净额为 956.87 万元，募集资金
账户 2021 年 12 月 31 日余额为 725,402.33 万元,其中包含尚未支付给第三方的
相关发行费用 1,359.96 万元。
（三）募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2017年配股
2017 年 12 月 8 日，公司及子公司合肥国轩电池有限公司、合肥国轩电池
材料有限公司、南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司、南通东源新能源科技发展有限公司（现更名为南通国轩新能源科技发展有限公司）与保荐机构国元证券股份有限公司和募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司合肥银河支行、汇丰银行（中国）有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥桐城路支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、中信银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
因公司公开发行 A 股可转换公司债券需要，公司于 2018 年 12 月 26 日与
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐协议》，聘请海通证券担任本次公开发行 A
股可转换公司债券的保荐机构。公司及子公司安徽国轩新能源汽车科技有限公司（以下简称“国轩汽车科技”）、合肥国轩电池有限公司（以下简称“国轩电池”）、合肥国轩电池材料有限公司、南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司、南通东源新能源科技发展有限公司与保荐机构海通证券和募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥桐城路支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、中信银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，2017 年配股募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
中国工商银行合肥银河支行 1302015419200341638 4.24 募投专户
兴业银行合肥黄山路支行 499060100100182986 279.44 募投专户
中国民生银行合肥分行营业部 607503054 10.13 募投专户
上海浦东发展银行合肥桐城路支行 58050078801600000060 3.73 募投专户
中信银行合肥桐城路支行 8112301011300392983 2,399.36 募投专户
中国建设银行合肥蜀山支行 34050146860700000790 - 已销户
合肥科技农村商业银行股份有限公司 20010012767766600000012 686.46 募投专户
高新区支行
合 计 3,383.36
3、2019年可转换债券
2019年12月30日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司合肥包河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司使用
募集资金对子公司进行增资，公司将募集资金146,938.21万元增资至合肥国轩。为推进本次发行募集资金使用计划的实施，合肥国轩将募集资金90,000.00万元增资至子公司南京国轩电池有限公司（以下简称“南京国轩”），南京国轩拟以募集资金90,000.00万元对本次募投项目“国轩南京年产 15GWh 动力电池系统生产线及配套建设项目（一期 5GWh）”的实施主体南京国轩新能源有限公司（以下简称“南京新能源”）进行增资，用于满足南京新能源募投项目建设需要；同时合肥国轩以募集资金56,938.21万元对本次募投项目“庐江国轩新能源年产2GWh 动力锂电池产业化项目”的实施主体国轩新能源（庐江）有限公司（以下简称“庐江新能源”）进行增资，用于满足庐江新能源募投项目建设需要。
2019年12月30日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金投资项目实施主体公司控股子公司南京新能源、庐江新能源以及募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行、中信银行股份有限公司合肥桐城路支行分别签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日止，2019年可转换债券募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行 34050149860800001977 12,833.26 募投专户
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行 1302015419200358133 1,114.51 募投专户
中信银行股份有限公司合肥桐城路支行 81123010123005
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