证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-091
国轩高科股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]662 号文《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳四名自然人非公开发行有限售条件流通股 120,528,634 股募集配套资金，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.81 元。本公司非公开发行募集配套资金总额为人民币 82,080.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 4,106.53 万元，实际募集配套资金净额为人民币 77,973.47 万元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2730 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2017 年配股
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1820号《关于核准国轩高科股份有限公司配股的批复》核准，本公司向原股东配售人民币普通股262,926,000.00股新股。截止 2017年11月27 日，本公司已实际向原股东配售人民币普通股260,230,819.00股新股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.69元，共计募集人民币356,255.99万元，扣除各项发行费用合计人民币2,795.49万元后，实际募集资金净额为人民币353,460.50万元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5313号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
3、2019年可转换债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2310 号《关于核准国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总
额185,000.00万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2019 年 12 月 23 日，募
集资金总额为人民币 185,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币3,061.79万元后，实际募集资金净额为人民币181,938.21万元。上述募集资金的到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8521 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2015年非公开发行
公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2015 年 6 月 30
日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,731.07 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,731.07万元；（2）2015 年度直接投入募集资金项目 3,576.46 万元；（3）2016 年度直接投入募集资金项目 59,716.09 万元；（4）2017 年度直接投入募集资金项目 5,184.12
万元；（5）2017 年 10 月 26 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司前次募投项目结项并将节余募集资金及利息收入 7,557.66 万元永久补充流动资金（公司在完成节余资金转基本账户后，将按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付，节余资金转基本账户金额以转账当日余额为准）。截至 2019 年 12 月
31 日止，公司累计使用募集资金 72,207.74 万元，永久补充流动资金 6,737.04 万
元，募集资金专用账户利息净收入 971.31 万元，募集资金专户无余额。
2、2017年配股
公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2017 年 12 月
18 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 54,028.00 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54,028.00 万元；（2）2017 年度直接投入募集资金项目 8,562.00 万元；（3）2018年度直接投入募集资金项目 157,708.66 万元；（3）2019 年度直接投入募集资金
项目 73,669.25 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金
293,967.91 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 59,492.59 万元，募集资金账户累计收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为
7,676.13 万元，募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 67,168.72 万元。
3、2019 年可转换债券
公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2019 年 12 月
30 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 55,906.96 万元。募集资
金到位后，公司截至 2019 年 12 月 31 日以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金 25,874.60 万元；（2）2019 年度直接投入募集资金项目
49,000.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 74,874.60
万元，银行手续费为 0.01 万元，募集资金实际余额为 107,063.60 万元。
（三）募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2015年非公开发行
2015 年 6 月 1 日，公司与保荐机构国元证券股份有限公司和募集资金专户
所在银行徽商银行股份有限公司合肥三孝口支行、中国工商银行股份有限公司南通通州支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2015年6月1日，公司第六届董事会第十四次会议和2015年6月18日第二次临时股东大会审议并通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》，同意公司用本次配套融资募集资金净额 779,734,725.24 元全部通过增资方式投入合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称合肥国轩），用于满足合肥国轩募投项目建设需要。
2015 年 7 月 9 日，公司及子公司合肥国轩与保荐机构国元证券股份有限公
司和募集资金专户所在银行徽商银行股份有限公司合肥三孝口支行、中国工商银行股份有限公司南通通州支行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，2015 年非公开发行募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
徽商银行股份有限公司合肥三孝口支行 1021101021000517778 — 已销户
中国工商银行股份有限公司南通通州支行 1111425719300106589 — 已销户
合 计 —
2、2017年配股
2017 年 12 月 8 日，公司及子公司合肥国轩、合肥国轩电池材料有限公司、
南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司、南通东源新能源科技发展有限公司（现更名为南通国轩新能源科技发展有限公司）与保荐机构国元证券股份有限公司和募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司合肥银河支行、汇丰银行（中国）有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥桐城路支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、中信银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
因公司公开发行 A 股可转换公司债券需要，公司于 2018 年 12 月 26 日与海
通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐协议》，聘请海通证券担任本次公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构。公司及子公司安徽国轩新能源汽车科技有限公司（以下简称“国轩汽车科技”）、合肥国轩电池有限公司（以下简称“国轩电池”）、合肥国轩电池材料有限公司、南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司、南
通东源新能源科技发展有限公司与保荐机构海通证券和募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥桐城路支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、中信银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，2017 年配股募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
中国工商银行合肥银行支行 1302015419200320401 4.46 募投专户
兴业银行合肥黄山路支行 499060100100182986 2,077.02 募投专户
中国民生银行合肥分行营业部 607503054 2,907.14 募投专户
上海浦东发展银行合肥桐城路支行 58050078801600000060 8,482.78 募投专户
中信银行合肥桐城路支行 8112301011300392983 1,705.55 募投专户
中国建设银行合肥金寨路支行 34050146860700000447 — 募投专户
（变更前）
中国建设银行合肥金寨路支行 34050146860700000790 464.05 募投专户
（变更后）
浙商银行股份有限公司合肥分行 — 25,000.00 理财产品
汇丰银行（中
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