证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2012-032
唐山晶源裕丰电子股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重
组事宜，公司股票于 2012 年 6 月 5 日开市起停牌。公司于 2012 年 7 月 12 日披
露本公告及重大资产重组预案，公司股票于 2012 年 7 月 12 日开市起复牌。
2、公司拟向深圳市国微投资有限公司、深圳市弘久投资有限公司、深圳市
天惠人投资有限公司、深圳市鼎仁投资有限公司、韩雷、袁佩良六名股东以发
行股份的方式购买其所持有的深圳市国微电子股份有限公司(以下简称“国微电
子”)合共 96.4878%的股份；同时，公司以非公开发行股票的方式向不超过 10
名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的 25%。
3、截至本决议公告日，本次重大资产重组相关的审计、资产评估、盈利预
测审核等相关工作尚未完成。公司将在完成上述工作后再次召开董事会，对相
关事项作出决议，并提请召开股东大会。本次重大资产重组尚需经公司董事会
再次审议，并提请股东大会审议批准后，并经中国证监会核准后方可实施。
4、为能准确理解本次交易事项，提醒投资者仔细阅读公司于2012年7月12
日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的《唐山晶源裕丰电子股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金预案》。
公司第四届董事会第十八次会议通知及资料于 2012 年 6 月 30 日以电子邮件
方式发出，会议于 2012 年 7 月 10 日在清华同方科技大厦 A 座 30 层会议室以现
场表决方式召开。会议由董事长陆致成先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关
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规定，所形成决议合法有效。
会议经审议表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法
律、法规规定的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照上市公司
重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金的条件，公司董事会经过对公
司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次发行股份购买资产
并募集配套资金符合相关法律、法规的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联
交易的议案》
本次交易的交易对方深圳市国微投资有限公司、深圳市弘久投资有限公司、
深圳市天惠人投资有限公司、深圳市鼎仁投资有限公司、韩雷、袁佩良均不是本
公司关联方，因此，本次交易不构成关联交易。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、逐项审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议
案》
本公司拟以发行股份为对价，向深圳市国微投资有限公司、深圳市弘久投资
有限公司、深圳市天惠人投资有限公司、深圳市鼎仁投资有限公司、韩雷、袁佩
良六名股东以发行股份的方式购买其所持有的深圳市国微电子股份有限公司（以
下简称“国微电子”）合共96.4878%的股份；同时，本公司拟以非公开发行股票
的方式向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交
易总金额的25%。
公司董事会对该议案内容进行了逐项表决。
1、本次发行股份的发行方式及发行对象
本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行，发行对象为深
圳市国微投资有限公司、深圳市弘久投资有限公司、深圳市天惠人投资有限公司、
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深圳市鼎仁投资有限公司六名股东。
发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为不超过 10 名
的投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、证券公司、财
务公司、合格境外机构投资者、自然人及其它符合公司认定条件的合格投资者。
本公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人将不参与配套融资。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、标的资产的定价原则及交易价格
本次交易的标的资产为国微投资等六名股东持有的国微电子的 96.4878%的
股权。根据有关各方提供的资料，截至 2012 年 6 月 30 日，标的资产的预估值为
115,700 万元。
标的资产最终的交易价格将参照经具有证券从业资格的评估机构评估确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、本次发行股份的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、发行价格
（1）发行股份购买资产的发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的晶源电子第四
届董事会第十八次会议决议公告日，发行股份购买资产的发行价格为定价基准日
前二十个交易日晶源电子股票的交易均价 20.98 元。
（2）配套融资的发行价格
本次配套融资的定价基准日为审议本次交易事项的晶源电子第四届董事会
第十八次会议决议公告日，非公开发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价
基准日前 20 个交易日晶源电子股票交易均价的 90%，即 18.88 元/股。配套融资
的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大
会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果来
确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次发行股份购买资
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产的发行价格和配套融资的发行底价作相应的调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、发行数量
（1）发行股份购买资产发行股份的数量
根据《发行股份购买资产框架协议》，本次发行股份购买资产发行股份数量
的计算公式为：
发行股份总数量＝向各交易对方发行股份数量之和
向各交易对方发行股份数量＝交易对方所持标的资产的交易价格/发行价格
若依据上述公式确定的发行股份数量不是整数，则应向下调整为整数，其中
不足一股的余额纳入晶源电子的资本公积。
根据前述标的资产预估值和发行价格测算，预计本次发行股份购买资产的股
份数量为 5,514.77 万股，最终发行数量将根据标的资产的交易价格确定。
（2）配套融资的股份发行数量
本次交易中，拟募集配套资金总额不超过总交易金额的 25%。根据前述标的
资产的预估值，本次配套融资总额不超过 3.5 亿元，按照前述发行底价 18.88 元/
股计算，发行股份的数量约为 1,853.81 万股。最终发行数量将根据最终发行价格，
由公司提请股东大会授权董事会根据询价结果确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，本公司如有派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，本次交易的发行价格将作相应的调整，发行股份
的数量也将随之进行调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、发行股份的上市地点
本次发行的股份在深圳证券交易所上市。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、发行股份的锁定期
根据《发行股份购买资产框架协议》的约定，深圳市国微投资有限公司、深
圳市弘久投资有限公司、深圳市天惠人投资有限公司、深圳市鼎仁投资有限公司、
韩雷、袁佩良本次以资产认购晶源电子的股票自上市之日起 36 个月不得转让。
其它不超过 10 名投资者以现金认购的晶源电子的股票自上市之日起 12 个月
内不得转让。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、上市公司滚存未分配利润的安排
本次交易完成后，上市公司本次发行前的滚存未分配利润将由上市公司新老
股东按照发行后的股权比例共享。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、标的资产过渡期间损益归属
评估基准日（不含基准日当日）至交割日（含交割日当日）期间，标的资产
产生的收益由上市公司享有，标的资产产生的亏损由交易对方承担，并由交易对
方以现金全额补偿予上市公司。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
10、募集资金用途
本次募集的配套资金拟用于补充公司流动资金。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
11、决议的有效期
本次决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月。
如果公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会对本次发行的核准文件，
则该有效期自动延长至本次发行完成日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚须提交公司股东大会逐项审议。
四、审议通过了《关于<唐山晶源裕丰电子股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金预案>的议案》
审议通过了公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金编制的《唐山晶源
裕丰电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》，公司独立董事
已就预案发表独立意见。
《唐山晶源裕丰电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》
及《唐山晶源裕丰电子股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套
资金事项的独立意见》详见同日《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过了《本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
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问题的规定>第四条规定的议案》
公司董事会对本次重组是否符合中国证监会公告[2008]14 号《关于规范上市
公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定进行了审慎分析，认为：
1、本次交易标的为国微投资等六名股东持有的国微电子 96.4878%的股权，
标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
2、交易对方持
