002047 深市 宝鹰股份

证券代码：002047                          证券简称：宝鹰股份                          公告编号：2022-036
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

    未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因          被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

 股票简称                        宝鹰股份                股票代码                002047

 股票上市交易所                  深圳证券交易所

        联系人和联系方式                    董事会秘书                          证券事务代表

 姓名                            张东辉（代）                        吴仁生

 办公地址                        深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼 深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼

 传真                            0755-88374949                        0755-88374949

 电话                            0755-82924810                        0755-82924810

 电子信箱                        zq@szby.cn                          zq@szby.cn

2、报告期主要业务或产品简介

  （一）公司主营业务情况

    1、主营业务概况

    公司作为控股平台型上市公司，主要通过旗下全资子公司宝鹰建设开展各类业务，公司以弘扬工匠精神、打造精品工程的服务理念，致力于为大型企业、高档酒店、政府机构、跨国公司、大型房地产项目等客户提供包括建筑、装饰工程设计与施工综合解决方案、承建管理在内的综合一体化全流程服务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。


  （1）主要业务范围

    公司下属经营主体的主要业务范围涵盖：装饰装修工程、幕墙钢结构工程、建筑总承包、集成智能化工程、建筑消防工程、机电安装工程、安防技术工程、医疗设备工程、金属门窗工程、展览展会工程等。承接的项目包括机场、高端酒店、轨道交通、医院、剧院、学校、体育场馆、高档写字楼、商业综合体等公共建筑和住宅精装修、建筑幕墙等多种业态项目类型。

    随着建筑装饰行业以及市场需求对信息化、数字化、智能化水平要求越来越高，公司已增加包括智能系统工程、智慧城市项目、智慧建筑及装配式装修等以智能智造为核心的业务范围。未来公司将会进一步推动智能化、装配化、BIM、3D应用等为主的科技创新技术在建筑装饰领域的应用，加快公司业务向战略纵深方向延伸和发展。

  （2）主要产品类型及分布

    公司坚持纵深发展综合建筑装饰业务的战略定位，致力于做大主业规模、不断提升自主创新能力与可持续发展能力，已形成交通枢纽工程、公共文化工程、高端酒店工程、幕墙门窗工程、医院学校工程、办公综合体、商业综合体、集成智能化工程和体育场馆工程九大产品覆盖的体系。近年来公司通过在国内外工程市场上的稳步经营与发展，已成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业。

  （二）公司所处的行业情况

    1、行业主要特点

    公司所处的建筑装饰行业作为我国国民经济发展的重要组成部分，是改善建筑居住环境、优化建筑物外观和品质、完善建筑物物理性能和使用功能的一个行业类别，根据建筑物使用性质不同可进一步细分为建筑幕墙、公共建筑装饰和住宅装饰装修三大类。建筑装饰行业不是一次性的投入和消费（服务），它具有重复循环实施的行业属性，与土木建筑业、设备安装业等一次性完成的工程业务不同，每个建筑物在其使用寿命周期内都需要进行多次装饰装修和维护保养。因此，建筑装饰行业的发展具有乘数效应和市场需求可持续性的特点。

    2、行业发展阶段

    我国建筑装饰行业经历了起步期（1978-1988年）、震荡期（1989-1993年）、稳步发展期（1994-2004年）和快速发展期（2005年至今）。伴随中国经济的快速增长，城镇化进程加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰行业显现出巨大的发展潜力。根据国家统计局数据，2021年我国固定资产投资（不含农户）54.45万亿元，同比增长4.9%；全年建筑业增加值8.01万亿元，比上年增长2.1%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,554
亿元，比上年增长1.3%，其中国有控股企业3620亿元，增长8.0%。

    中国建筑装饰市场逐步成熟，行业凭借自身优势不断提升综合实力、谋求新发展，建筑装饰行业发展空间巨大，众多不同行业均对公共建筑装饰具有广泛需求，发展前景。与此同时，随着行业竞争的加剧，规模较小、定位散户装修、资质条件较弱的中小型企业逐步被市场淘汰，市场将出现明显分化，行业集中度将进一步提升。行业龙头公司将在高端市场凭借管理和品牌优势扩张渠道和区域，借助收购和并购加快成长，并有可能出现全国性和区域性装饰巨头，成为某些区域寡头。因此，国内建筑装饰行业，尤其对于行业领先企业的发展空间依然前景广阔。

    3、行业发展趋势

  建筑业是国民经济的支柱产业，是许多产业赖以发展的基础性行业，其中建筑装饰行业是建筑业的一个重要子行业。近年来，国家不断提出一系列促进经济发展的重大决策部署，每一项重大决策的实施落地都将会进一步推动区域内基础设施的建设，为综合性装饰企业带来广阔的发展空间：一是新型城镇化、大型基础设施建设以及京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展，高标准高质量建设雄安新区，支持北京城市副中心建设等一系列国民经济发展中增质提量的措施和战略，都将对建筑装饰行业的发展起到强大的支撑作用；二是传统基建领域及新型基建领域发展空间增大，国家战略通道建设、城市群内连接线、生态环保、智慧城市迎来更多发展机遇；三是中央发布“十四五”规划和2035年远景目标纲要，强调推进建筑业全面转型升级，明确未来建筑行业装配式、绿色低碳、信息化、新型工业化大方向，深入推进建筑领域低碳转型，利于推动装配式装修和BIPV行业快速发展。

  根据中国建筑业协会发布的《2021年建筑业发展统计分析》及国家统计局数据显示，2021年国内生产总值114.37万亿，同比增长8.1%，全社会建筑业增加值8.01万亿，同比增长2.1%，2021年全国建筑业总产值29.31万亿，同比增长11.0%，建筑业增加值增速低于国内生产总值增速，但支柱产业地位依然稳固。国内建筑业受到疫情、行业政策等方面因素的影响，但市场规模平稳向好的基本面没有改变。

  （1）粤港澳大湾区、“一带一路”发展机遇

    随着“一带一路”倡议的全面深入推进，我国对外工程承包行业整体呈现增长态势。建筑装饰企业抓住“一带一路”契机，稳步拓展海外业务，跟随建筑央企“走出去”步伐；或独立承揽海外工程项目，建立海外合作关系。

  粤港澳大湾区作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，目前已有香港、深圳、
广州、佛山、东莞五个城市GDP总量超过万亿元。2021年及“十四五”期间政府对促进区域协调发展、构建高质量的国土空间支撑体系提出要求，扎实推动粤港澳大湾区建设高质量发展。国家大力支持“一带一路”建设、粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作发展，是建筑装饰行业持续发展的宝贵机遇。

  （2）装配式装修和BIM技术渗透率快速提升，有望为传统建筑行业注入新动能

    近年来，国家出台了大力发展装配式建筑和 BIM 技术在建筑行业应用的相关政策，同
时出台相应规范以提升建筑产品的节能减排程度。2021年，国务院总理李克强作“十四五”纲要（草案）讲话中重点提及创新驱动、城镇化以及绿色发展等几方面要素，科技创新、绿色环保有望成为“十四五”阶段的主旋律。在国家绿色转型理念下，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作将成为未来几年的一个重要发展方向，而装配式装修以及BIM技术有望为传统建筑行业注入新动能。

    根据中国建筑节能协会《中国建筑能耗研究报告（2020）》，2018年全国建筑全过程能耗总量为21.47亿tce，占全国能源消费总量比重为46.5%；2018年全国建筑全过程排放总量为49.3亿吨 CO2，占全国碳排放的比重为51.3%：细分来看，建材生产阶段排放27.2亿吨CO2，占比28.3%；建筑施工阶段排放1亿吨 CO2，占比1.0%；建筑运行阶段21.1亿吨 CO2，占比21.9%。装配式建筑作为绿色建筑重要的施工方式，由于其建筑部件的批量工业化生产以及模块化机械化的安装模式，在建材生产和建筑施工环节有着节约能耗、减少污染等天然优势，可助力建筑行业碳排放量的有效减少，其行业需求和发展速度有望进一步提升；同时装配式装修在吸纳农村人口进城就业安家方面也能产生积极作用，进一步推动城镇化的进程。

    BIM技术是一种应用于建筑工程设计、施工、运营等全生命周期过程的信息化技术。通过信息化、数字化和参数化的方式建立、表达和呈现建筑工程模型，从而实现管理以实现指导项目全生命周期历程、优化工程项目资源等目的。BIM技术符合科技创新的发展战略，对助推绿色建筑发展、提高建筑生活品质和内涵、促进建筑业转型升级具有重要作用。随着我国BIM技术水平的持续革新、企业接受和认知度的增加，BIM技术有望持续提升在建筑行业中的渗透率，BIM市场有望保持稳定增长的态势。

  （3）光伏建筑一体化（BIPV）整装待发，成为行业发展新方向

  光伏建筑一体化（BIPV）是一种将太阳能发电（光伏）设备集成到建筑和建材上的技术，BIPV可一物两用，常见形式有光伏屋顶、光伏幕墙等，可以有效削减建筑碳排放。经过多年发展，BIPV的使用寿命和美观性均已达到甚至超越普通建材的水平，从经济性的角度，我国常规光伏已步入平价，BIPV在国内大规模推广的障碍已经清除。


  与此同时，国家政策层面也释放了重大利好。2021年12月，五部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》指出：“提高建筑智能光伏应用水平。积极开展光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的‘光储直柔’建筑建设示范。”中共中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，明确了城乡建设领域降低碳排放的任务要求。提高建筑节能标准，推动建筑碳排放尽早达峰，将成为我国未来建筑智能发展的重要方向。

  （4）科学建造、智慧建造和绿色建造占比提升，助力城市智慧转型

    近年来我国智能建筑及智能家居受到国家产业 政策大力支持，处于二者之间业 态的智能环保装饰业未来的市场前景巨大，包括新增建筑的智能化、既有建筑的智能化改造和系统升级、智能系统的运行维护三个细分市场。随着国家对于建筑工业化、现代化的全面推进，顺应建筑装饰市场的发展趋势，以“建筑设计标准化、部品生产工厂化、现场施工装配化、结构装修一体化、过程管理