002044 深市 美年健康

  证券代码：002044        证券简称：美年健康        公告编号：2022-091

              美年大健康产业控股股份有限公司

      关于收购广州增城区美年健康管理有限公司等两家公司

                  部分股权暨关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

      本次部分交易对方已对相应目标公司 2022-2024 年的业绩做出承诺，如业绩

  未达预期承诺，将按照协议约定给予补偿。

      美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）根据广

  州区域的战略规划需要，公司下属控股子公司广州市美年大健康医疗科技有限公

  司（以下简称“广州美年”）拟以自有资金收购广州增城区美年健康管理有限公司

  （以下简称“增城美年”）和广州花都区美年大健康管理有限公司（以下简称“花

  都美年”）部分股权，本次股权转让金额合计为人民币 3,444 万元。

      公司于 2022 年 8 月 3 日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通

  过了《关于收购广州增城区美年健康管理有限公司等两家公司部分股权暨关联交

  易的议案》。具体情况如下：

      一、关联交易概述

      （一）本次交易基本情况

序号  标的公司名称          转让方          受让方  股权转让价格（万元）

 1      增城美年    嘉兴信文淦富、卢泰敏  广州美年                  2,296

 2      花都美年            卢泰敏          广州美年                  1,148

                        合计                                          3,444

      1、增城美年系广州美年持股 10%的公司，注册资本为人民币 2,000 万元。

  广州美年拟以人民币 2,296 万元受让关联股东嘉兴信文淦富股权投资合伙企业

  （有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）和非关联股东卢泰敏合计持有的增城

  美年 82%的股权，本次股权转让完成后，广州美年将持有增城美年 92%的股权，

非关联股东卢泰敏持有增城美年 8%股权。

    2、花都美年系广州美年持股 10%的公司，注册资本为人民币 2,000 万元。
广州美年拟以人民币1,148万元受让非关联股东卢泰敏持有的花都美年41%的股权，本次股权转让完成后，广州美年将持有花都美年 51%的股权，关联股东嘉兴信文淦富持有花都美年 41%股权，非关联股东卢泰敏持有花都美年 8%股权。
    （二）审批程序

    1、嘉兴信文淦富分别持有增城美年和花都美年 41%的股权，鉴于嘉兴信文
淦富系公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，上述交易构成关联交易。

    2、公司于 2022 年 8 月 3 日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，关联
董事俞熔先生、郭美玲女士以及王晓军先生回避了表决，由非关联董事表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》
的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

    4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

    二、本次交易标的公司基本情况

    （一）增城美年

    1、基本情况

    公司名称：广州增城区美年健康管理有限公司

    成立日期：2017 年 12 月 29 日

    法定代表人：宋德明

    住所：广州市增城区荔城街百花路 2 号 1 幢 302 号

    注册资本：人民币 2,000 万元

    经营范围：营养健康咨询服务；企业管理咨询服务；健康科学项目研究、开发；健康科学项目研究成果技术推广；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；亚健
康调理（不含医疗服务，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；女性健康调理中心（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；食品经营管理；门诊部（所）。

    2、本次股权转让前后结构（具体以股权转让完成后工商变更登记为准）

 序                    本次股权转让前          本次股权转让后

 号    股东名称

                    注册资本（万元）  比例  注册资本（万元）  比例

  1  卢泰敏                    980  49%              160  8%

  2  嘉兴信文淦富              820  41%                -    -

  3  广州美年                  200  10%            1,840  92%

        合计                    2,000 100%            2,000 100%

    3、主要财务数据

    最近一年及一期主要财务指标：

                                                          单位：万元

          项目              2022 年 5 月 31 日    2021 年 12 月 31 日

                                （经审计）          （经审计）

 资产总额                              2,538.00              2,997.00

 其中：应收款项总额                      344.93              314.55

 负债总额                              1,457.79              1,796.00

 或有事项总额                                  -                    -

 净资产                                1,080.20              1,201.01

          项目              2022 年 1-5 月          2021 年度

                                （经审计）          （经审计）

 营业收入                                623.38              2,259.57

 营业利润                                -120.80                97.79

 净利润                                  -120.80                97.84

 经营活动产生的现金流量净额              -182.59              739.25

    4、标的资产权属情况

    本次收购的增城美年 82%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存
在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。经核查，增城美年不是失信被执行人。


    （二）花都美年

    1、基本情况

    公司名称：广州花都区美年大健康管理有限公司

    成立日期：2017 年 12 月 20 日

    法定代表人：宋德明

    住所：广州市花都区迎宾大道 179 号 2、3 栋 203 商铺（空港花都）

    注册资本：人民币 2,000 万元

    经营范围：健康科学项目研究成果技术推广；亚健康调理（不含医疗服务， 不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；女性健康调理中心（不 含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；健康管理咨询服务（须 经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项 目不得经营）；健康科学项目研究、开发；企业管理咨询服务；营养健康咨询服 务；食品经营管理；门诊部（所）。

    2、本次股权转让前后结构（具体以股权转让完成后工商变更登记为准）

 序                      本次股权转让前            本次股权转让后

 号    股东名称

                    注册资本（万元）  比例  注册资本（万元）  比例

 1  卢泰敏                      980  49%                160    8%

 2  嘉兴信文淦富                820  41%                820  41%

 3  广州美年                    200  10%              1,020  51%

      合计                      2,000 100%              2,000  100%

    3、主要财务数据

    最近一年及一期主要财务指标：

                                                            单位：万元

          项目              2022 年 5 月 31 日    2021 年 12 月 31 日
                                  （经审计）          （经审计）

资产总额                                  3,414.76              3,953.56

其中：应收款项总额                          612.66                843.02

负债总额                                  2,679.63              3,117.97

或有事项总额                                    -                    -

    净资产                                      735.13                835.59

                项目                2022 年 1-5 月          2021 年度

                                      （经审计）          （经审计）

    营业收入                                    907.14              2,673.42

    营业利润                                    -45.03                95.66

    净利润