证券代码：002035 证券简称：华帝股份
华帝股份有限公司
2016 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）
二〇一七年七月
声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行
负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反
的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事
项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项
的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第五次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，并经公司第六届董事会第十三次会议通过，尚需中国证监会核准后方可实施。
三、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日（即2016年9月2日）。本次非公开发行股票价格为21.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将进行相应调整。
鉴于公司2016年年度权益分派已于2017年6月9日实施完毕，本次非公开
发行股票的发行价格由不低于 21.08元/股调整为不低于12.99元/股。
四、本次非公开发行股票数量为不超过38,491,147股，募集资金总额不超
过500,000,000元（含发行费用）。定价基准日至发行日期间，公司如有现金分
红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
五、本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
六、本次发行募集资金总额不超过500,000,000元（含本数），在扣除发行
费用后用于营销网络建设项目、生产线技术升级改造项目和洗碗机产品生产建设项目。
七、本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。
八、截止本预案公告日，本次发行对象之一潘叶江先生直接持有公司
9.96%的股份，且通过石河子奋进股权投资普通合伙企业间接持有公司 5.00%的
股份，为公司的实际控制人。本次发行构成关联交易。本次发行完成后，预计潘叶江先生将直接持有公司 13.31%的股份，通过石河子奋进股权投资普通合伙企业间接持有公司 4.69%的股份。因此，本次发行完成后，潘叶江先生仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
九、本次非公开发行股票完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
十、公司重视对投资者的合理投资回报，根据中国证监会的有关规定，公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，制定了利润分配政策、决策程序及决策机制。公司当前现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，充分保障了中小投资者的合法权益。关于利润分配和现金分红政策的详细情况，请详见本预案“第六节 利润分配政策及执行情况”的具体内容。
目 录
声 明......2
特别提示......3
目 录......5
释 义......6
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要......8
第二节 发行对象基本情况......16
第三节 附生效条件的股份认购协议的内容摘要......24
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......28
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......45
第六节 利润分配政策及执行情况......51
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项......59
释义
除非文意载明，本预案中下列简称具有如下含义：
发行人、公司、上市公司、指 华帝股份有限公司
华帝股份
本预案 指 华帝股份本次2016年度非公开发行A股股票预案
本次非公开发行股票、本指 华帝股份本次拟以非公开发行股票的方式向特定对象发行A
次非公开发行、本次发行 股股票之行为
实际控制人 指 潘叶江先生
发行对象 指 潘叶江先生、珠海华创投、吴焯民先生、陈坤亮先生和俞毅
先生
珠海华创投 指 珠海市华创投投资合伙企业(有限合伙)
奋进投资 指 石河子奋进股权投资普通合伙企业
董事会 指 华帝股份有限公司董事会
股东大会 指 华帝股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《华帝股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
A股 指 人民币普通股
厨卫电器 指 包括以热水器为主导的卫浴电器及以厨房“烟灶消”(烟
机、灶具、消毒柜)和厨房小家电为主导的厨房电器
能效等级 指 表示家用电器产品能效高低差别的一种分级方法，按照国家
标准相关规定，目前我国的能效标识将能效分为五个等级
依据我国相关的认证用标准和技术要求，按照国际上通行的
节能标识认证 指 产品认证制定与程序，经中国节能产品认证管理委员会确认
并通过颁布认证证书和节能标志，证明某一产品为节能产品
的活动
KA卖场 指 营业面积、客流量和发展潜力等方面都具有优势的大终端
对于整体厨房，橱柜和电器是一个有机的整体，橱柜为载体，
橱电一体化 指 电器是灵魂。通过这种有机的组合，实现厨房的一系列功能
整合，满足了消费者需求
原本只在城市中销售的网络扩散开来，并且深入到农村基层
渠道下沉 指 去，它是一种新的营销策略，并且有针对性的在经济较发达
的农村推行
以“现代化、自动化”的装备提升传统产业，利用机器手、
机器换人 指 自动化控制设备或流水线自动化对企业进行智能技术改造，
实现“减员、增效、提质、保安全”的目的
一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
（ManufacturingExecution System）。MES可以为企业提
供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存
MES系统 指 管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工
具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过
程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，
为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平
台
奥维云网 指 北京奥维云网大数据科技股份有限公司
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要
一、公司基本情况
公司名称 华帝股份有限公司
英文名称 VATTI CORPORATIONLIMITED
总股本 581,762,083股
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 华帝股份
股票代码 002035
法定代表人 潘叶江
成立日期 1992-04-08
设立日期 2001-11-30
上市日期 2004-09-01
公司住所、办公地址 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号
邮政编码 528416
电子邮箱 002035@vatti.com.cn
公司网址 www.vatti.com.cn
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、我国居
