上海思源电气股份有限公司
SHANGHAI SIYUAN ELECTRIC CO., LTD
首次公开发行股票
上市公告书
保荐机构（上市推荐人）： 巨田证券有限责任公司
思源电气上市公告书
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上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票
上市公告书
第一节 重要声明与提示
上海思源电气股份有限公司（ 下简称本公司、公司或发行人） 董事会保证上
市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规规定，本公司董事、高管人员
已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
深圳证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项
的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅2004年7月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公
司招股说明书摘要及刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn/） 的本公司招
股说明书全文。
第二节 概 览
股票简称： 思源电气
股票代码： 002028
沪市代理股票代码： 609028
发行价格： 16.45元/股
总股本： 5,300万股
可流通股本： 1,340万股
本次上市流通股本： 1,340万股
上市地点：深圳证券交易所
上市日期： 2004年8月5日
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股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（上市推荐人）：巨田证券有限责任公司
根据国家现行法律、法规和中国证监会证监发行字[2004]113号《关于核准上
海思源电气股份有限公司公开发行股票的通知》， 本公司首次公开发行股票前的
法人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通。公司第一大股东董增平承诺：
自思源电气股票上市之日起一年内不转让本人所持有的股份，也不要求或接受思
源电气回购本人所持有的股份。
第三节 绪言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》和 《深
圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号—— 股票上市公告书》而
编制，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关情况。
经中国证监会证监发行字［ 2004］ 113号文核准，本公司于2004年7月21日采
用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行了1,340万股人民币普通股(A股)
股票，发行价为16.45元/股。
经深圳证券交易所深证上［ 2004］ 77号文批准，本公司公开发行的1,340万
股社会公众股将于2004年8月5日起在深圳证券交易所挂牌交易， 股票简称为“思
源电气”，股票代码为“ 002028” 。
本公司已于2004年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
上刊登了《 上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》，招
股说明书正文及其附录刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn/），距今不足
三个月，故与其重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
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第四节 发行人概况
一、 发行人基本情况
公司名称：上海思源电气股份有限公司
英文名称： SHANGHAI SIYUAN ELECTRIC CO., LTD
法定代表人：董增平
注册资本： 5,300 万元
注册地址：上海市闵行区金都路 4399 号
邮政编码： 201108
联系电话： (021)64890467
传 真： (021)64420808
互联网址： http://www.syec.com.cn
电子邮箱： sss@syec.com.cn
经营范围： 电力自动化保护设备、电气设备、电力监测设备、电力自动化试
验装置、光电设备、仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售，电力自动化
和电力监测领域的“四技”服务。
主营业务：公司目前的主营业务为输配电设备的制造和服务，目前已形成以
电力和电子综合设备为主、以高压电器和高压监测仪器为辅的产品系列。
所处行业：根据中国证监会2001年4月4日颁布的《上市公司行业分类指引》，
公司属于“ C76电器机械及器材制造业”大类、“ C7610输配电及控制设备制造业”
中类，公司目前主要产品的细分类别为电力和电子综合设备类。
二、发行人历史沿革
本公司是由上海思源电气有限公司整体变更设立，经上海思源电气有限公司
股东会审议通过、上海市人民政府沪府体改审(2000)050 号文批准、股份公司创
立大会通过，有限公司原有股东作为股份公司的发起人，以 2000 年 11 月 30 日
经审计的净资产为基准，按 1:1 的比例折为 3600 万股。股份公司于 2000 年 12
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月 30 日取得法人营业执照（号码为 3100001006592），注册资本 3600 万元，法
定代表人为陈邦栋先生。
2003 年 5 月 5 日，公司 2002 年度股东大会通过利润分配议案，以 2002 年
末的总股本 3,600 万股为基数，向全体股东按 10:1 的比例派送股票股利。本次利
润分配完成后，公司总股本变更为 3,960 万股，各股东的持股比例未发生变更。
经中国证监会证监发行字［ 2004］ 113号文核准,本公司于2004年7月21日采
用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行了1,340万股人民币普通股(A股)
股票,发行价为16.45元/股。本次发行后， 公司注册资本增加为5,300万元。
三、主要经营情况
（一）业务范围及主营业务
公司目前的主营业务为输配电设备的制造和服务，目前已形成以电力和电子
综合设备为主、以高压电器和高压监测仪器为辅的产品系列，其中电力和电子综
合设备是以消弧线圈自动调谐及接地选线成套装置、变频串联谐振成套试验装置
为主导的产品，高压电器是以干式消弧线圈、干式接地变压器、干式穿墙套管、
干式互感器为主导的产品，高压监测仪器是以避雷器在线监测仪、抗干扰介损测
试仪为主导的产品。
（二）竞争优势和劣势
发 行 人 的 竞 争 优 势 和 劣 势 的 详 细 内 容 请 查 询 刊 载 于 巨 潮 网 站
（ http://www.cninfo.com.cn/）的本公司招股说明书全文。
（三）主要财务指标
公司主要财务指标请参见本上市公告书财务会计资料。
（四）主要知识产权
发行人拥有7项专利技术，其中含一项发明专利；公司拥有两个注册商标
“ SYEC”和“ Sieyuan”；公司控股子公司上海思海软件有限公司拥有 “思海XHK-II
消弧线圈自动控制软件V1.0”计算机软件着作权。
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第五节 股票发行与股本结构
一、 首次公开发行股票的基本情况
1、 发行股数： 1,340 万股，占发行后总股本的比例为 25.28%
2、 发行价格： 16.45 元/股
3、 募集资金总额： 22,043 万元
4、 发行方式：全部“向二级市场投资者定价配售”
5、 配售对象：《招股说明书摘要》刊登日即 2004 年 7 月 16 日收盘时，持有
深交所或上交所已上市流通人民币普通股（ A 股）股票市值达 10,000 元
及以上的投资者均可参加本次新股配售发行的申购。投资者同时持有的
沪、深两市上市流通 A 股股票市值不合并计算
6、 发行费用及项目：总额 1,049.50 万元，主要包括：承销费用、审计费用、
律师费用、评估费用、验资费用、上网发行费、保荐费用。
7、 每股发行费用： 0.78 元
二、 首次公开发行股票的承销情况
本次向二级市场投资者定价配售发行的1,340万股社会公众股的配号总数为
51,129,937个，中签率为0.0262077381%； 二级市场投资者认购13,134,852股，其
余265,148股由保荐机构（ 主承销商）巨田证券有限责任公司包销。
三、 注册会计师对首次公开发行股票所募股资金的验资报告
上海上会会计师事务所有限责任公司为本次发行出具了上会师报字(2004)第
1065号验资报告，全文如下：
上海思源电气股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2004 年 7 月 27 日止新增股本实收情况。
按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完
整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任
是对贵公司新增股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实
务公告第 1 号－验资》进行的，在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实
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施了检查等必要的审验程序。
贵公司原股本为人民币 3,960.00 万元，根据贵公司 2003 年 5 月 5 日召开的
2002 年度股东大会决议及 2004 年 6 月 29 日召开的二届二次董事会决议和修改后
章程的规定，申请增加股本人民币 1,340.00 万元，经中国证券监督管理委员会证
监发行字(2004)113 号文核准，贵公司已于 2004 年 7 月 21 日公开发行人民币普通
股股票 1,340 万股，每股面值人民币 1.00 元，变更后的股本为人民币 5,300.00 万
元。经我们审验，截至 2004 年 7 月 27 日止，贵公司已收到因本次公开发行人民
币普通股股票 1,340 万股而新增的股本合计人民币 1,340.00 万元(壹仟叁佰肆拾万
元)，均以货币出资。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币 3,960.00 万元，已经我
所审验，并于 2003 年 5 月 9 日出具上会师报字(03)第 679 号验资报告。截至 2004
年 7 月 27 日止，变更后的累计股本实收金额为人民币 5,300.00 万元。贵公司增
资前的股本实收情况不在本次变更验资的审验范围之内。
本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使
用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力
等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事
务所无关。
附件：
注册资本变更情况明细表
新增注册资本实收情况明细表
注册资本变更前后对照表
验资事项说明
验资证明表(报工商局)
银行出具的收款凭证、对账单、银行询证函回函复印件(报工商局)
上海上会会计师事务所有限公司营业执照复印件(报工商局)
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 池 溦
中国注册会计师 刘小虎
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中国 上海 二○○四年七月二十七日
根据上海上会会计师事务所有限公司上会师报字(2004)第1065号验资报告之
验资事项说明：
“三、审验结果
1、 2004年7月27日，贵公司已收到经由巨田证券有限责任公司划入的募集资
金211,040,000.00元，缴存入贵公司在中国建设银行上海市鹤庆路支行开立的账号
为31001506700050003406的人民币临时账户中。
2、贵公司于同日将 13,400,000.00 元募集资金计入“股本”账户，将扣除发
行费用后的余额 196,535,000.00 元计入“资本公积”账户。”
根据上海上会会计师事务所有限公司出具的关于发行费用审计报告（ 上会师
报字(2004)第880号），本公司发行费用明细表如下：
项目 金额（元）
承销费 6
