证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2020-073
山东威达机械股份有限公司
关于参与武汉蔚能电池资产有限公司增资扩股项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于 2020 年 12 月 15 日召
开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于参与武汉蔚能电池资产有限公司增资扩股项目的议案》，同意公司与蔚来控股有限公司（以下简称“蔚来”）、国泰君安金融产品有限公司（以下简称“国泰君安”）、湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“省科投”）、宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）、Future X InnovationSPC、FutureX ICT Opportunity
Fund II LP（与 Future X Innovation SPC 合称“天际资本”）、青岛自明和兴股权投资合伙企业（有
限合伙，以下简称“自明资本”）、港华综合电能投资（深圳）有限公司（以下简称“港华综合”）、三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙，以下简称“三峡基金”）、太平金融服务有限公司（以下简称“太平金融”）及武汉蔚能电池资产有限公司（以下简称“武汉蔚能”）共同签署《关于武汉蔚能电池资产有限公司的增资认购协议》、《关于武汉蔚能电池资产有限公司的合资经营合同》，约定公司通过向武汉蔚能增资人民币 15,000 万元，取得其 8.88%的股权。本次增资前，武汉蔚能的注册资本为 80,000 万元。本次增资完成后，武汉蔚能的注册资本增至 169,000
万元。详细内容请见公司于 2020 年 12 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于拟参与武汉蔚能电池资产有限公司增资扩股项目的公告》（公告编号：2020-064）。
二、交易的进展及相关情况说明
公司于 2020 年 12 月 30 日接到武汉蔚能的通知，有意参与本次增资扩股事项的投资方港华
综合、三峡基金因其自身原因无法满足本次增资扩股的进度需求，决定退出本次交易。为保证本次增资扩股交易的顺利进行，经其他各参与方沟通，公司与蔚来、国泰君安、省科投、宁德时代、天际资本、自明资本、太平金融及武汉蔚能决定继续推进本次增资扩股项目，于 2020 年 12 月30 日共同签署了修订后的《关于武汉蔚能电池资产有限公司的增资认购协议》（以下简称“《增资认购协议》”）、《关于武汉蔚能电池资产有限公司的合资经营合同》（以下简称“《合资经营合同》”）。
1、关于武汉蔚能的注册资本及股权结构变动情况
港华综合、三峡基金退出本次交易后，武汉蔚能的注册资本将减少 25,000 万元，变更为
144,000 万元。公司向武汉蔚能增资的金额仍为 15,000 万元人民币，占港华综合、三峡基金退出后武汉蔚能注册资本的比例为 10.4167%。本次变动前后武汉蔚能的股权结构如下表所示：
单位：元
港华综合、三峡基金退出前 港华综合、三峡基金退出后
股东名称 占注册资本 占注册资本
出资金额 比例 出资金额 比例
蔚来控股有限公司 200,000,000.00 11.83% 200,000,000.00 13.8889%
国泰君安金融产品有限公司 200,000,000.00 11.83% 200,000,000.00 13.8889%
湖北省科技投资集团有限公司 200,000,000.00 11.83% 200,000,000.00 13.8889%
宁德时代新能源科技股份有限公司 200,000,000.00 11.83% 200,000,000.00 13.8889%
Future X Innovation SPC 133,333,333.00 7.89% 133,333,333.00 9.2593%
FutureX ICT Opportunity Fund II LP 66,666,667.00 3.94% 66,666,667.00 4.6296%
青岛自明和兴股权投资合伙企业 200,000,000.00 11.83% 200,000,000.00 13.8889%
港华综合电能投资（深圳）有限公 150,000,000.00 8.88% - -
司
山东威达机械股份有限公司 150,000,000.00 8.88% 150,000,000.00 10.4167%
三峡绿色产业（山东）股权投资合 100,000,000.00 5.92% - -
伙企业（有限合伙）
太平金融服务有限公司 90,000,000.00 5.34% 90,000,000.00 6.2500%
合计 1,690,000,000.00 100.00% 1,440,000,000.00 100.00%
注：本次增资后各股东的认缴出资额及出资占比以最终工商变更登记为准。
2、关于《增资认购协议》的修订情况说明
现有股东：蔚来、国泰君安、省科投、宁德时代
投资方：山东威达及天际资本、自明资本、太平金融
修订前 修订后
第一条 本次交易 第一条 本次交易
1.1 本次交易 1.1 本次交易
投资方将以人民币捌亿玖仟万元(RMB890,000,000) 投资方将以人民币陆亿肆仟万元(RMB640,000,000)的价格认购武汉蔚能的新增注册资本人民币捌亿玖 的价格认购武汉蔚能的新增注册资本人民币陆亿肆
仟万元(RMB890,000,000)。其中： 仟万元(RMB640,000,000)。其中，
（ a ） 天 际 资 本 以 等 值 于 人 民 币 贰 亿 元 （ a ） 天 际 资 本 以 等 值 于 人 民 币 贰 亿 元
(RMB200,000,000)的美元(“天际资本增资款”)认 (RMB200,000,000)的美元(“天际资本增资款”)认
购 武 汉 蔚 能 的 新 增 注 册 资 本 人 民 币 贰 亿 元 购 武 汉 蔚 能的 新 增注 册 资 本人 民 币 贰亿 元
(RMB200,000,000)，对应于本次交易完成后武汉蔚能 (RMB200,000,000)，对应于本次交易完成后武汉蔚
百分之拾壹点捌叁(11.83%)的股权； 能百分之拾叁点捌捌捌玖(13.8889%)的股权；其中
（ b ） 自 明 资 本 以 人 民 币 贰 亿 元 FutureX Innovation SPC以等值于人民币壹亿叁仟
(RMB200,000,000)(“自明资本增资款”)认购武汉 叁佰叁拾叁万叁仟叁佰叁拾叁元(RMB133,333,333)
蔚 能 的 新 增 注 册 资 本 人 民 币 贰 亿 元 的美元认购武汉蔚能的新增注册资本人民币壹亿叁
(RMB200,000,000)，对应于本次交易完成后武汉蔚能 仟 叁 佰 叁 拾 叁 万 叁 仟 叁 佰 叁 拾 叁 元
百分之拾壹点捌叁(11.83%)的股权； (RMB133,333,333)，对应于本次交易完成后武汉蔚
（ c ） 港 华 综 合 以 人 民 币 壹 亿 伍 仟 万 元 能百分之玖点贰伍玖叁(9.2593%)的股权；FutureX
(RMB150,000,000) (“港华综合增资款”)认购武汉 ICT Opportunity Fund II LP以等值于人民币陆仟
蔚 能 的 新 增 注 册 资 本 人 民 币 壹 亿 伍 仟 万 元 陆佰陆拾陆万陆仟陆佰陆拾柒 元 (RMB66,666,667)
(RMB150,000,000)，对应于本次交易完成武汉蔚能百 的美元认购武汉蔚能的新增注册资本人民币陆仟陆
分之捌点捌捌(8.88%)的股权； 佰陆拾陆万陆仟陆佰陆拾柒元(RMB66,666,667)，对
（ d ） 山 东 威 达 以 人 民 币 壹 亿 伍 仟 万 元 应于本次交易完成后武汉蔚能百分之肆点陆贰玖陆
(RMB150,000,000) (“山东威达增资款”)认购武汉 (4.6296%)的股权；
蔚 能 的 新 增 注 册 资 本 人 民 币 壹 亿 伍 仟 万 元 （ b ） 自 明 资 本 以 人 民 币 贰 亿 元
(RMB150,000,000)，对应于本次交易完成后武汉蔚能 (RMB200,000,000)(“自明资本增资款”)认购武汉
百分之捌点捌捌(8.88%)的股权； 蔚 能 的 新 增 注 册 资 本 人 民 币 贰 亿 元
（ e ） 三 峡 基 金 以 人 民 币 壹 亿 元 (RMB200,000,000)，对应于本次交易完成后武汉蔚
(RMB100,000,000)(“三峡基金增资款”)认购武汉 能百分之拾叁点捌捌捌玖(13.8889%)的股权；
蔚 能 的 新 增 注 册 资 本 人 民 币 壹 亿 元 （ c ） 山 东 威 达 以 人 民 币 壹 亿 伍 仟 万 元
(RMB100,000,000)，对应于本次交易完成后武汉蔚能 (RMB150,000,000)(“山东威达增资款”)认购武汉
百分之伍点玖贰(5.92%)的股权； 蔚 能 的 新 增注 册 资本 人 民 币壹 亿 伍 仟万 元
（ f ） 太 平 金 融 以 人 民 币 玖 仟 万 元 (RMB150,000,000)，对应于本次交易完成后武汉蔚
(RMB90,000,000)(“太平资本增资款”)认购武汉蔚 能百分之拾点肆壹陆柒(10.4167%)的股权；
能 的 新 增 注 册 资 本 人 民 币 玖 仟 万 元 （ d ） 太 平 金 融 以 人 民 币 玖 仟 万 元
(RMB90,000,000)，对应于本次交易完成后武汉蔚能 (RMB90,000,000)(“太平增资款”)认购武汉蔚能
百分之伍点叁肆(5.34%)的股权； 的新增注册资本人民币玖仟万元(RMB90,000,000)，
天际资
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