股票简称:京新药业 股票代码:002020
浙江京新药业股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
暨上市公告书(摘要)
保荐机构(主承销商)
平安证券股份有限公司
二〇二一年九月
声 明
本《发行情况报告书暨上市公告书(摘要)》的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读《浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。
本公司全体董事承诺《发行情况报告书暨上市公告书(摘要)》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
一、发行股票数量和价格
股票种类:人民币普通股(A 股)
发行数量:67,567,567 股
发行价格:7.40 元/股
募集资金总额:499,999,995.80 元
募集资金净额:495,040,026.39 元
二、各投资者认购的数量和限售期
本次发行的发行对象为京新控股。本次发行的发行对象以现金方式认购本次非公开发行股票总金额为人民币499,999,995.80元。
发行对象认购的本次非公开发行的股份自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。如果中国证监会和深圳证券交易所另有规定,从其规定。
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份67,567,567股,将于2021年9月10日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 8
三、本次发行基本情况 ...... 9
四、本次发行的相关机构 ...... 13
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 15
一、本次发行前后前十名股东变动情况 ...... 15
二、本次发行对公司的影响 ...... 15
第三节 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 18
一、保荐机构(主承销商)合规性结论意见...... 18
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 18
三、保荐机构的上市推荐意见 ...... 19
第四节 备查文件 ...... 20
释 义
在本发行情况报告暨上市公告书中,除非文中另有说明,下列简称具有如下含义:
发行人、京新药业、股份公司、 指 浙江京新药业股份有限公司
公司
控股股东、实际控制人 指 吕钢
京新控股 指 京新控股集团有限公司
平安证券、保荐机构(主承销 指 平安证券股份有限公司
商)
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
发行人会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
A 股 指 人民币普通股股票
《公司章程》 指 《浙江京新药业股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
注 1:本报告书中部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差
异是由于四舍五入造成的;
注 2:如无特殊说明,本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
(一)发行人概况
中文名称 浙江京新药业股份有限公司
英文名称 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.
注册资本(本次发行前) 人民币 837,751,371 元
股票简称 京新药业
股票代码 002020
股票上市交易所 深圳证券交易所
法定代表人 吕钢
成立日期 1999 年 2 月 13 日
上市日期 2004 年 7 月 15 日
公司住所 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号
邮政编码 312500
电话号码 0575-86096890
传真号码 0575-86096898
互联网地址 www.jingxinpharm.com
电子信箱 jingxin@jingxinpharm.com
药品生产业务范围详见《药品生产许可证》。 化工中间体(不含
经营范围 危险品)的生产销售,新产品开发及技术转让,经营进出口业务
(范围详见外经贸部门批)。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
(二)最近三年一期主要财务数据及财务指标
发行人 2018 年、2019 年、2020 年的财务报表由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出
具了标准无保留意见的《审计报告》,2021 年 1-6 月财务数据未经审计。公司最近三年及一期的主要财务数据如下:
1、合并资产负债表主要数据
单位:万元
项目 2021年6月末 2020年末 2019年末 2018年末
流动资产 266,311.83 312,501.43 348,516.57 303,680.35
项目 2021年6月末 2020年末 2019年末 2018年末
非流动资产 284,520.14 254,123.27 213,992.24 198,096.57
资产总计 550,831.97 566,624.70 562,508.80 501,776.92
流动负债 131,355.21 154,685.90 177,029.22 135,314.73
非流动负债 19,851.83 18,671.86 14,408.41 7,736.86
负债总计 151,207.04 173,357.75 191,437.63 143,051.59
归属于母公司所有者权益 397,748.07 391,760.30 369,607.98 357,378.31
所有者权益合计 399,624.93 393,266.95 371,071.17 358,725.33
2、合并利润表主要数据
单位:万元
项目 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度
营业收入 165,991.20 325,807.55 364,668.39 294,380.20
营业成本 74,124.28 127,332.83 127,342.88 103,468.07
营业利润 30,156.84 76,538.62 60,206.31 41,542.22
利润总额 30,276.96 75,897.90 60,341.40 41,457.01
净利润 27,085.98 65,332.73 52,194.85 37,061.66
归属于母公司所有者 27,076.13 65,307.02 52,039.62 36,928.16
的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位:万元
项目 2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度
经营活动产生的现金流量净额 6,861.65 51,321.05 53,530.13 52,293.77
投资活动产生的现金流量净额 27,482.40 46,392.50 -21,420.88 -18,371.77
筹资活动产生的现金流量净额 -40,942.14 -49,737.87 -22,634.10 -27,063.68
现金及现金等价物净增加额 -6,751.39 46,981.01 9,653.34 7,191.46
4、主要财务指标
报告期内,公司其他主要财务指标具体如下:
项目 2021 年 6 月末 2020 年末 2019 年末 2018 年末
流动比率 2.03 2.02 1.97 2.24
速动比率 1.61 1.70 1.73 1.98
资产负债率(合并口径)(%)