股票代码：002017 股票简称：东信和平
东信和平智能卡股份有限公司
（广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8 号）
配股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10 层）
配股说明书公告时间：2009 年 12 月 2 日东信和平智能卡股份有限公司 配股说明书摘要
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声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司
自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。东信和平智能卡股份有限公司 配股说明书摘要
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重大事项提示
一、本次配股概况
本次配股以截至2008年4月16日发行人总股本153,452,000股为基数，按照每
10股配3股的比例向全体股东配售，预计本次配股总数为46,035,600股。发行人
第一大股东普天东方通信集团有限公司、第二大股东珠海普天和平电信工业有限
公司以及持有公司股份的董事、高级管理人员已书面承诺以现金全额认购其可认
配的股份。
二、募集资金投资项目实施的风险
本次募集资金投资项目之一是东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目。
项目计划投资350 万美元在孟加拉国投资设厂生产、销售智能卡等产品，因涉及
到在国外进行生产和销售，此举将使公司面临海外投资的风险。尽管公司已采取
了必要的保障措施，但由于该项目为本公司首次在国外设厂组织生产，在相关政
策支持、安全保障措施、生产管理等方面与国内生产经营存在较大不同，公司募
集资金项目面临海外投资实施的风险。
本次募集资金投资项目之一是IC 模块封装技术引进及产业化项目。模块封
装涉及公司向产业价值链前端延伸，该项目前期主要为公司智能卡产品提供配
套。尽管公司已经具备了实施该项目的技术能力和人员储备，但IC 模块封装的
生产有相当高的要求，设备调试、产品生产检测、产品信息反馈等都需要具有丰
富技术经验的人员，任何一个环节出现问题都会影响到产品的质量。该项目存在
由于产业价值链延伸而带来的实施风险。
三、汇率波动的风险
本公司的主要生产原材料和关键设备需要从国外进口，生产的产品部分销往
海外市场，公司进出口产品主要以美元计价为主。近年来，公司海外市场的销售
额不断增加，虽然原材料、设备进口可以抵销部分出口产品的汇率波动影响，但
汇率的波动仍会对公司造成一定影响。东信和平智能卡股份有限公司 配股说明书摘要
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目 录
第一节 本次发行概况.....................................................................................................................4
一、本次发行的基本情况...........................................................................................................4
二、本次发行的相关机构...........................................................................................................8
第二节 主要股东情况................................................................................................................. 11
第三节 财务会计信息.................................................................................................................12
一、近三年及一期的会计报表.................................................................................................12
二、公司近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表.........................................18
三、管理层讨论与分析.............................................................................................................20
四、2009 年三季度报告情况....................................................................................................25
第四节 本次募集资金运用...........................................................................................................26
一、本次募集资金运用计划.....................................................................................................26
二、本次配股募集资金计划投资项目情况.............................................................................26
第五节 备查文件.........................................................................................................................31东信和平智能卡股份有限公司 配股说明书摘要
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第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）公司基本情况
法定中文名称：东信和平智能卡股份有限公司
英文名称：Eastcompeace Smart Card CO., LTD.
股票简称（代码）：东信和平（002017）
股票上市地：深圳证券交易所
法定代表人：周忠国
设立日期：2001 年12 月4 日
注册地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8 号
办公地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8 号
营业范围：通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡产品及相关读写
机具、终端设备（含移动电话SIM 卡、银行卡）、微电子智能标签产品的研发、
生产、销售。IC 模块封装、提供系统集成、技术开发、技术服务。经营本企业
自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；包装、
装潢及其他印刷品印刷。
联系电话：0756－8682893
联系传真：0756－8682166
互联网网址：www.eastcompeace.com
公司电子邮箱：webmaster@eastcompeace.com
（二）本次发行概要
1、发行核准情况东信和平智能卡股份有限公司 配股说明书摘要
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2008 年4 月19 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司符合配股资格的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于本次配股募集资
金使用可行性的议案》及本次发行的其他相关议案。
2008 年6 月13 日，公司召开2008 年度第一次临时股东大会表决通过配股
方案，2009 年6 月12 日召开的2009 年度第一次临时股东大会表决通过将公司
2008 年度配股决议有效期及对董事会关于配股事宜的授权相应延长一年。公司
本次配股申请已经中国证监会发行审核委员会2008 的第130 次会议审核通过及
中国证监会证监许可[2009]1047 号文核准。
2、配股股票类型及面值
人民币普通股（A 股）；每股面值人民币1.00 元。
3、配售比例及数量
以2008 年4 月16 日总股本153,452,000 股为基数，按照每10 股配3 股的
比例向全体股东配售，预计本次配股总数为46,035,600 股。第一大股东普天东
方通信集团有限公司、第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司以及持有公司
股份的董事、高级管理人员已书面承诺以现金全额认购其可认配的股份。
4、配股价格及定价依据
（1）配股价格：4.6 元/股。
（2）定价依据：
①配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值；
②本次配股募集资金计划投资项目的资金需求量；
③参考公司二级市场股票价格、市盈率状况；
④与配股主承销商协商一致。
5、配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。东信和平智能卡股份有限公司 配股说明书摘要
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6、预计募集资金量及用途
预计本次配股募集资金不超过211，763，760 元（含发行费用），拟全部投
入到以下项目：
序号 项目名称 募集资金使用金额（万元）
1 智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目 7,909
2 东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目350 万美元（折合2450 万元人民币）
3 IC 模块封装技术引进及产业化项目 9,913
合 计 20,272
7、本次发行完成后，公司滚存未分配利润的分配方
