证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2022-118
协鑫能源科技股份有限公司
关于收购斯诺威公司债权及股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
1、收购斯诺威公司债权的基本情况
为完善协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）移动能源产业布局，保障电池包有效供给，储备上游锂资源。公司拟参与雅江县斯诺威矿业发展有限公司（以下简称“斯诺威公司”）破产重整案重整相关事项。公司将根据参与本次重整事项的后续进展情况履行相应的决策程序并进行信息披露。
2022年11月18日，公司分别与全资子公司协鑫能科锂电新能源有限公司（以下简称“协鑫锂电”）、全资子公司四川协鑫能科智慧科技有限公司（以下简称“四川协鑫”）签署了《债权转让协议》，债权人协鑫锂电、四川协鑫将在四川省雅江县人民法院（以下简称“雅江法院”）作出的《民事判决书》项下享有的全部权益，包括但不限于对斯诺威公司（债务人）的债权及其全部相关权利转让给公司。其中：协鑫锂电转让斯诺威公司的债权金额为人民币275,697,431.51元；四川协鑫转让斯诺威公司的债权金额为人民币237,721,186.30元。上述二家全资子公司共计转让债权金额为人民币513,418,617.81元。上述债权转让交易为公司与合并报表范围内控股子公司之间的交易。
2022年11月18日，公司与参股企业四川珩鑫新能源技术中心（有限合伙）（以下简称“四川珩鑫”）的子公司四川锂珩科技有限责任公司（以下简称“四川锂珩”）签署了《债权转让协议》，债权人四川锂珩将在雅江法院作出的《民事判决书》项下享有的全部权益，包括但不限于对斯诺威公司（债务人）的债权及其全部相关权利（以下简称“标的债权”）转让给公司。四川锂珩转让斯诺威公司的债权金额为人民币558,039,446.50元，转让价格为人民币4.48亿元。
2、参股企业收购斯诺威公司股权的基本情况
截至目前，公司参股企业四川珩鑫已收购成都川商兴能股权投资基金中心（有限合伙）持有的斯诺威公司42.8571%股权，以及收购周大为持有的斯诺威公司2.8571%的股权，合计收购斯诺威公司45.7142%的股权。
3、审议程序
2022年11月11日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于参与斯诺威公司破产重整案的议案》，董事会在《公司章程》第一百二十二条规定的董事会决策权限范围内，授予管理层自授权之日（第八届董事会第五次会议审议通过之日）起至人民法院作出批准的裁定或者裁定终止重整程序之日期间内代表公司直接或者间接收购斯诺威股权及债权资产、参与斯诺威破产重整案并根据实际需要开展各类交易事项以实现重整目的的权利。授权额度在各类交易事项项下的使用及累计计算，应当遵守《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。管理层应当按照谨慎性原则进行方案制定、提交、实施、变更等，若管理层在行使前述授权过程中，达到《公司章程》第四十六条所规定之股东大会审议权限的，应当及时报告董事会另行审议并提交股东大会决策。授权期限届满，破产重整尚未完成的，公司董事会将另行决议授权事项。
详见2022年11月14日公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-114）、《关于参与斯诺威公司破产重整案的公告》（公告编号：2022-115）。
本次公司向四川锂珩收购其所持斯诺威公司债权的购买资产交易事项，转让价格合计为人民币4.48亿元，属于上述董事会决策权限授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、关联关系及其他说明
本次收购债权交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况
企业名称 四川锂珩科技有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 2000万元人民币
法定代表人 邓自平
统一社会信用代码 91510100MA7NGWLH8P
住所 中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路东
段733号附OL-02-202204011号
成立日期 2022-04-12
一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；贸易经纪；
经营范围 销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
股东结构 四川珩鑫新能源技术中心（有限合伙）持股99.00%；
苏州工业园区锦璨管理咨询有限公司持股1.00%。
2、与上市公司的关系说明
四川锂珩为公司参股公司，公司下属控股子公司苏州协鑫珩能能源科技有
限公司持有四川珩鑫49.9531%的股权，四川珩鑫持有四川锂珩99.00%的股权，四川锂珩未纳入上市公司合并报表范围内。
本次交易对方四川锂珩与公司不存在关联关系；与公司控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、四川锂珩不属于失信被执行人
经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，四川锂珩不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的债权概况
截至《债权转让协议》签署日，雅江法院已裁定受理对斯诺威公司的破产清算申请，并指定四川达宽律师事务所担任管理人。四川锂珩已受让并享有中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司在四川省成都市中级人民法院作出（2020）川01民初1329号《民事判决书》（“《判决书》”）项下享有的全部权益，包括但不限于中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司对债务人享有的债权及全部相关权利。
标的债权的范围为四川锂珩在上述《判决书》项下享有的全部权益，包括但不限于对债务人享有的债权及其全部相关权利。截至协议签署日，经管理人审查确认的债权金额为人民币558,039,446.50元。
上述标的债权未设定任何担保物权或其他类似权利；不存在已设定质押、转让给第三方或被查封的情形。
（二）斯诺威公司基本情况
1、斯诺威公司登记信息
斯诺威公司成立于2008年11月19日，并取得了雅江县市场监督管理局换发统一社会信用代码91513325MA62G28979号《营业执照》。住所：雅江县步行街B幢401；法定代表人：符兵；公司类型：其他有限责任公司；注册资本总额：5075万元人民币。斯诺威公司所属行业：有色金属矿采选业。经营范围：矿产品经营及销售。
2、斯诺威公司资产情况
（1）审计机构四川万盛联合会计师事务所出具了《雅江县斯诺威矿业发展有限公司财务专项审计报告》（川万盛审[2021]第10-2号），审计报告载明债务人的账面资产价值为201,494,975.43元（审计基准日：2021年4月16日）。
（2）评估机构云南陆缘衡矿业权评估有限公司出具了《四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英矿详查探矿权评估报告》（云陆矿探评报[2021]第382号、云陆矿探评报[2022]第108号），评估报告载明“四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权”在评估基准日（2021年6月30日）的评估价值为97,400.84万元（矿业权出让收益不低于29,448.82万元未扣除）。
（3）评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具了《雅江县斯诺威矿业发展有限公司破产清算所涉及的该公司固定资产及应收账款等资产市场价值资产评估报告》（鹏信资估报字[2021]第YKM046号），评估报告载明斯诺威公司固定资产及应收账款等的市场评估价值为：5,624.44万元（主要为两笔应收账款，且债务人均已进入破产清算程序）。
3、负债情况
（1）债权申报情况
截止2022年10月21日，管理人受理的债权人申报金额共计1,618,522,315.34元，均为普通债权。
（2）债权核查以及裁定确认情况
雅江县人民法院已裁定确认无异议债权金额为1,040,152,821.83元。
（3）拟提交第三次债权人会议核查债权的情况
经管理人核查，初步确认债权金额为565,395,589.76元，拟提请第三次债权人会议核查。
（4）职工债权调查公示情况
管理人依法调查并公示的职工债权（含社保）共计7,108,436.92元。
以上管理人初步审查债权（含已确认）共计：161,265.68万元。
4、股东全部收益市场价值评估情况
评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《雅江县斯诺威矿业发展有限公司拟破产重整所涉及的该公司股东全部权益市场价值估值报告》（鹏信资询字[2022]第F135号），评估报告载明债务人股东全部权益于基准日2021年6月30日的市场价值为：-92,533.87万元（大写：人民币负玖亿贰仟伍佰叁拾叁万捌仟柒佰元整）。并载明债务人估值基准日的资产总计为98,170.71万元（矿业权出让收益不低于29,448.82万元列入非流动负债）。
（三）探矿权基本情况
四川省雅江县德扯弄巴锂矿首次设立于2003年3月27日，由成都市斯诺威粉体材料有限公司申请在先取得，勘查许可证号5100000430222，探矿权面积18.53平方千米，勘查矿种为硅石矿，有效期2003年3月27日至2004年3月27日。
2004年、2005年、2007年3月和2008年4月，该公司先后申请了四次探矿权延续并得到批准。2009年6月，成都市斯诺威粉体材料有限公司将探矿权转让给雅江县斯诺威矿业发展有限公司，经县、市、省国土资源部门审批，斯诺威公司拥有四川省雅江县德扯弄巴石英岩矿探矿权。2011年5月，成功申请了第六次探矿权延续，探矿证号为T51120080403005946，有效期2011年6月23日至2013年6月30日。
2013年6月，斯诺威公司申请了延续变更，将勘查矿种变更为锂矿、石英岩矿，探矿证号为T51120080403005946，有效期2013年6月30日至2015年6月30日。矿权到期后斯诺威公司分别于2015年、2017年申请了保留登记。
度由4450米至4154米标高，矿区面积1.14平方千米。勘探共估算探矿权内查明工业矿石量1814.3万吨，LiO2243194吨，平均品位1.34%，上述储量已经四川省矿产资源储量评审中心评审，并由四川省国土资源厅（现四川省自然资源厅）备案。规划生产能力100万吨/年，批复的矿区范围预留期保持到其采矿登记申请批准并领取采矿许可证之日，预留期内，探矿权人应在勘查许可证有效期届满的30日前，申请保留探矿权。2019年6月30日，斯诺威公司申请了矿权保留登记，有效期限：2019年06月30日至2021年06月30日。目前正在办理探矿权第四次保留工作。
2017年10月11日，甘孜州国土资源局出具给四川省国土资源厅的确认报告说明，德扯弄巴锂矿划定矿区范围均不在涉及的各类保护区内。
2020年6月，四川省自然资源厅审查通过斯诺威公司德扯弄巴锂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案。
四、交易协议的主要内容
2022年11月18日，公司与四川锂珩签署了《债权转让协议》，协议主要内容如下：
转让方：四川锂珩科技有限责任公司（“甲方”）
受让方：协鑫能源科技股份有限公司（“乙方”）
截至本协议签署
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