证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022-041
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于签订股权转让框架协议暨关联交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次签署的框架协议系交易各方经初步协商达成的主要合作条款，尚未确定拟转让标的公司股权的最终交易价格，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能，具体的实施内容和进度存在不确定性，具体事项以正式签订的协议为准。
2、本次签订的框架协议涉及的交易事项构成关联交易。本次交易的正式协议还需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。
3、经初步测算，本次交易事项预计将构成重大资产重组。公司将根据正式交易协议判断是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决策程序和信息披露义务。
4、鉴于股权转让事项处于筹划阶段，存在不确定性，现阶段暂无法预计对公司当年经营业绩的影响，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。敬请投资者注意投资风险。
5、2021 年 4 月 21 日，公司与王白浪先生、控股子公司浙江凯恩特种纸业
有限公司签署了《股权转让框架协议》，后续因在约定期限内未能完成全部工作，
上述协议自动终止。详情见登载于 2021 年 10 月 22 日的《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中止股权转让事项的公告》（公告编号：2021-045）。
6、公司将根据交易事项后续的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
1、根据未来发展战略和资产优化的需要，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“甲方”）拟将部分与工业配套用纸相关的资产、负债及子公司、参股公司股权出售。
2022年9月14日，公司与浙江凯恩特种纸业有限公司（以下简称“凯恩特纸”或“乙方”）、湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“丙方一”）、南通海立电子有限公司（以下简称“丙方二”）、丰宾电子（深圳）有限公司（以下简称“丙方三”）、遂昌汇然投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丙方四”）（前述丙方一至丙方四合称为“丙方”）在浙江省丽水市遂昌县签署了《股权转让框架协议》，公司拟将所持凯恩特纸47.20%的股权转让给丙方，同时将所持浙江凯恩新材料有限公司（以下简称“凯恩新材”）60%股权、遂昌县成屏二级电站有限责任公司（以下简称“二级电站”）47.11%股权、衢州八达纸业有限公司（以下简称“衢州八达”）100%股权转让给乙方（丙方受让甲方转让的股权后），乙方（丙方受让甲方转让的股权后）同意受让。
2、交易对手方之一遂昌汇然投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人为韦娅珍和叶庆洪，上述两人均在那然生命文化股份有限公司任职，那然生命文化股份有限公司实际控制人为王白浪，王白浪担任公司董事职务，为公司关联董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成了关联交易。
3、本次股权转让事项各方尚需根据审计、评估结果进一步协商，签订正式的股权转让协议。届时，公司将召开董事会、股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将在董事会和股东大会上回避表决。
4、经初步测算，本次交易事项预计将构成重大资产重组。本次交易最终以签署的正式交易协议为准。公司将根据正式交易协议，判断是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决策程序和信息披露义务。
二、交易对手方的基本情况
丙方一：
1、基本情况
企业名称：湖南艾华集团股份有限公司
统一社会信用代码：91430900616681350F
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：艾立华
注册资本：40,081.4733 万元人民币
成立日期：1993 年 12 月 29 日
主营业务：铝电解电容器、铝箔的生产与销售；生产电容器的设备制造；对外投资。
注册地址：益阳市桃花仑东路(紫竹路南侧)
类似交易情况：公司与湖南艾华集团股份有限公司及其关联方最近三年没有发生类似本次交易的往来，湖南艾华集团股份有限公司与公司不存在关联关系。
履约能力分析：经初步了解，湖南艾华集团股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：603989），经营状况良好，合理判断向公司支付款项等履约能力不存在障碍。
2、其他说明：经核实，湖南艾华集团股份有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。
丙方二：
1、基本情况
企业名称：南通海立电子有限公司
统一社会信用代码：91320612714184788U
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：陈卫东
注册资本：1,860 万美元
成立日期：1999 年 9 月 29 日
主营业务：生产销售电子器件、固体高分子聚合物片式铝电解电容器；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号
类似交易情况：公司与南通海立电子有限公司及其关联方最近三年没有发生类似本次交易的往来，南通海立电子有限公司与公司不存在关联关系。
履约能力分析：经初步了解，南通海立电子有限公司为深圳证券交易所上市
公司南通江海电容器股份有限公司（证券代码：002484）控股子公司，经营状况良好，合理判断向公司支付款项等履约能力不存在障碍。
2、其他说明：经核实，南通海立电子有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。
丙方三：
1、基本情况
企业名称：丰宾电子（深圳）有限公司
统一社会信用代码：914403006189143306
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：林金村
注册资本：3,020.36 万美元
成立日期：1993 年 11 月 13 日
主营业务：电容器导针、电解液、片式电容器及其他电容器的生产、零售、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请后经营）；普通货运。
注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区丰宾工业园厂房 A102(松白路4132 号)
类似交易情况：公司与丰宾电子（深圳）有限公司及其关联方最近三年没有发生类似本次交易的往来，丰宾电子（深圳）有限公司与公司不存在关联关系。
履约能力分析：经初步了解，丰宾电子（深圳）有限公司经营状况良好，合理判断向公司支付款项等履约能力不存在障碍。
2、其他说明：经核实，丰宾电子（深圳）有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。
丙方四：
1、基本情况
企业名称：遂昌汇然投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91331100MA28J0W3X1
企业类型：有限合伙企业
法定代表人：韦娅珍
成立日期：2015 年 11 月 17 日
主营业务：投资管理，资产管理，投资咨询。
注册地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街 1 号
类似交易情况：遂昌汇然投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人为韦娅珍和叶庆洪，上述两人均在那然生命文化股份有限公司任职，那然生命文化股份有限公司实际控制人为王白浪，王白浪担任公司董事职务，为公司关联董事，构成关联交易。
2021 年 4 月 21 日，公司与王白浪先生、控股子公司浙江凯恩特种纸业有限
公司签署了《股权转让框架协议》，后续因在约定期限内未能完成全部工作，上
述协议自动终止。详情见登载于 2021 年 10 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于中止股权转让事项的公告》（公告编号：2021-045）。
履约能力分析：经初步了解，遂昌汇然投资管理合伙企业（有限合伙）经营状况良好，合理判断向公司支付款项等履约能力不存在障碍。
2、其他说明：经核实，遂昌汇然投资管理合伙企业（有限合伙）不存在被列为失信被执行人的情况。
三、本次交易标的基本情况
（一）标的公司 1
1、企业名称：浙江凯恩新材料有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路 1008 号
4、法定代表人：刘成跃
5、注册资本：5,000 万元人民币
6、成立日期：2020 年 07 月 31 日
7、经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：纸浆制造；纸制品销售；纸浆销售；纸制品制造；纸制造；电子元器件制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、股东及持股比例：公司持股 100%
9、浙江凯恩新材料有限公司不是失信被执行人。
（二）标的公司 2
1、企业名称：浙江凯恩特种纸业有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、住所：浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路 1008 号
4、法定代表人：王白浪
5、注册资本：6,250 万元人民币
6、成立日期：2004 年 01 月 13 日
7、经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、股东及持股比例：浙江凯恩特种纸业有限公司为公司控股子公司。
序号 股东及出资信息 持股比例
1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 47.20%
2 陈珏 24.00%
3 毛耿雄 9.60%
4 应建长 5.60%
5 陈文安 5.60%
6 张生伟 3.60%
7 陈然 3.60%
8 衢州八达纸业有限公司 0.80%
9、浙江凯恩特种纸业有限公司不是失信被执行人。
（三）标的公司 3
1、企业名称：衢州八达纸业有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住
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