华邦生命健康股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定本公司将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1. 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
经公司第四届董事会第四十次会议、2013 年五次临时股东大会审议，中国证券监督管理委员会(《关于核准华邦颖泰股份有限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕354 号）)核准，公司向重庆汇邦旅业有限公司非公开发行股票 24,751,861
股，每股发行价格 16.12 元，募集资金总额 398,999,999.32 元。上述资金由各投资者于 2014
年 5 月 13 日之前缴足，由主承销商西南证券股份有限公司于 2014 年 5 月 14 日划入公司募集
资金专户。资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2014）25 号验资报告。
2. 2015 年度非公开发行股票
根据公司 2015 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第十八次会议和 2015 年 5 月 22 日召开
的 2015 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票的相关议案，公司董事会于 2015
年 5 月 29 日发布的《关于实施 2014 年度权益分派方案后调整非公开发行股票价格和发行数
量的公告》以及中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]2656 号文），公司本次实际
非公开发行人民币 A 股股票 151,394,800 股，发行价格为 12.80 元/股，募集资金总额
1,937,853,440.00 元。截至 2015 年 12 月 16 日止，公司已收到由本次非公开发行人民币 A 股
股票的保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司转付的最终配售对象缴付的募集资金1,907,853,440.00 元(其中最终配售对象缴付的募集资金为 1,937,853,440.00 元，西南证券股份有限公司扣除保荐及承销费用为 30,000,000.00 元)，款项缴存于公司在重庆农村商业银行两江新区支行开设的 5101010120010007594 账号内。此外，扣除本次发行相关的其他费用1,377,358.47 元后，实际募集资金净额 1,906,476,081.53 元。资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2015）107 号验资报告。
（二）募集资金使用及存放情况
1. 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
(1)截止 2019 年 12 月 31 日止，本公司对 2014 年向特定对象发行股份购买资产并募集配
套资金所募集资金使用情况如下：(金额单位人民币元）
项目 金额
实际转入公司募集资金 398,999,999.32
减：支付发行股份购买标的资产现金购买价款 195,220,762.86
置换预先投入募集项目资金[注 1] 122,328,820.01
直接投入募集项目资金 58,775,392.67
加：利息收入扣除手续费净额 2,692,929.39
节余募集资金用于补充流动资金项目[注 2] 25,367,953.17
募集资金专用账户年末余额 -
[注 1] 募集资金到账前，募投项目实施单位子公司山东凯盛新材料有限公司和山东福尔有限公司以自有资金预先投入募集资金项目的金额为 122,328,820.01 元，业经四川华信（集团）会计师事务所鉴证，并出具“川华信专（2014）307 号”《关于华邦颖泰股份有限公司控股子公司山东凯盛新材料有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，和“川华信专（2014）308 号”《关于华邦颖泰股份有限公司控股子公司山东福尔有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
[注 2] 2019 年 4 月 9 日，公司召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，
审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司前次募投项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金（节余资金转基本账户金额以转账当日余额为准）。截至2019年12月31日，已使用节余募集资金补充流动资金25,367,953.17元。
（2）本期募集资金除永久补充流动资金外，未发生募集资金项目支出。
2. 2015 年非公开发行股票
（1）截止 2019 年 12 月 31 日止，本公司对 2015 年非公开发行股票的募集资金使用情况
如下：(金额单位人民币元）
项目 金额
实际转入公司募集资金（注 1） 1,907,853,440.00
减：置换预先投入募集项目资金 48,241,616.40
直接投入募集项目资金 946,369,699.87
项目 金额
投入募集资金用于补充流动资金项目 475,145,612.28
使用闲置募集资金暂时补充流动资金 340,000,000.00
支付的其他发行费用 260,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 44,521,936.92
募集资金专用账户年末余额 142,358,448.37
注 1：募集资金总额 1,937,853,440.00 元，主承销商西南证券股份有限公司转付公司募集
资金时扣除保荐及承销费用 30,000,000.00 元。
（2）截止 2019 年 12 月 31 日，公司对 2015 年非公开发行股票募集资金的专户存放情况
如下表：(金额单位：人民币元）
开户行 账号 账户类别 年末余额
重庆农村商业银行两江分行营业部 5101010120010010531 募集资金专户 63,180,191.81
交通银行成都温江柳城支行（注 1） 511601019018817041376 募集资金专户 56,330,452.44
重庆银行高新区支行 330101040038298 募集资金专户 11,666.00
中信银行重庆分行营业部 8111201013200063148 募集资金专户 22,836,138.12
合 计 142,358,448.37
注 1：该账户含 56,000,000.00 元结构性存款；
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定了《华邦生命健康股份有限公司募集资金管理办法》，以下简称“《募集资金管理办法》”。根据募集资金管理办法的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2014 年 5 月 21 日，公司及保荐机构西南证券股份有限公司与重庆农村商业银行股份
有限公司两江新区支行（以下简称农商行 ）签订了发行股份购买资产及募集配套资金相关的《募集资金三方监管协议》。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
2014 年 6 月 9 日，公司第五届董事会第六次会议决议用募集资金向福尔有限和凯盛新材
进行增资，共计增资人民币 20,377.92 万元。其中对福尔有限增资 13,026.59 万元，增加福尔有限 13,000 万元注册资本，其余 26.59 万元计入福尔有限的资本公积；对凯盛新材增资
7,351.33 万元，增加凯盛新材 5,000 万元注册资本，其余 2,351.33 万元计入凯盛新材的资本
公积。2014 年 7 月 21 日，公司及保荐机构西南证券股份有限公司与福尔有限、凯盛新材、
中国民生银行股份公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据《募集资金使用管理办法》以及2015年12月29日公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于开立募集资金银行专项账户的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于拟以募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司对2015年度非公开发行股份募集资金采取了专户存储，向实施本次募投项目的全资子公司实施了增资，公司、各实施募投项目的子公司、商业银行、西南证券股份有限公司签署了募集资金监管协议。
2017年6月2日，公司、四川明欣药业有限责任公司（共同“甲方”）与交通银行股份有限公司成都温江支行（“乙方”）、西南证券股份有限公司（“丙方”）签署了募集资金三方监管协议。
2018年1月22日，公司、华邦汇医投资有限公司、北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司（共同“甲方”）与重庆农村商业银行股份有限公司两江分行（“乙方”）、西南证券股份有限公司（“丙方”）签署了募集资金三方监管协议。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2015 年非公开发行股票变更募集资金投资
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