重庆华邦制药股份有限公司换股吸收合并颖泰嘉和实施情况报告暨股份上市公告书
股票简称：华邦制药 股票代码：002004 上市地点：深圳证券交易所
重庆华邦制药股份有限公司
换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司实施
情况报告暨股份上市公告书
独立财务顾问
二〇一一年十二月
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重庆华邦制药股份有限公司换股吸收合并颖泰嘉和实施情况报告暨股份上市公告书
特别提示
本次发行新增 35,493,000 股股份已于 2011 年 12 月 13 日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。
本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2011 年 12 月
21 日，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2011 年 12 月
21 日（上市首日）不除权。
李生学、王榕、李学锋、于洁、母灿先、杨舰、顾建波在本次交易中取得的
股份自上市之日起三十六个月内，不以任何方式转让其因本次交易而持有的华邦
制药的股票。
张永忠、潘建明、王敏、林吉柏、崔湛欣、刘尚钟、王满、吴奎华、乔振、
詹福康、王文军承诺其在本次交易中取得的股份自上市之日起十二个月内，不以
任何方式转让其因本次交易而持有的华邦制药的股票；自前述限售期满之日起 12
个月内，减持股份比例不超过其因本次交易而获得的华邦制药股份的 30%；自前
述限售期满 12 个月至 24 个月期间，减持股份比例不超过其因本次交易而获得的
华邦制药股份的 30%。
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公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师、或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本实施情况报告暨股份上市公告书的目的仅为
向公众提供有关本次交易的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载本次重大资产重组相关文件。
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目 录
释 义.............................................................................................................. 6
第一节 本次交易的基本情况 .......................................................................... 8
一、本次交易方案 ..................................................................................... 8
二、本次交易对象基本情况 ..................................................................... 10
三、本次交易独立财务顾问和律师的结论性意见 ..................................... 17
四、本次发行的有关机构 ......................................................................... 18
第二节 本次交易实施情况 ............................................................................. 20
一、本次交易的决策过程 ......................................................................... 20
二、本次交易标的资产过户情况 .............................................................. 22
三、本次交易信息披露情况 ..................................................................... 23
四、本次交易相关人员调整情况 .............................................................. 24
五、本次交易实施期间，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人
及其他关联人占用的情形或为实际控制人及其关联人提供担保的情形..... 24
六、相关协议和承诺的履行情况 .............................................................. 24
七、相关后续事项的合规性及风险 .......................................................... 27
八、本次交易独立财务顾问和律师的结论性意见 ..................................... 27
第三节 本次发行上市及发行前后股权变动情况 ............................................. 29
一、发行情况 ........................................................................................... 29
二、本次发行股份登记及上市情况 .......................................................... 30
三、发行前后公司股本结构变动情况 ....................................................... 30
四、本次发行前后公司控制权的变化情况 ................................................ 31
五、本次发行后前十名股东的情况 .......................................................... 32
六、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ................... 32
七、本次交易独立财务顾问关于华邦制药新增股份发行上市的结论性
意见 ......................................................................................................... 32
第四节 财务会计信息与管理层讨论与分析 .................................................... 33
一、公司主要财务数据 ............................................................................ 33
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二、管理层讨论与分析 ............................................................................ 33
第五节 持续督导 .......................................................................................... 40
一、持续督导期间 ................................................................................... 40
二、持续督导方式 ................................................................................... 40
三、持续督导内容 ................................................................................... 40
第六节 备查文件 .......................................................................................... 41
一、备查文件 ........................................................................................... 41
二、查阅方式 ........................................................................................... 41
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