证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：临2007026
重庆华邦制药股份有限公司
要约收购情况报告书
上市公司名称：重庆华邦制药股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 华邦制药
股票代码： 002004
收购人名称： 重庆汇邦旅业有限公司
公司住所： 重庆市武隆县港口镇芙蓉路88号
通讯地址： 重庆市武隆县港口镇芙蓉路88号
签署日期：2007年4月12日
根据中国证券监督管理委员会《关于重庆汇邦旅业有限公司要约收购重庆华邦制药股份有限公司股票的批复》｛证监公司字[2007]27号｝，重庆汇邦旅业有限公司（以下简称“汇邦旅业”）已经于2007年3月9日公告了《重庆华邦制药股份有限公司要约收购报告书》；根据中国证券监督管理委员会上市公司监管部《关于重庆汇邦旅业有限公司变更重庆华邦制药股份有限公司要约收购价格的意见》（上市部函[2007]019号），汇邦旅业于2007年3月22日公告了《重庆华邦制药股份有限公司要约收购报告书》、《重庆华邦制药股份有限公司要约收购报告书（修改稿）》并于2007年3月22日公告了实施部分要约收购重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“华邦制药”）发行在外股票总数的5%，合计6,600,000股（以下简称“本次收购”）。截至2007年4月10日要约收购期已满，现将本次要约收购的相关情况公告如下：
一、本次要约收购概述 1、要约收购目的：稳定、优化上市公司的股权结构，提高法人股东的持股比例，取得上市公司的绝对控股地位，且不以终止上市公司上市地位为目的。； 2、要约收购对象：除汇邦旅业一致行动人以外全体股东所持有的华邦制药发行在外的股份； 3、要约收购股份：华邦制药发行在外股份总数的5%，合计6,600,000； 4、要约收购价格：14.50元/股； 5、要约收购股份的支付方式：现金支付； 6、要约收购期限：2007年3月12日至2007年4月10日； 7、要约收购方案概要：在收购要约期限届满之时，如果做出预受要约的股份总数少于或者等于6,600,000股，则收购人受让所有预受要约拟转让的股份；如果做出预受要约的股份总数多于6,600,000股，则收购人按照预受要约数量依比例收购合计6,600,000股。
二、本次要约收购前的准备工作 汇邦旅业于2007年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站公告了《重庆华邦制药股份有限公司要约收购报告书摘要》。 2007年3月8日,中国证监会出具《关于重庆汇邦旅业有限公司要约收购重庆华邦制药股份有限公司股票的批复》｛证监公司字[2007]27号｝，对汇邦旅业根据《上市公司收购管理办法》向华邦制药除汇邦旅业一致行动人以外的全体流通股股东发出部分收购要约无异议。
汇邦旅业于2007年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告了《重庆华邦制药股份有限公司要约收购报告书》全文，并同时在巨潮资讯网上公告了《中信万通证券有限责任公司关于重庆汇邦旅业有限公司要约收购重庆华邦制药股份有限公司之财务顾问报告》《山东琴岛律师事务所上海分所关于重庆汇邦旅业有限公司要约收购重庆华邦制药股份有限公司股份之法律意见书》。
2007年3月22 日,汇邦旅业在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网和深交所网站公告了《重庆华邦制药股份有限公司要约收购报告书（修改稿）》全文,将本次要约收购价格修改为14.50元/股，并同时公告了《中信万通证券有限责任公司关于重庆汇邦旅业有限公司要约收购重庆华邦制药股份有限公司的财务顾问报告》和琴岛律师事务所《补充法律意见书》。
三、本次要约收购情况 2007年3月27日，华邦制药董事会在《中国证券报》、巨潮资讯网和深交所网站公告了《重庆华邦制药股份有限公司董事会关于重庆汇邦旅业有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》,并同时公告了《金信证券研究所有限公司关于重庆汇邦旅业有限公司要约收购重庆华邦制药股份有限公司之独立财务顾问报告》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17 号－要约收购报告书》之规定,汇邦旅业分别于2007年3月21日、4月2日、4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网和深交所网站三次公告了《重庆汇邦旅业有限公司关于要约收购重庆华邦制药股份有限公司部分股份的提示性公告》。
汇邦旅业委托深交所在本次要约收购期限内的每个交易日开市前在其网站上公告上一交易日的预受要约及撤回预受要约的有关情况。 截至2007年4月10 日15:00,本次要约收购期满,经确认的预受情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股份性质 预受要约股份数量（股） 占本次拟收购股份比例
收购对象股份
有限售条件的流通股 0 0%
无限售条件的流通股 5,498,771 83.32%
合计 5,498,771 83.32%
预受对象户数情况 预受要约户数（户） 占预受总户数的比例
有限售条件的流通股 0 0%
无限售条件的流通股 10 100%
合计 10 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据上述预受要约的股份数量，按照14.50元/股的要约收购价格，本次要约收购收购人应付收购资金总额为79,732,179.50元。
四、股份过户情况 本次要约收购中已接受收购要约的股份转让结算和过户登记手续已办理完毕。
五、本次要约收购对华邦制药上市地位的影响 根据《重庆华邦制药股份有限公司要约收购报告书》,本次收购要约生效,接受要约的股份5,498,771股与汇邦旅业及其一致行动人持有的华邦制药61,014,717股累计,汇邦旅业及其一致行动人共持有华邦制药66,513,488 股,占华邦制药总股本的50.39%。根据《公司法》规定,华邦制药的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。
根据《公司法》及中国证监会《上市公司收购管理办法》之规定,特此公告。
重庆汇邦旅业有限公司 2007年4月12日
