股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地：深圳证券交易所
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
共同增资合资公司重大资产重组
实施情况报告书
共同出资方 深圳市前海开发投资控股有限公司
注册地址 深圳市前海深港合作区梦海大道与鲤
鱼门九街交汇处深港创新中心 B 座
办公地址 深圳市前海深港合作区梦海大道与鲤
鱼门九街交汇处深港创新中心 B 座
独立财务顾问
财务顾问
二〇二〇年一月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。
本报告书所述事项并不代表深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《招商局蛇口工业区控股股份有限公司共同增资合资公司重大资产重组报告书（修订稿）》全文，该重组报告书全文刊载于指定网站（www.cninfo.com.cn）。
目 录
公司声明......2
目 录......3
释 义......4
第一节 本次交易概述...... 7
一、本次交易的基本情况......7
二、本次交易的决策过程......8
第二节 本次交易的实施情况......10
一、本次交易标的资产过户等事宜的办理状况......10
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......11
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况... 11
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形... 11
五、本次交易相关协议的履行情况...... 11
六、本次交易相关承诺的履行情况...... 12
七、相关后续事项的合规性及风险...... 12
八、独立财务顾问意见......12
九、法律顾问意见......13
第三节 备查文件......14
一、备查文件......14
二、备查地点......14
释 义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
招商蛇口/公司/上市公 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司
司
招商局蛇口 指 招商局蛇口工业区有限公司
招商局集团/集团 指 招商局集团有限公司
招商局轮船 指 招商局轮船有限公司
招为投资 指 深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）
招商前海实业 指 深圳市招商前海实业发展有限公司
招商驰迪 指 深圳市招商前海驰迪实业有限公司
启迪实业 指 深圳市前海蛇口启迪实业有限公司
启明实业 指 深圳市前海蛇口启明实业有限公司
和胜实业 指 深圳市前海蛇口和胜实业有限公司
前海自贸投资/合资公司 指 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司
前海管理局 指 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局
前海投控 指 深圳市前海开发投资控股有限公司
前海鸿昱 指 深圳市前海鸿昱实业投资有限公司
本次交易相关释义：
本报告书 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公 司共同增资合资公司重大
资产重组实施情况报告书》
预案 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公 司共同增资合资公司重大
资产重组预案》
重组报告书 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公 司共同增资合资公司重大
资产重组报告书（修订稿）》
交易对方 指 前海投控
交易双方 、合资 双方、 指 前海投控与招商前海实业
增资方
交易标的、标的资产 指 招商驰迪 100%股权与前海鸿昱 100%股权
标的公司 指 招商驰迪与前海鸿昱
招商蛇口控股子公司招商前 海实业以其持有的招商 驰迪 100%
股权向合资公司进行增资，前海投控以其持有的前海鸿昱 100%
股权对合资公司进行增资，即由合资 公司主导以增资扩股的方
本次重大 资产重 组、本 指 式向前海投控、招商前海实业按照《 增资协议》及《增资协议
次重组、本次交易 补充协议（一）》的相关约定分别收购其合法持有的标的股权的
交易。同时，招商前海实业以部分现 金向合资公司增资。上述
交易完成后，前海投控和招商前海实 业仍各自对合资公司持有
50%的股权，合资公司持有招商驰迪和前海鸿昱 100%股权
《深圳市前海开发投资控股有限公司、深圳市招商前海实业发
《增资协议》 指 展有限公司关于深圳市前海蛇口自贸 投资发展有限公司之增资
协议》
《增资 协议 补充协议 《深圳市前海开发投资控股有限公司、深圳市招商前海实业发
（一）》 指 展有限公司关于深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司之增资
协议补充协议（一）》
《土地整备协议》 指 招商局集团前海湾物流园区土地整备协议书
《合资合作协议》 指 由招商局集团、前海投控、招商前海 实业共同签署的合资合作
协议
招商置换用地 指 《土地整备协议》项下由前海管理局 置换并出让给招商驰迪及
其全资子公司的用地
审计基准日 指 为实施 本次交 易而对 标的资 产进行审 计所选 定的基 准日， 即
2019 年 9 月 30 日
评估基准日 指 为实施 本次交 易而对 标的资 产进行评 估所选 定的基 准日， 即
2019 年 9 月 30 日
报告期/最近两年及一期 指 2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-9 月
报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9 月 30 日
独立财务顾问/中信证券 指 中信证券股份有限公司
财务顾问/招商证券 指 招商证券股份有限公司
法律顾问/君合律所/律 指 北京市君合律师事务所
师
《实施情 况之法 律意见 君合律师出具的《北京市君合律师事务所关于招商局蛇口工业
书》 指 区控股股份有限公司共同增资深圳市 前海蛇口自贸投资发展有
限公司暨重大资产重组实施情况之法律意见书》
招商蛇口审计机构/德勤 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
前海投控审计机构/致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/国众联 指 国众联资产评估土地房地产估价有限公司
常用名词：
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所/证券交 指 深圳证券交易所
易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《深交所上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《26 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上
市公司重大资产重组》
《公司章程》 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》
A 股 指 经中国证监会批准向投资者发行、在 境内证券交易所上市、以
人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存 在差异。
第一节 本次交易概述
一、本次交易的基本情况
（一）交易对方
本次交易的交易对方为前海投控。
（二）标的资产
本次交易中，招商蛇口用于增资的标的资产为其控股子公司招商前海实业所持有的招商驰迪 100%股权；前海投控用于增资的标的资产为其全资子公司前海鸿昱 100%股权。
（三）交易方式
招商蛇口控股子公司招商前海实业以其持有的招商驰迪 100%股权向合资公
司进行增资，前海投控以其持有的前海鸿昱 100%股权对合资公司进行增资，即由合资公司主导以增资扩股的方式向前海投控、招商前海实业按照《增资协议》及《增资协
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