证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-27
河南豫能控股股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的有关规定，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集配套资金金额和到账时间
2021 年 7 月 21 日，本公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准
河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388 号文），本公司获准向特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过人民币 830,544,200.00 元。本公司于 2022
年 6 月 14 日非公开发行每股面值人民币 1.00 元的普通股 170,193,483 股，发行
价格为人民币 4.88 元/股，募集资金总额为人民币 830,544,197.04 元；扣除发行
费用后的募集资金净额为人民币 820,810,692.49 元。上述募集资金已于 2022 年 6
月 15 日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的
募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 24 日出具了安永华明（2022）
验字第 61348487_R03 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 8 月 18 日，本公司累计已使用募集资金人民币 830,544,197.04
元，募集资金专户结余金额人民币 0.00 元，具体使用和结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 830,544,197.04
减：发行费用（不含增值税） 9,733,504.55
募集资金净额 820,810,692.49
减：支付购买标的资产股权现金对价 430,544,200.00
减：偿还新能源项目银行借款 390,266,492.49
加：利息收入与手续费支出净额 155,225.11
减：转出利息净收入补充流动资金 155,225.11
2022 年 8 月 18 日募集资金余额 0.00
截至 2022 年 8 月 18 日，公司募集资金专户内结余资金（利息收入扣除手续
费后净额）155,225.11 元，低于募集资金净额的 1%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理办法的相关规定，可豁免履行董事会、股东大会的审批程序，公司于 2022 年 8 月18 将结余资金转入公司基本账户用于补充流动资金，并于当日将募集资金专户注销。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本公司严格遵循《募集资金管理制度》的规定，在国家开发银行河南省分行开立了募集资金专户，用于存放本次非公开发行股票所募集的资金。公司、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、国家开发银行河南省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经遵照履行。
截至 2022 年 8 月 18 日，鉴于本次非公开发行募集资金专用账户所存放的募
集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对募集资金专项账户进行销户，并将结余资金（含利息收入扣除手续费后净额）155,225.11 元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金实际使用情况
2022 年度募集资金按承诺的投资项目使用，实际使用情况详见附表：募集
资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》（安永华明（2022）专字第
61348487_R08 号），截至 2022 年 6 月 15 日止，公司以自有资金预先投入募投
项目及支付发行费用的金额为 555,087,585.97 元，具体明细如下：
项目 金额（人民币元）
收购濮阳豫能发电有限责任公司 100%股权现金对价 280,000,000.00
偿还新能源项目银行借款 271,653,623.71
发行费用 3,433,962.26
合计 555,087,585.97
2022 年 6 月 29 日，公司董事会 2022 年第四次临时会议和监事会 2022 年第
二次临时会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，独立董事及独立财务顾问均发表同意意见。具体
情况详见公司于2022 年 6 月 30 日披露的《关于用募集资金置换先期投入的公告》
（公告编号：临 2022-40）。
本公司依据董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用自筹资金的议案》，于 2022 年 7 月 7 日、2022 年 7 月 18 日
分两笔使用募集资金置换募投项目先期投入 555,087,585.97 元。
（三）结余募集资金使用情况
截至 2022 年 8 月 18 日，公司募集资金专户内结余资金（利息收入扣除手续
费后净额）155,225.11 元，低于募集资金净额的 1%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，可豁免履行董事会、股东大会的审批程序，公司于 2022 年8 月 18 将结余资金转入公司基本账户用于补充流动资金，并于当日将募集资金专户注销。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更，募集资金的使用不存在发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为公司已按照中国证券监督委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 25 日
附件
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 820,810,692.49 本年度投入募集资金总额 820,810,692.49
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 820,810,692.49
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末 项目达到 本年度实 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 变更项 投资总额 额（1） 额 投入金额（2） 投资进度 预定可使 现的效益 到预计 是否发生重
投向 目（含部 （%）（3）用状态日 效益 大变化
分变更） ＝（2）/ 期
（1）
承诺投资项目
1.支付濮阳豫能 100%股权 否 430,544,200.00 430,544,200.00 430,544,200.00 430,544,200.00 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
现金对价
2.偿还银行借款 否 390,266,492.49 390,266,492.49 390,266,492.49 390,266,492.49 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目合计 820,810,692.49 820,810,692.49 820,810,692.4
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