本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行股票数量 3,222.00 万股，占发行后总股本的比例
25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 28.84 元
发行日期 2023 年 5 月 5 日
拟上市的证券交易所和 深圳证券交易所主板
板块
发行后总股本 12,888.00 万股
保荐人（主承销商） 平安证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 5 月 11 日
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
目 录
本次发行概况 ...... 1
声 明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、一般释义...... 7
二、专业释义...... 9
第二节 概览 ...... 10
一、重大事项提示...... 10
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 12
三、本次发行概况...... 13
四、发行人的主营业务经营情况...... 14
五、发行人板块定位情况...... 16
六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标...... 16
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 17
八、发行人选择的具体上市标准...... 17
九、公司治理特殊安排事项...... 17
十、募集资金用途与未来发展规划...... 18
第三节 风险因素 ...... 19
一、与行业相关的风险...... 19
二、与发行人相关的风险...... 20
三、其他风险...... 24
第四节 发行人基本情况 ...... 26
一、公司基本信息...... 26
二、公司设立及改制重组情况...... 26
三、公司历史沿革及重大资产重组情况...... 28
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 50
五、公司的组织结构...... 50
六、发行人分公司、控股及参股子公司基本情况...... 51
七、发起人、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况...... 61
八、公司治理特殊安排事项...... 67
九、公司股本情况...... 67
十、内部职工股及工会持股等情况...... 72
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况...... 72
十二、公司的员工及其社会保障情况...... 86
第五节 业务与技术 ...... 92
一、发行人主营业务、主要产品情况...... 92
二、发行人所处行业及竞争情况...... 103
三、发行人的销售情况及主要客户...... 133
四、发行人的采购情况及主要供应商...... 143
五、发行人主要固定资产及无形资产情况...... 150
六、发行人特许经营权...... 162
七、发行人技术和研发情况...... 162
八、安全生产及环保情况...... 167
九、发行人质量控制情况...... 169
十、发行人境外经营情况...... 170
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 171
一、财务报表...... 171
二、审计意见类型、关键审计事项及重要性水平...... 175
三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况...... 178
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 179
五、分部信息...... 213
六、非经常性损益明细表...... 213
七、发行人适用的各种税项及税率...... 214
八、报告期主要财务指标...... 216
九、发行人盈利预测情况...... 218
十、经营成果分析...... 218
十一、资产质量分析...... 251
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 269
十三、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项...... 284
十四、发行人关于填补摊薄即期回报的措施及相关承诺...... 286
十五、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 291
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 292
一、本次募集资金运用概况...... 292
二、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见...... 295
三、募集资金投资项目的必要性及可行性...... 296
四、募集资金投资项目情况...... 299
五、募集资金运用对公司财务和经营状况的影响...... 312
六、发行人未来的发展规划...... 312
第八节 公司治理与独立性 ...... 317
一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况...... 317
二、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见...... 317
三、发行人报告期内违法违规行为情况...... 318
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 318
五、发行人独立运营情况...... 318
六、同业竞争情况...... 320
七、关联方、关联关系及关联交易...... 326
第九节 投资者保护 ...... 343
一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序...... 343
二、本次发行前的股利分配政策及近三年股利分配情况...... 343
三、本次发行后的股利分配政策...... 344
第十节 其他重要事项 ...... 348
一、重要合同...... 348
二、对外担保情况...... 351
三、重大诉讼或仲裁情况...... 351
四、涉及重要关联方的重大诉讼或仲裁事项...... 351
五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情
况...... 351
第十一节 声明 ...... 352
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 353
发行人控股股东、实际控制人声明...... 354
保荐人（主承销商）声明...... 355
声 明...... 356
发行人律师声明...... 357
审计机构声明...... 358
资产评估机构声明...... 359
验资机构声明...... 360
第十二节 附件 ...... 361
一、附件资料...... 361
二、文件查阅时间、地点...... 361
第一节 释义
本招股说明书中，除非另有说明，下列简称或名词具有如下含义：
一、一般释义
发行人、公司、股份公 指 华纬科技股份有限公司
司、华纬科技
华纬有限 指 华纬科技有限公司（曾用名“浙江华纬弹簧有限公司”、
“浙江华纬针纺有限公司”），公司前身
华纬控股 指 浙江华纬控股有限公司
香港华纬 指 香港华纬实业有限公司
鼎晟投资 指 诸暨市鼎晟投资管理中心（有限合伙）
万泽投资 指 浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）
珍珍投资 指 诸暨市珍珍投资管理中心（有限合伙）
金晟管理 指 浙江金晟企业管理有限公司（曾用名“浙江金晟弹簧有限
公司”）
元亨贸易 指 诸暨市元亨贸易有限公司
金晟零部件 指 浙江金晟汽车零部件股份有限公司
河南华纬 指 河南华纬弹簧有限公司
华纬检测 指 浙江华纬检测技术有限公司
杭州华纬 指 华纬科技发展（杭州）有限公司
熙睿管理 指 杭州熙睿企业管理有限公司
浙江裕荣 指 浙江裕荣弹簧有限公司
浙江双金 指 浙江双金稳定杆制造有限公司
比亚迪 指 深圳市比亚迪供应链管理有限公司及相关公司
吉利集团 指 浙江远景汽配有限公司及相关公司
万都 指 万都（宁波）汽车零部件有限公司及相关公司
一汽东机工 指 一汽东机工减振器有限公司及相关公司
瑞立集团 指 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司及相关公司
宁波鸿裕 指 宁波鸿裕工业有限公司及相关公司
万安科技 指 浙江万安科技股份有限公司及相关公司
法士特 指 西安法士特汽车传动有限公司及相关公司
采埃孚 指 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd 及
相关公司，曾用名 WABCO INDIA Limited
瀚德、Haldex 指 Haldex Brake Products Corporation 及相关公司
班迪克斯、Bendix 指 Bendix Commercial Vehicle Systems LLC 及相关公司
西屋制动、Wabtec 指 WABTEC MANUFACTURING MEXICO,S. DE R.L. DE C. V.及
相关公司
AGRISEM 指 AGRISEM INTERNATIONAL S.a.s.及相关公司
克诺尔、KNORR
查看PDF原文
