证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-065
江西百通能源股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召
开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟终止使用募集资金建设“连云港百通热电联产项目”，并将该项目的剩余募集资金用于“曹县百通热电联产二期项目”。本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开发行人民币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资金总额为人民币 210,170,400.00 元，扣除相关发行费用人民币 33,573,301.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 176,597,098.11 元。上述募集资金已于
2023 年 10 月 31 日到账，募集资金到账事项已经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的“大华验字[2023]000639 号”验资报告验证。
公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及 子 公 司 、保 荐 机 构 、存 放 募 集 资 金 的 商 业 银 行 签 订 了 募 集 资 金 三 方 /四 方 监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金投资项目及资金使用情况
根据《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简 称“《招股说明书》”），本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下具体项目。
截至 2024 年 11 月 30 日，本次募集资金投资项目和使用情况如下：
单位：万元
序 项目 项目投资总 拟投入募 已投入募集 资金投入
号 额 集资金 资金金额 进度
1 连云港百通热电联产项目 35,612.00 7,000.00 1,632.28 23.32%
2 曹县百通热电联产二期项目 15,763.92 5,500.00 5,500.00 100.00%
3 补充流动资金及偿还借款 7,500.00 5,159.71 5,159.71 100.00%
合计 58,875.92 17,659.71 12,291.99 69.60%
注：本次募集资金投资的“连云港百通热电联产项目”及“曹县百通热电联产二期项 目”分别由公司控股子公司连云港百通宏达热力有限公司（以下简称“连云港百通”）与 全资子公司曹县百通宏达热力有限公司（以下简称“曹县百通”）投资建设。
（三）募集资金用途变更情况
公司募集资金投资项目中，“连云港百通热电联产项目”募集资金投入进度 相对缓慢。连云港百通作为柘汪临港产业区内唯一集中供热热源，“连云港百通 热电联产项目”主要为供热区域内的重点建设项目以及热用户的热负荷需求增长 规划进行配套，由于重要热用户企业的项目建设进度有所延后，因此，“连云港 百通热电联产项目”的建设进度亦需随之调整。公司为提高募集资金的使用效率， 更快地推进募投项目的实施，拟将“连云港百通热电联产项目”尚未使用的募集
资金 5,367.72 万元及截至 2024 年 11 月 30 日募集资金专户中产生的存款利息
47.05 万元，合计金额 5,414.77 万元变更至“曹县百通热电联产二期项目”。公 司后续将通过自有及自筹资金投入“连云港百通热电联产项目”建设。本次拟变 更募集资金金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 30.66%。募集资金 变更的具体情况如下：
单位：万元
序 变更前 变更后 拟使用募集
号 项目 项目投资总 拟投入募 项目投资 拟投入募 资金变动金
额 集资金 总额 集资金 额
1 连云港百通热电联产 35,612.00 7,000.00 35,612.00 1,632.28 -5,367.72
项目
序 变更前 变更后 拟使用募集
号 项目 项目投资总 拟投入募 项目投资 拟投入募 资金变动金
额 集资金 总额 集资金 额
2 曹县百通热电联产二 15,763.92 5,500.00 15,763.92 10,914.77 5,414.77
期项目
3 补充流动资金及偿还 7,500.00 5,159.71 7,500.00 5,159.71 -
借款
合计 58,875.92 17,659.71 58,875.92 17,706.76 -
注：“连云港百通热电联产项目”募集资金调减金额与“曹县百通热电联产二期项目” 调增金额的差额为“连云港百通热电联产项目”募集资金专户的存款利息。
二、变更募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、连云港百通热电联产项目
根据《招股说明书》，公司“连云港百通热电联产项目”的实施主体为公司
子公司连云港百通。本项目规划建设 3 台 130t/h 高温高压循环流化床锅炉、2 台
12MW 抽背式汽轮机组及配套辅助、环保设备，总投资额 35,612.00 万元，公司
拟投入募集资金总额 7,000.00 万元。截至 2024 年 11 月 30 日，“连云港百通热
电联产项目”尚未建设完成，已使用募集资金 1,632.28 万元，尚未使用的募集
资金为 5,414.77 万元（包含截至 2024 年 11 月 30 日募集资金专户中产生的存款
利息）。
2、曹县百通热电联产二期项目
根据《招股说明书》，公司“曹县百通热电联产二期项目”的实施主体为公
司全资子公司曹县百通。本项目规划建设 2 台 90t/h 高温高压循环流化床锅炉和
1 台 12MW 抽背式汽轮机组及配套辅助、环保设备，总投资额 15,763.92 万元，
公司拟投入募集资金 5,500.00 万元。截至 2024 年 11 月 30 日，“曹县百通热电
联产二期项目”尚未建设完成，已使用募集资金 5,500.00 万元。
（二）变更募集资金用途的原因
作为供热区域内热负荷需求的供热配套建设，“连云港百通热电联产项目” 的投资建设进度主要根据园区内重点用热企业的项目建设进度进行相应安排。因
丙烷综合利用项目”的项目建设较原定计划有所延后。因此，“连云港百通热电联产项目”的建设进度随之调整而有所滞后。根据公司业务发展、各募投项目的建设规划及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，加快募投项目的推进实施，公司拟将“连云港百通热电联产项目”尚未使用的募集资金 5,414.77 万元（包含募集资金专户的存款利息）用于“曹县百通热电联产二期项目”，以加快推进“曹县百通热电联产二期项目”的建设进度。“连云港百通热电联产项目”后续的项目建设，公司将通过自有及自筹资金形式予以投入。
三、调增投入募投项目情况说明
（一）基本情况和投资计划
公司本次调增投入的募投项目系《招股说明书》中披露的“曹县百通热电联产二期项目”。募投项目基本情况如下：
1、项目名称：曹县百通热电联产二期项目。
2、项目实施主体：公司全资子公司曹县百通宏达热力有限公司。
3、变更后项目拟投入募集资金：10,914.77 万元。
4、项目建设内容：2 台 90t/h 高温高压循环流化床锅炉和 1 台 12MW 抽背式
汽轮机组及配套辅助、环保设备。项目总投资额 15,763.92 万元，调整后公司拟
使用募集资金 10,914.77 万元用于投资建设。公司已完成了 1 台 90t/h 高温高压
循环流化床锅炉和 1 台 12MW 抽背式汽轮机组的建设，尚余 1 台 90t/h 高温高压
循环流化床锅炉及辅助工程、配套设备等待投资建设。
5、资金使用计划：本项目计划投资总额 15,763.92 万元，具体构成，详见公司《招股说明书》。
6、项目预计建设完成时间：2026 年 5 月。
（二）项目建设必要性与可行性
1、符合国家鼓励发展热电联产、集中供热的产业政策
本项目属于热电联产建设项目，将采用高温高压循环流化床锅炉搭配高温高压抽背式汽轮发电机组形式实现热电联产。根据菏泽市发展和改革委员会出具的《关于曹县百通宏达热力有限公司热电联产项目煤炭等（减）量替代方案的审查意见》，曹县百通热电联产项目完全投产后，曹县将关停当地现有小型燃煤锅炉40 余台，煤炭替代总量 23.79 万吨。项目建设能有效提高能源综合利用率，符合国家的能源政策鼓励方向。
2、增强园区供热配套能力，促进地方经济发展
随着近年曹县经济开发区的发展，园区内入驻企业数量逐渐增加，园区集中供热需求也随之快速增长。2021 年第一季度，曹县百通的峰值产能利用率已接近 100%，一期热电联产项目已建成的 90t/h 锅炉及天然气备炉的产能已无法满足园区内现有及拟迁入企业的峰值用汽需求，亟需扩大蒸汽产能以确保热力供应充裕稳定。二期项目已扩建一台 2#90t/h 高温高压循环流化床锅炉，本次扩建剩余一台高温高压循环流化床锅炉后将满足园区增长的供热需求，增强园区配套服务能力，有利于园区招商引资，从而促进地方经济发展。
（三）项目预计经济效益
本项目总投资为 15,763.92 万元，项目投资内部收益率（税后）为 15.45%，
投资回收期为 6.60 年。
（四）项目实施面临的风险及应对措施
1、宏观经济波动风险
公司主营业务为工业园区集中供热，为下游工业客户提供热能服务，公司的收入来源主要是为客户提供的蒸汽产品销售收入，客户的用汽量、用汽稳定性是影响公司盈利能力的重要因素。当前我国经济处于经济结构调整、经济增长速度放缓的新常态。如果未来宏观经济下行压力加大，下游客户的热力需求也存在减少或增速放缓的可能性。在复杂多变的国际政治经济环境下，如果未来宏观经济形势和下游市场需求发
