001373 深市 翔腾新材

      首次公开发行股票并在主板上市提示公告

              保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司

    江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“翔腾新材”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕755 号）。《江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

  敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

  1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，不进行网下询价和配售。本次发行数量 1,717.1722 万股，其中网上发行数量为 1,717.1500 万股，占本次发行总量的 99.9987%，未达深市新股网上申购单位 500 股的余股 222 股由保荐人（主承销商）包销。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

    2、本次发行价格为 28.93 元/股，投资者据此价格在 T 日（2023 年 5 月 22
日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

    根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公
司所处行业归属于 C 类“制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 32.23 倍（截
至 2023 年 5 月 17 日）。本次发行价格 28.93 元/股对应的发行人 2022 年扣除
非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 32.13 倍，不超过中证指数
有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率（截至 2023 年 5 月 17 日）。
    3、本次网上发行申购日为 2023 年 5 月 22 日（T 日），网上申购时间为
9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在 2023 年 5 月 22 日（T 日）进行网上申购
时无需缴付申购资金。

    4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

    5、网上投资者申购新股中签后，应依据 2023 年 5 月 24 日（T+2 日）公告
的《江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关
规定。中签的投资者应确保其资金账户在 2023 年 5 月 24 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

    网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销，网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

    6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

    7、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行的会后事项。

                  本次发行股票概况

发行股票类型      人民币普通股（A 股）

发行股数          本次公开发行新股数量 1,717.1722 万股，占发行后总股本
                  的 25.00%，公司股东不在本次发行过程中进行老股转让

每股面值          人民币 1.00 元

发行方式          本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上按市值申

                  购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
                  的社会公众投资者定价发行的方式进行，不进行网下询价
                  和配售

发行价格          28.93/股

发行对象          2023 年 5 月 22 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立
                  证券账户、且在 2023 年 5 月 18 日（T-2 日）前 20 个交
                  易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份和
                  非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深圳市场
                  首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕
                  279 号）的规定。投资者相关证券账户开户时间不足 20
                  个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值

承销方式          余额包销

发行日期          T 日（网上申购日为 2023 年 5 月 22 日）

缴款日期          T+2 日（2023 年 5 月 24 日）

发行人联系地址    南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号

发行人联系电话    025-83531005
保荐人（主承销商） 上海市静安区新闸路 1508 号
联系地址
保荐人（主承销商） 021-52523613
联系电话

                                  发行人：江苏翔腾新材料股份有限公司
                            保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
                                                    2023 年 5 月 18 日
（此页无正文，为《江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市提示公告》之盖章页）

                                  发行人：江苏翔腾新材料股份有限公司
                                                        年  月  日
（此页无正文，为《江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市提示公告》之盖章页）

                            保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
                                                        年  月  日