播恩集团股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
播恩集团股份有限公司（以下简称“播恩集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,035.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2023]271 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 4,035.00 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,421.00 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,614.00 万股，占本次发行数量的 40%，本次发行价格为人民币 9.32 元/股。根据《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,659.82742 倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为403.50 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,631.50 万股，占本次发行总量 90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0293740300%，有效申购倍数为 3,404.36774 倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：
1、网下投资者应根据《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行
初步配售结果公告》，于 2023 年 2 月 24 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的
发行价格与初步获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部 获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《播恩集团股份有限公司首次公开发 行股票网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023
年 2 月 24 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2023 年 2 月 22 日（T 日）结束。经核查确认，
有 38 家网下投资者管理的 38 个的配售对象在中国证券业协会 2023 年 2 月 16
日发布的《首次公开发行股票配售对象黑名单公告（2023 年第 1 号）》，《首次公开发行股票配售对象黑名单公告（2023 年第 2 号）》中被列入黑名单；1家网下投资者管理的 6 个配售对象在《网下投资者异常名单公告（2023 年第 1
批 ）》被列入网下投资者异常名单，以上 39 家网下投资者管理的 44 个配售对
象不予配售。
不予配售的具体名单如下：
序 初步询价时拟
号 投资者名称 配售对象名称 配售对象编码 申购数量（万
股）
1 焦作通良资产经营有限 焦作通良资产经营有 I047940001 640.00
公司 限公司
2 武汉昭融汇利投资管理 昭融明诚 12 号私募 I028960104 640.00
有限责任公司 证券投资基金
3 武汉昭融汇利投资管理 昭融明诚 11 号私募 I028960101 640.00
有限责任公司 证券投资基金
4 武汉昭融汇利投资管理 昭融汇利冬雅 3 号私 I028960095 640.00
有限责任公司 募基金
5 武汉昭融汇利投资管理 昭融汇利冬雅 8 号私 I028960091 640.00
有限责任公司 募基金
6 武汉昭融汇利投资管理 昭融善犇 1 号私募证 I028960108 640.00
有限责任公司 券投资基金
7 武汉昭融汇利投资管理 昭融明诚 15 号私募 I028960107 640.00
有限责任公司 证券投资基金
8 深圳市亚泰一兆投资有 深圳市亚泰一兆投资 I068420001 640.00
限公司 有限公司
9 卢翠冬 卢翠冬 P484630001 640.00
10 何蕴韶 何蕴韶 P517280001 640.00
11 王一遴 王一遴 P346300001 640.00
12 张玉萍 张玉萍 P020930001 640.00
13 林超 林超 P254470001 640.00
14 刘洪海 刘洪海 P014030001 640.00
15 孙强 孙强 P523040001 640.00
16 陈南 陈南 P494200001 640.00
17 方皓 方皓 P072810001 640.00
18 陈航 陈航 P534230001 640.00
19 程上楠 程上楠 P595720001 640.00
20 温子荣 温子荣 P110710001 640.00
21 郭少红 郭少红 P602530001 640.00
22 黄雪林 黄雪林 P043380001 640.00
23 罗军 罗军 P602880001 640.00
24 雷洪文 雷洪文 P163630001 640.00
25 杨辉 杨辉 P453860001 640.00
26 朱永存 朱永存 P298250001 640.00
27 林德英 林德英 P512990001 640.00
28 刘宁 刘宁 P264010001 640.00
29 章佳欢 章佳欢 P427620001 640.00
30 薛长煌 薛长煌 P044950001 640.00
31 董剑刚 董剑刚 P591420001 640.00
32 许尔明 许尔明 P359770001 640.00
33 金亚东 金亚东 P479720001 640.00
34 沈文英 沈文英 P600920001 640.00
35 赵继增 赵继增 P179570001 640.00
36 宋斌 宋斌 P491540001 640.00
37 杨海洲 杨海洲 P580470001 640.00
38 张振国 张振国 P483390001 640.00
39 沈飒 沈飒 P016160001 640.00
40 汤同奎 汤同奎 P491680001 640.00
41 闫桂林 闫桂林 P531440001 640.00
42 柴萌 柴萌 P257760001
查看PDF原文
