慕思健康睡眠股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,001 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]831 号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 4,001 万股。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 2,800.70 万股，为本次发行总量的70.00%，网上初始发行数量为 1,200.30 万股，占本次发行总量的 30.00%，本次发行价格为人民币 38.93 元/股。根据《慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,366.49700 倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 2,400.60 万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 400.10 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 3,600.90 万股，占本次发行总量的 90.00%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为 2,788.83233 倍，中签率为 0.0358573008%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理等环节，具体如下：
1、网下获配投资者应根据《慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果公告》，于 2022 年 6 月 16 日（T+2 日）16:00 前，按公
告确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应
当于 T+2 日 16:00 前到账。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
4、本公告一经刊出，即视为向已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
在刊登《发行公告》后，保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求，对通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台参与网下申购的投资者资格进行了进一步核查并确认了最终有效申购结果。主承销商统计如下：
有 4 家网下投资者管理的 4 个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下
申购，具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象 证券账户 拟申购数量
（万股）
1 顾庆伟 顾庆伟 0102513401 150
2 丁胜男 丁胜男 0053854150 150
3 丁淑衡 丁淑衡 0051431154 150
4 李汉国 李汉国 0100212052 150
合计 600
其余 2,648 家网下投资者管理的 11,039 个有效报价配售对象全部按照《发行
公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为 1,646,010 万股。
（二）网下初步配售结果
根据《慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行初步询价及推介公告》（以
下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人
和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类投资者的申购及
初步配售结果汇总信息如下：
有效申购股数 占总有效申 初步配售股 占网下发行 各类投资者配
投资者类别
（万股） 购股数比例 数（股） 总量的比例 售比例
公募基金、养老金和社
531,430 32.29% 2,030,288 50.74% 0.03820424%
保基金（A 类）
企业年金和保险资金
210,000 12.76% 800,800 20.01% 0.03813333%
（B 类）
其他投资者（C 类） 904,580 54.96% 1,169,912 29.24% 0.01293321%
总计 1,646,010 100.00% 4,001,000 100.00% —
在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生的
308 股零股分配给“同泰产业升级混合型证券投资基金”，其为 A 类投资者中申购
数量最大、申购时间最早的配售对象，且其获配零股与其本身获配的股份总和未
超过有效申购数量。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最
终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：0755-23189776、0755-23189781
传真：0755-83084174
联系人：股票资本市场部
发行人：慕思健康睡眠股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2022 年 6 月 16 日
（本页无正文，为《慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
慕思健康睡眠股份有限公司
2022 年 月 日
（本页无正文，为《慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
2022 年 月 日
附表：网下投资者初步配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账号 申购数量 初步配售股 初步配售金 分类
（万股） 数（股） 额（元）
1 同泰基金管理有限公司 同泰产业升级混合型证券投资基 0899325941 150 881 34,297.33 A
金
2 同泰基金管理有限公司 同泰竞争优势混合型证券投资基 0899218183 150 573 22,306.89 A
金
3 同泰基金管理有限公司 同泰沪深300指数量化增强型证券 0899282747 150 573 22,306.89 A
投资基金
4 同泰基金管理有限公司 同泰慧盈混合型证券投资基金 0899209902 150 573 22,306.89 A
5 同泰基金管理有限公司 同泰慧利混合型证券投资基金 0899212842 150 573 22,306.89 A
6 同泰基金管理有限公司 同泰数字经济主题股票型证券投 0899280681 150 573 22,306.89 A
资基金
7 同泰基金管理有限公司 同泰行业优选股票型证券投资基 0899276565 150 573 22,306.89 A
金
8 同泰基金管理有限公司 同泰开泰混合型证券投资基金 0899201446 150 573 22,306.89 A
9 海富通基金管理有限公司 海富通安颐收益混合型证券投资 0899059930 150 573 22,306.89 A
基金
10 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式 0899068503 150 573 22,306.89 A
证券投资基金
11 海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证 08
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