证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-026
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议、第三届董事会第十七次会议 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于发行可转换公司
债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，根据发行可转换公司债券实际募集资金净额和募投项目实际情况，公司拟将偿还银行借款项目募集资金使用金额由 60,000,000.00 元调整为53,756,480.13 元。拟以本次募集资金 670,329.31 元人民币置换先期投入自筹资金
670,329.31 元人民币，其中募集资金投资项目 0.00 元、发行费用 670,329.31 元。议
案事项已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具核查意见。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号），本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券
2,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 21,000.00 万
元，坐扣承销和保荐费用 421.47 万元（含增值税）后的募集资金为 20,578.53 万元，
已由主承销商申港证券股份有限公司于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 182.56 万元（不含增值税），已预付的承销及保荐费 44.18 万元（不
含增值税）后，公司本次募集资金净额为 20,375.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕8-32 号）。
二、本次募集资金投资项目金额调整情况
公司本次发行募集资金总额为 21,000.00 万元，扣除承销及保荐费 421.47 万元
（含税）后实际到账金额为 20,578.53 万元。实际到账金额减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用182.56万元（不含税）及预付承销及保荐费 44.18 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 20,375.65万元。公司实际募集资金净额与《募集说明书》披露的拟使用募集资金金额存在差异，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对部分募投项目募集资金投资额进行适当调整，具体调整情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金投资项目 投资总额 调整前拟使用募集资金投资额 调整后拟使用募集资金投资额
三羊马运力提升项目 15,181.97 15,000.00 15,000.00
偿还银行借款 6,000.00 6,000.00 5,375.65
合计 21,181.97 21,000.00 20,375.65
注：三羊马运力提升项目调整后拟使用募集资金投资额人民币 150,000,000.00 元、偿还银行借款调整后拟使用募集资金投资额人民币 53,756,480.13 元、合计人民币 203,756,480.13 元。
三、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
调整前募 调整后募 项目备案 环评情
项目名称 总投资额 集资金 集资金 建设期 或核准文号 况
投资额 投资额
三羊马运力提 15,181.97 15,000.00 15,000.00 3 年 2212-500106-04-03-242682 不适用
升项目
偿还银行借款 6,000.00 6,000.00 5,375.65 不适用 不适用 不适用
合计 21,181.97 21,000.00 20,375.65
注：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书中披露的募集资金投资额为 21,000.00 万元，各募投项目募集资金投资额详见上表“调整前募集资金投资额”。鉴于公司实际募集资金净额为 20,375.65 万元，公司将本次募集资金投资额调整为 20,375.65 万元，各募投项目募集资金投资额详见上表“调整后募集资金投资额”
四、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2023 年 11 月 1 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为 0.00 万元。
五、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2023 年 11 月 1 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 67.03 万元
（不含税），具体情况如下：
单位:人民币万元
项目 发行费用总额（不含税） 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）
保荐及承销费 441.79 20.32
信息披露费 50.94
律师顾问费 47.17 4.72
审计验资费 47.17 4.72
资信评级费 33.02 33.02
发行手续费 4.26 4.26
合计 624.35 67.03
注：上表中，分项数值之和与合计数尾数不一致，系四舍五入所致。
六、募集资金投入和置换情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于三羊马（重庆）
物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕8-185 号）。
截至 2023 年 11 月 1 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为 0.00 万元。
截至 2023 年 11 月 1 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 67.03 万元
（不含税），具体情况如下：
单位:人民币万元
项目 发行费用总额（不含税） 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）
保荐及承销费 441.79 20.32
信息披露费 50.94
律师顾问费 47.17 4.72
审计验资费 47.17 4.72
资信评级费 33.02 33.02
发行手续费 4.26 4.26
合计 624.35 67.03
注：上表中，分项数值之和与合计数尾数不一致，系四舍五入所致。
公司第三届监事会第十五次会议、第三届董事会第十七次会议 2024 年 4 月 25 日
审议通过《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，根据发行可转换公司债券实际募集资金净额和募投项目实际情况，公司拟将偿还银行借款项目募集资金使用金
额由 60,000,000.00 元调整为 53,756,480.13 元。拟以本次募集资金 670,329.31 元
人民币置换先期投入自筹资金670,329.31元人民币，其中募集资金投资项目0.00元、发行费用 670,329.31 元。
七、募集资金置换先期投入的实施
截至 2023 年 11
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