润贝航空科技股份有限公司
（LUBAIR AVIATION TECHNOLOGY CO., LTD.）
（住所：深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场
（西区）A座3901）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26 层）
目 录
第一节 释义 ...... 3
一、普通词语...... 3
二、专业词语...... 5
声明及承诺 ...... 7
第一节 重大事项提示 ...... 8
一、本次发行上市后的股利分配政策和股东分红回报规划...... 8
二、本次发行前滚存利润的分配......11
三、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺...... 12
四、持股及减持意向的承诺...... 13
五、关于稳定公司股价的承诺...... 16
六、关于避免同业竞争的承诺...... 17
七、关于规范关联交易的承诺...... 18
八、关于未履行承诺约束措施的承诺...... 20
九、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺... 22
十、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 24
十一、发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险...... 27
十二、财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况...... 31
第二节 本次发行概况 ...... 33
第三节 发行人基本情况 ...... 34
一、发行人基本资料...... 34
二、发行人历史沿革及改制重组情况...... 34
三、发行人股本情况...... 36
四、发行人的主营业务情况...... 38
五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况...... 49
六、同业竞争和关联交易情况...... 63
七、董事、监事及高级管理人员...... 67
八、控股股东、实际控制人的基本情况...... 70
九、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 71
第四节 募集资金运用 ...... 88
一、本次募集资金投资项目基本情况...... 88
二、新增固定资产折旧和无形资产摊销对公司经营业绩影响...... 88
三、募资金运用对财务状况及经营成果的影响...... 89
第五节 风险因素和其他重要事项...... 90
一、对主要供应商及产品依赖的风险...... 90
二、市场风险...... 90
三、资质无法延续产生的风险...... 91
四、财务风险...... 92
五、自主研发风险...... 94
六、新冠疫情产生的风险...... 94
七、关税变动风险...... 95
八、经营管理风险...... 95
九、募集资金投资项目的实施风险...... 96
十、中美贸易摩擦产生的风险...... 97
十一、其他重要事项...... 97
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 101
一、发行各方当事人情况...... 101
二、本次发行上市的重要日期...... 102
第七节 备查文件 ...... 103
一、备查文件...... 103
二、备查文件查阅时间...... 103
三、备查文件查阅地点...... 103
第一节 释义
一、普通词语
发行人、润贝航空、 润贝航空科技股份有限公司，曾用名：深圳市润贝航空科技
公司、本公司、股份 指 股份有限公司、深圳市润贝化工有限公司
公司或母公司
润贝化工 指 深圳市润贝化工有限公司，发行人前身
美国润贝 指 LUBAIRAVIATION CO., INC，发行人全资美国孙公司
润贝航空（香港） 指 润贝航空（香港）有限公司，发行人全资孙公司
润航（香港） 指 润航（香港）有限公司，发行人全资子公司
航信科技 指 深圳市航信科技有限公司，发行人全资子公司
润和新材料 指 广东润和新材料科技有限公司，发行人全资子公司
润贝新材料 指 深圳市润贝航空新材料工程技术研究有限公司，发行人持股
70%的子公司
润贝（海口） 指 润贝航空科技（海口）有限公司，发行人全资子公司
嘉仑投资 指 深圳市嘉仑投资发展有限公司，发行人控股股东
润材实业（上海） 指 润材实业（上海）有限公司
同济实业 指 深圳市同济实业有限公司
香港嘉睿信 指 香港嘉睿信投资有限公司，曾用名香港嘉信投资有限公司、
香港航信投资有限公司
飞宇联盟 指 深圳飞宇联盟企业（有限合伙），曾用名：深圳市飞马联盟企
业（有限合伙），发行人员工持股平台
飞航联盟 指 深圳市飞航联盟有限合伙（有限合伙），发行人员工持股平台
润贝航化 指 深圳市润贝航化有限公司，系发行人业务前身，2018 年 2 月
注销
香港嘉材 指 香港嘉材有限公司
香港和路明 指 香港和路明国际贸易有限公司
润博汽车 指 润博汽车实业（深圳）有限责任公司
嘉兴领科 指 嘉兴领科材料技术有限公司
Sky 公司 指 Sky Express Co., Ltd.（中文名：万钧旅行社股份有限公司）
南航集团 指 中国南方航空集团有限公司及其合并子公司
南方航空 指 中国南方航空股份有限公司
东航集团 指 中国东方航空集团有限公司及其合并子公司
东方航空 指 中国东方航空股份有限公司
海航控股 指 海南航空控股股份有限公司及其合并子公司
海航技术 指 海航航空技术有限公司
中国国航、国航 指 中国国际航空股份有限公司及其合并子公司
太古股份 指 太古股份有限公司及其合并子公司
中航工业 指 中国航空工业集团有限公司及其合并子公司
中航成飞 指 AVIC Chengfei Commercial Aircraft Company Limited
中航沈飞 指 AVIC SAC Commercial Aircraft Company Limited
中国商飞 指 中国商用飞机有限责任公司及其合并子公司
山东航空 指 山东航空股份有限公司
四川航空 指 四川航空股份有限公司
广州飞机维修、 指 广州飞机维修工程有限公司
GAMECO
北京飞机维修、 指 北京飞机维修工程有限公司
AMECO
香港飞机工程 指 HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING COMPANY
LIMITED
中华航空 指 台湾上市公司中华航空股份有限公司，英文名“CHINA
AIRLINES”
埃克森美孚 指 EXXONMOBIL HONGKONG LTD.及其同一控制下关联方
3M 指 3M 中国有限公司及其同一控制下关联方
朗盛 指 LANXESS Corporation 及其同一控制下关联方
亨斯迈 指 Huntsman Specialty （Hong Kong） Limited 及其同一控制下
关联方
Av-Dec 指 Aviation Devices and Electronic Components,L.L.C.
EC 指 EURO-COMPOSITES S.A
Chemetall、凯密特尔 指 CHEMETALL HONGKONG LIMITED 及其同一控制下关联
方
汉莎技术 指 LUFTHANSA TECHNIK
Cee-Bee、熙必 指 MCGEAN-ROHCO SINGAPORE Pte Ltd 及其同一控制下关
联方
博世 指 BOSCH SECURITY SYSTEMS LTD.
国信证券、保荐人、 指 国信证券股份有限公司
保荐机构、主承销商
天职国际、发行人会 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
中伦律师、发行人律 指 北京市中伦律师事务所
师
《公司章程》 指 《润贝航空科技股份有限公司章程》
《发起人协议》 指 《关于深圳市润贝化工有限公司按原账面净资产值折股整体
变更设立深圳市润贝航空科技股份有限公司之发起人协议》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
民航局 指 中国民用航空局，前身为中国民用航空总局
民航维修协会 指 中国民用航空维修协会
发改委、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工商局、国家工商局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局，现已更名为国家市
场监督管理总局
商务部、国家商务部 指 中华人民共和国商务部
股东大会 指 润贝航空科技股份有限公司股东大会
董事会 指 润贝航空科技股份有限公司董事会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2019 年度、2020 年度以及 2021 年度
二、专业词语
航材 指 即航空器材，除航空器机体以外的所有航空器部件和原材料
指以自身名义从民用航空器及其零部件制造厂家、具备合格
航材分销商 指 资质的维修厂家或其他航材供应商购买和获取航材，进入库
房，然后再将所购买航材的全部或部分销售或租赁给航空运
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