广东粤海饲料集团股份有限公司
Guangdong Yuehai Feeds Group Co., Ltd.
（广东省湛江市霞山区机场路 22 号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
第一创业证券承销保荐有限责任公司
（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
目 录
发行人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一章 重大事项提示 ...... 4
一、本次发行方案...... 4
二、股份流通限制及自愿锁定承诺...... 4
三、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺...... 6
四、股价稳定预案及承诺...... 7
五、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及未能履行承
诺的约束措施...... 10
六、发行后公司利润分配政策和未来三年分红规划...... 13
七、本次发行前滚存未分配利润的安排...... 17
八、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 17
九、特别风险提示...... 19
十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 22
第二章 本次发行概况 ...... 25
第三章 发行人基本情况 ...... 26
一、本公司基本情况...... 26
二、本公司的改制重组情况...... 26
三、发行人股本情况...... 28
四、发行人主要业务情况...... 29
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况...... 32
六、同业竞争与关联交易情况...... 40
七、董事、监事及高级管理人员情况...... 52
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况...... 57
九、发行人简要财务会计信息...... 57
第四章 募集资金运用 ...... 98
一、募集资金运用概况...... 98
二、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见...... 100
三、募集资金投资项目与主营业务的关系...... 103
四、募集资金运用对经营和财务状况的影响...... 104
第五章 风险因素和其他重要事项...... 107
一、风险因素...... 107
二、信息披露制度及为投资者服务的计划...... 114
三、重大合同...... 114
四、对外担保情况...... 119
五、重大诉讼和仲裁事项...... 122
第六章 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 124
一、本次发行有关机构...... 124
二、发行人与中介机构关系的说明...... 125
三、本次发行的重要日期...... 125
第七章 备查文件 ...... 126
一、备查文件...... 126
二、查阅时间及地点...... 126
附件 1：发行人及子公司拥有的主要生产设备情况...... 129
附件 2：发行人及子公司拥有的自有房产情况...... 136
附件 3：发行人及子公司拥有的专利情况...... 146
附件 4：发行人及子公司拥有的土地使用权情况...... 157
第一章 重大事项提示
公司特别提请投资者注意以下重大事项：
一、本次发行方案
股票种类： 人民币普通股（A 股）
每股面值： 1.00 元
每股发行价格： 5.38 元
发行股数： 本次公开发行人民币普通股 10,000 万股，占发行后总股本的比例为 14.29%。
本次发行的股份全部为新股，原股东不公开发售股份。
发行方式： 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的合格投资者，
发行对象： 或中国证监会等监管部门另有规定的其他对象（国家法律、法规和规范性文件
禁止购买者除外）。
二、股份流通限制及自愿锁定承诺
1、粤海饲料控股股东对虾公司承诺：自粤海饲料股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至粤海饲料上市之日已直接或间接持有的粤海饲料股份，也不由粤海饲料回购该部分股份。粤海饲料上市后六个月内如粤海饲料股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期限自动延长六个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
2、粤海饲料实际控制人郑石轩、徐雪梅共同承诺：自粤海饲料股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至粤海饲料上市之日已直接或间接持有的粤海饲料股份，也不由粤海饲料回购该部分股份。
在上述锁定期满后，于其担任粤海饲料董事/高级管理人员期间，其每年转让的粤海饲料股份不超过其所持股份总数的 25%。如其在任期届满前自粤海饲料离职，离职后半年内，其不转让持有的发行人股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总和的 50%。
粤海饲料上市后六个月内如粤海饲料股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，
或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期限自动延长六个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
3、粤海饲料股东香港煌达、承泽投资承诺：自粤海饲料股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至粤海饲料上市之日已直接或间接持有的粤海饲料股份，也不由粤海饲料回购该部分股份。粤海饲料上市后六个月内如粤海饲料股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期限自动延长六个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
4、粤海饲料股东 FORTUNE MAGIC、中科白云、中科中广承诺：自粤海饲料股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至粤海饲料上市之日已直接或间接持有的粤海饲料股份，也不由粤海饲料回购该部分股份。
5、持有粤海饲料股份的董事蔡许明和高级管理人员郑会方、冯明珍、曾明仔、高庆德、林冬梅、黎春昶、韩树林承诺：自粤海饲料首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其截至粤海饲料上市之日已直接或间接持有的粤海饲料股份，也不由粤海饲料回购该部分股份。
上述锁定期满后，于其担任粤海饲料董事/高级管理人员期间，其每年转让的粤海饲料股份不超过其所持股份总数的 25%。如其在任期届满前自粤海饲料离职，离职后半年内，其不转让持有的发行人股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总和的 50%。
粤海饲料股票上市之日起六个月内如粤海饲料股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
6、持有粤海饲料股份的监事梁爱军、郑超群、张其华承诺：自粤海饲料首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人截至粤海饲料上市之日已直接或间接持有的粤海饲料股份，也不由粤海饲料回购该部分股份。
上述锁定期满后，于其担任粤海饲料监事期间，其每年转让的粤海饲料股份不超过其所持股份总数的 25%。如其在任期届满前自粤海饲料离职，离职后半年内，其不转让
持有的发行人股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总和的 50%。
三、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺
本次公开发行前，持股 5%以上的股东情况如下：
单位：股
序号 股东名称 股份数 比例 备注
1 对虾公司 264,612,000 44.10% 控股股东
2 香港煌达 164,106,000 27.35% 第二大股东
3 FORTUNE MAGIC 99,714,000 16.62% 机构投资者
4 承泽投资 52,392,000 8.73% 员工持股企业
（一）对虾公司、香港煌达的持股意向及减持意向承诺
对虾公司、香港煌达对公司上市后的持股意向及减持意向承诺如下：对虾公司、香港煌达所持发行人股份在锁定期满后两年内，若拟进行减持，则每 12 个月通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式减持股份数量不超过持有股份的 25%，减持价不低于发行价，同时严格遵守中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持股份的其他限制性规定。若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。对虾公司、香港煌达减持直接或间接所持发行人股份时，应提前 5 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，对虾公司、香港煌达方可减持发行人股份。
（二）FORTUNE MAGIC 的持股意向及减持意向承诺
FORTUNE MAGIC 对公司上市后的持股意向及减持意向承诺如下：FORTUNEMAGIC 在锁定期满后可根据需要通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式减持其所持有的公司股票，减持股份的价格不低于粤海饲料最近一期经审计的每股净资产，同时严格遵守中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持股份的其他限制性规定。若公司股票有派息、
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