重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司
重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“长江材料”“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,055万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3622号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“长江材料”,股票代码为“001296”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为25.56元/股,发行数量为2,055万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,233万股,为本次发行总量的60.00%,网上初始发行数量为822万股,占本次发行总量的40.00%。回拨后,网下最终发行数量为205.50万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为1,849.50万股,占本次发行总量的90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年12月17日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):18,442,212
2、网上投资者缴款认购的金额(元):471,382,938.72
3、网上投资者放弃认购数量(股):52,788
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,349,261.28
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,050,179
2、网下投资者缴款认购的金额(元):52,402,575.24
3、网下投资者放弃认购数量(股):4,821
4、网下投资者放弃认购金额(元):123,224.76
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序 投资者名称 配售对象名称 证券账号 获配股数 获配金额 放弃认购股
号 (深市) (股) (元) 数(股)
中信证券股份有限公司 国家电力投资集团公司企
1 业年金计划 0899056710 90 2300.40 90
中信建投证券股份有限 中信建投新享 5 号定向资
2 公司 产管理计划 0899124576 83 2121.48 83
上海鹏欣农业投资(集 上海鹏欣农业投资(集团)
3 团)有限公司 有限公司 0800136878 83 2121.48 83
常熟市铝箔厂有限责任 常熟市铝箔厂有限责任公
4 公司 司 0800004633 83 2121.48 83
云南惠鑫盛投资有限公 云南惠鑫盛投资有限公司
5 司 0800233378 83 2121.48 83
宁波梅山保税港区智石 宁波梅山保税港区智石资
6 资产管理有限公司 产管理有限公司-智石私募 0899145262 83 2121.48 83
证券投资基金
深圳市华信行投资合伙 深圳市华信行投资合伙企
7 企业(有限合伙) 业(有限合伙) 0800261758 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳稳盈FOF1号私募证券
8 公司 投资基金 0899184638 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳天科 1 号私募证券投
9 公司 资基金 0899200585 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳量化集合 6 号私募证
10 公司 券投资基金 0899230068 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳兴丰 1 号私募证券投
11 公司 资基金 0899230487 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳兴丰 2 号私募证券投
12 公司 资基金 0899230728 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳兴丰 5 号私募证券投
13 公司 资基金 0899230022 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳兴丰 9 号私募证券投
14 公司 资基金 0899232234 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳兴丰 8 号私募证券投
15 公司 资基金 0899230950 83 2121.48 83
序 投资者名称 配售对象名称 证券账号 获配股数 获配金额 放弃认购股
号 (深市) (股) (元) 数(股)
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳兴丰 13 号私募证券投
16 公司 资基金 0899234299 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳兴丰 17 号私募证券投
17 公司 资基金 0899242399 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳兴丰 3 号私募证券投
18 公司 资基金 0899229384 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳国轩三号私募证券投
19 公司 资基金 0899239760 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳金秋壹号私募证券投
20 公司 资基金 0899251382 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳兴丰 16 号私募证券投
21 公司 资基金 0899248475 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳兴丰 6 号私募证券投
22 公司 资基金 0899231629 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳兴丰 19 号私募证券投
23 公司 资基金 0899242694 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳荣誉 1 号私募证券投
24 公司 资基金 0899257469 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 新享嘉恳 3 号私募证券投
25 公司 资基金 0899261881 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳稳健增长 4 号私募证
26 公司 券投资基金 0899269092 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳东方红 3 号私募证券
27 公司 投资基金 0899269015 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳兴丰 27 号私募证券投
28 公司 资基金 0899271318 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳和合 1 号私募证券投
29 公司 资基金 0899270340 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳无崖中性 1 号私募证
30 公司 券投资基金 0899276055 83 2121.48 83
上海嘉恳资产管理有限 嘉恳兴丰 25 号私募证券投
31 公司