证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-091
汇绿生态科技集团股份有限公司关于
调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整
发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28
日召开第十届董事会第十七次会议，2023 年 8 月 14 日召开的 2023 年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的议案。
根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 15 日召开
第十届董事会二十一次会议，审议通过了《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》等相关议案。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意调减本次募集资金总额 2,500.00 万元，调整后公司本次发行募集资金总额为不超过 30,900.00 万元（含 30,900.00 万元）。本次调整的相关情况如下：
一、本次发行方案调整的具体内容
1、“（二）、发行规模”
调整前内容：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况
和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 33,400.00 万元（含 33,400.00万元），且本次发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产的比例不超过 50%。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后内容：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 30,900.00 万元（含 30,900.00万元），且本次发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产的比例不超过 50%。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
2、“（十七）本次募集资金用途”
调整前内容：
公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过33,400.00万元（含），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：
序号 项目名称 项目总 投资额 募集资 金拟投资额 实施主体
（万元） （万元）
1 梁子湖区 EPC项目 20,038.88 20,000.00 汇绿园林
2 总部运营中心项目 5,197.36 4,200.00 汇绿生态
3 偿还银行贷款项目 10,300.00 9,200.00 汇绿园林
合计 35,536.24 33,400.00 -
注：拟投入募集资金金额 系扣除公 司本次发行董事会决 议日前六个月至本次 发行前实施或拟实施的财务性投资 1,100.00 万元后的金额
项目总投资金额高于本次募集资金拟投资额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
调整后内容：
公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过30,900.00万元（含），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：
序号 项目名称 项目总 投资额 募集资 金拟投资额 实施主体
（万元） （万元）
1 梁子湖区 EPC项目 20,038.88 20,000.00 汇绿园林
2 总部运营中心项目 5,197.36 4,200.00 汇绿生态
3 偿还银行贷款项目 10,300.00 6,700.00 汇绿园林
合计 35,536.24 30,900.00 -
注：拟投入募集资金金额 系扣除公 司本次发行董事会决 议日前六个月至本次 发行前实施或拟实施的财务性投资 3,600.00 万元后的金额
项目总投资金额高于本次募集资金拟投资额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
二、本次调整的授权
公司于2023年8月14日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，董事会此次调减本次发行募集资金总额暨调整发行方案事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2023年11月16日
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